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尤利娅带上些厚的衣服，早早的，亚诺牵着两匹马在等她，尤利娅看见亚诺穿着如同那天晚上面具杀手一样的衣服，就在她喊亚诺“师傅”的一刻，亚诺的回头仿佛让她看到了亚诺年轻的样子。
“尤利娅，来！这匹马是你的，走！我再教你最后一件东西。”亚诺说着骑上了马。
尤利娅也跟着上马，“驾！”亚诺声音一出，马立刻向前跑去。
两人映衬着初升的阳光，飞驰在路上，尤利娅感受到了前所未有的感觉。
“哇哦！师傅，这太棒了，我喜欢这样。”
亚诺，扭过头冲尤利娅笑了一下，“孩子，好好看着吧，有时候人生就是这么靓丽。”二人一同奔驰着。
在格瑞弗庄园，费尔和密斯正在对决。
“要时刻看着对手任何能进攻的地方，除非对方有大破绽，否则不要轻易地进攻。”
费尔说完向前踱步，连续几下挥砍，密斯完美地抵挡了下来了。
费尔放下刀对密斯说：“我已经没什么可以教你得了，以后就要看你自己的经验积累了。”
费尔将刀收回鞘，“密斯，你一定要做个有原则的人，可以屈服，但不能改变，还有你母亲所说的，理想比任何东西都重要。”
密斯来到费尔旁边，给费尔倒了一杯水。
“师傅，您说的不止一次了，您未完成的使命，就是我现在的理想，之前科尔蒙特帝国已经破败成那样，您摧毁了它，我觉得您也是英雄，至少现在没有贵族剥削了。”
费尔突然假笑着：“孩子，你还小，无论如何我都是个叛国者，我背叛了生我养我的国家，我曾经在帝国军事学院的第一节课学的就是无论如何都不能背叛自己的国家，可是…没想到，到头来还是自己毁了这个自己一直坚定的信念。”
“叔叔，你不要这样说。”
费尔站起身“不要说了，孩子，今天就到这吧！”费尔走到屋里，他拿着自己以前的学院制服还有科尔蒙特帝国军的制服，拍了拍上面的看不见的灰尘，悲伤地哭着。
密斯来了这么久，对于费尔的故事知道的很少，不过只是觉得费尔是一个需要理解的好人，就想自己的母亲谢尔娜一样。
时间到了埃尔294年12月初，费尔带着密斯走在冷风中的路上准备返回庄园，“师傅，冬天来了，我明天还是再去买些木材来吧。”
“行，我看天要下雪了，我们快点回去。”
路上的风声呼啸着，突然一声刺耳的声音从费尔的头顶发出，费尔意识到有人，立即推开密斯，反手接住跳下来的人的刀，把她甩向一边。
这时一把飞刀丢过来，费尔急忙闪开，但还是划伤了脸。看着那个熟悉的身影，费尔让密斯后退。
“亚诺，我就知道你会回来，我们之间的事，与这个孩子无关。”
亚诺走过来，“费尔，你还能记得我，我们多久没见了，还记得你做过什么吗？”
费尔冷笑了一下“那你也好不到哪去，我可是调查过你，你做过什么我也知道。”
“师傅！”密斯说。
“孩子，你走开，今天无论发生什么，你都不要管。”
亚诺也对尤利娅说“姑娘，你也是，到一边儿去。”
“怎么？亚诺，那是你的女儿吗？”
“不是，你绝对不想到，她是谁？费尔，她是洛奥德和诺兰的女儿。”，费尔把脸看向尤利娅，尤利娅取下面具用凶狠的目光注视着他。
“姑娘，你的母亲呢？”费尔的眼里带着羞愧，他不敢直视尤利娅的眼睛。
尤利娅流着泪哭诉：“死了，被你带来的侵略者杀了，我恨你”
费尔看着她转过身“抱歉，都是我的不对。”
“费尔，你的生活幸福美满，你凭什么？”。
“不许你这样说师傅，你不知道师傅他…”密斯突然插话。
他看了一眼尤利娅伤心的样子，知道今天注定不好度过。
“不，你让他说。”费尔打断密斯。
亚诺拿手捂着脸“说真的，费尔我嫉妒你，为什么我活不成你的样子，我一直都像只臭虫生活在阴暗的角落里。”
“那你能怨我吗？是你自己选择的路，你不是早就在学院的时候，就开始骗我们了吗？”
“也对，我们谁也不欠谁，我们四个人里唯一对不起的也只有谢尔娜一个人。”
“看！”费尔伸手指着密斯，我觉得一定是命运在折磨我们，让你遇见洛奥德和诺兰的女儿，而我却见到科尔默和谢尔娜的孩子，如今我们都是这些孩子的杀父仇人和长辈，你难道不觉得可笑吗？”
“你说什么，谢尔娜的孩子？”亚诺脑海里突然回忆起那时的记忆，当年虚弱的婴儿如今成为少年站在自己面前。
“你也想不到吧！”费尔的眼泪已经挂在了嘴角。
“命，可真是折磨人的东西。”亚诺皱着眉头看了看自己的手。
密斯看见尤利娅，想起了他们两个当初的事，可是他没有及时说出来。
费尔和亚诺让他们两个走开，两人不走，费尔把自己的横刀扔给密斯，自己拿过来普通的长刀。
“开始吧，亚诺，我早就想好这一天了。”
亚诺笑着说“我也是，费尔，就让刀剑来结束我们所造就的痛苦吧！”
