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第二天早上，密斯和尤利娅带着食物和必要的行李来到约定的地方，看到由依在一家酒馆面前招手。
三人在酒馆里围坐在一起，北部天气寒冷，由依搓着手打哈欠，他从自己腰包里拿出两份写有奇怪文字的纸张。
他让密斯和尤利娅咬破手指在上面按下手印。
尤利娅问为什么？由依告诉她这是他作为学徒帮助别人的证明，拿回去可以当做学习实践的作业。
密斯眼睛盯着那些文字看了好久，他发现自己完全不认识，心里产生了怀疑，便先借着去厕所的借口离开了。
“为什么这些文字我都看不懂。”尤利娅拿起纸张反复颠倒，眼睛不断眯着看。
“这是我用古语写的，只有魔法师才可以看懂，放心吧！你们帮了我，我是不会来害你们的。”由依把两只胳膊摆到桌子上露出期待的样子。
尤利娅环顾四周看见密斯还没回来，自己一咬牙，把手印按在了上面。
密斯向服务员要了些番茄酱，涂抹在齿间，他回来假意将手咬破，把沾有酱汁的手按在纸张上。
由依相当高兴，像是心里的担忧消失了，他兴奋地对两个人说等自己一会儿。
他跑到门外，用指尖燃起的火焰烧了那两份纸张。
之后，三人就开始踏入黑暗森林。
黑暗森林全是参天巨树，遮挡住了全部天空，林间经常有厚厚的黑色迷雾，树干全是黑色像是被什么力量所扭曲。
进入森林之后就好像进入了另一个世界，氛围十分紧张和压抑，密斯陆续看见许多黑色的人影从身边走过。
他觉得很害怕，由依告诉他不要惊恐，解释说这是由于黑暗森林长期在深渊力量的笼罩下，产生了时空的错乱，他们只能看见与自己同时进入这片森林的人。
而且如果一行人当中有人分离较远，也有可能进入其他的时空与别人相遇。
“那些黑影正是同时与我们进入这片森林的人。”由依说。
“当然这种情况到了森林深处会变得更加混乱，有时候可以相遇但有时候却不能，不过在森林的末尾这样的情况就会完全消失。”
密斯他们率先进入了森林外围的沼泽地，这里弥漫着腐肉的恶臭，泥潭中还能看见诸多动物和人的尸体。
密斯有些受不了，他尽量不到处去看，尤利娅即使坚强，可仍有些胆战。
“哥哥，姐姐，这里有些怪物，不过我们应该不会遇见它们。”
一听有怪物，密斯更是恐惧，不过好在有由依，他能及时看出那些地方能把人陷进去。
因此好几次绕过危险的地方。
密斯看见许多黑色的人影被淤泥吞没，多次在心里庆幸自己没有像他们那样。
时间到了黄昏，森林的光线已经很暗了，由依让密斯点燃火把。
在黑暗森林之中，在夜晚没有火，就等于死亡。
他们必须找一处地方作为营地，正走时，由依突然停下，他让密斯和尤利娅也跟着停下。
四周的地面，传来风掠过山洞般的奇怪叫声。
“看来，我们被什么东西盯上了。”由依扭过头告诉密斯。
泥潭突然冒起一层波浪，往密斯那边过去。
由依大叫着让他把火把扔掉。
密斯急忙把手中的火把扔到了远处。
在火把熄灭的那一刻，一条长满尖刺的触手从火把下面一穿而过。
光线随即昏暗了下来，但也不至于看不清，可是夜晚将至，只有晚上才会出现的怪物的叫声在附近回响。
那声音极其惊悚，让人毛骨悚然，密斯被恐惧所支配脑子里一片空白。
尤利娅问由依有没有什么办法摆脱困境。
由依想了一会儿，他拿起出一个空的瓶子，扔到不远处的地方，让密斯和尤利娅和他一块往前跑去。
怪物攻击了瓶子，可这一点时间完全不够跑远。
空瓶子只剩一个，可是到达安全地区的路程还有几十米，密斯这时候突然将横刀拿出来，他让由依扔掉最后一个瓶子。
由依知道他想做什么，可是看着他发抖的双手，由依突然迟疑了。
但是眼看夜晚即将来临，他也顾不了那没多，他扔出最后一个空瓶子。
触手随