激烈的声音，回响在四周的风里，对于密斯和尤利娅来说，两个对于他们来说接近无敌的男人，在他们面前厮杀，给两人带来了无限的痛苦。
一直到傍晚，天上下起了大雪，浑身是伤的两人拥抱在了一起，他们笑着也哭着，一切的恩怨已经在那一刻完全的结束了。
在那寒冷的夜晚，密斯和尤利娅的哭声贯彻了全部，费尔和亚诺相拥着死去。
事后，密斯和尤利娅将他们埋葬到费尔最爱的去的田野上。
那天，天空额外的蓝，密斯看着哭倒在墓碑前的尤利娅，想着师傅日日夜夜痛苦的样子，不过，师傅已经把他最重要的东西交给了自己。
两个人第一次感受到师傅们所说的那种痛苦。
能在最后看见费尔和亚诺相拥着死去，已经是最好的结局，倘若那天他们活着一个，可能也会自杀的吧。
无论怎样，一切终将过去。
尤利娅和密斯相互倾诉了费尔和亚诺的事，才知道了父辈们的全部恩怨，他们都清楚现在应该做什么。要去拯救父母誓死保护的一切。
埃尔295年1月，密斯与尤利娅到达黑暗森林的边境的一个名为海格尔的小镇上。
他们了解到黑暗森林有着各种人类时代前的怪物，如果没有魔法师做路引，根本无法进入。
他们辗转好几个魔法师，虽说这个地方有好多魔法师到这里赚钱，可是当他们听说要穿过森林时，都拒绝了。
甚至有些人破口大骂，“你们是在耍我吗？我可不想死，即使你把全国的钱都交给我，我也不会去的。”
尤利娅和密斯找了好久，这次密斯从外面回到旅馆，撞见了一位穿着魔法师学徒衣服戴着腰包的人，看不出男女，感觉年龄很小的样子。
密斯和他撞了个满怀，当密斯看到他的第一眼时以为他是女孩儿，就把他拉了起来，他向密斯道谢，就走了出去。
尤利娅焦急地在屋里等，密斯推门进来。
“怎么样了？”尤利娅走过来，密斯失望地摇摇头。
“还是没有人愿意帮忙吗？”尤利娅追问。
“这可怎么办？时间一步步逼近，穿过森林还要一段时间。”她垂头丧气地坐在床头。
时间到了晚上，尤利娅说出去看看，密斯说要和她一起去。两人走到附近的商店，尤利娅买了些东西，听见外面传来嘈杂的叫喊声。
密斯对尤利娅说：“走，我们出去看看。”
两人付过钱，走到店铺外，看见一个高个子的男人，追着密斯撞倒的那个魔法师学徒，人群都躲开他，他猛然间看见密斯和尤利娅站在那里，认出了密斯，便急忙躲在了他们的身后。
“怎么回事？”密斯说。
男人跑过来大喘着气“好啊，这死丫头，骗我的钱。”
尤利娅用手取下低头抱膝的学徒帽兜，他抬起头看着尤利娅，尤利娅也看不出他是男的还是女的。
只不过看他害怕的样子，有点可怜他，便问男人他骗了男人多少钱。
密斯极不情愿的看看了尤利娅，像是在对她说不要多管闲事。
可是尤利娅还是把钱交给了他，男人走后，密斯很是不高兴。
“喂！喂！尤利娅，你干什么把钱都给他了，那可是我们请别人的钱啊。”
尤利娅蹲下去拍着学徒的后背，“我就是觉得他很可怜，你不会看到一个孩子被欺负坐视不管吧！”
密斯无奈的思绪着该怎么办，学徒再次抬起头，尤利娅看见他的脸，显得特别可爱，“你多大了？叫什么。”
“我叫由依，17岁，姐姐，你真好，那个男人太可怕了。”
他的声音特别中性，尤利娅很高兴，因为第一次有人叫她姐姐。
密斯却显得不耐烦，“唉，我说你，为了你，我们的钱全部都用光了。”
“没关系的，我可以帮你们的，这一带我很熟悉，你们有什么要紧的事吗？”
“我们要到黑暗森林的尽头去，你有认识的人能带我们去吗？”尤利娅说。
由依站起来。
“哦，你们要穿过黑暗森林是吗？，不过一般人都是为了找救命的药材才会进入森林，而且就在边缘，至于更深处，魔法师也不愿意为了珍贵的炼金材料过去冒风险，你们是找不到人的。”
“是吗？，可是我们有重要的事，没有其他办法了吗？”
“好吧！你们既然帮了我，如果可以的话，我可以带你们去。”由依对他们说。
密斯惊讶地看着他“可不可以不要说谎，魔法师都不去不了，你怎么能做到？”
由依鼓着嘴巴说“我可是一个全能的魔法师…学徒，虽然每项只会一点点，但至少我看过著名冒险家柯木.道尔的《冒险家之旅》中关于黑暗森林的全部内容。”
尤利娅和密斯相互看了看，“我们还是不能相信你。”尤利娅说。
“那要怎么样，你们才会相信我。”由依气的直跺脚。
“除非你展示一个魔法给我看。”密斯把手架起来。
“那好吧！”
由依把双手举起来，突然间一股火焰环绕着由依升起，之后不久又消散了。
尤利娅对密斯说，“我们至少要有人指路，与其找别人，不如就让由依来帮忙吧。”
密斯想了想也是，他们已经有了师傅们的武器，纵使由依魔法不行，靠自己也是可以的。
两人决定相信由依。
那天夜里，追由依的那个男人，被人发现横死在街道里变成了一具干枯的尸体。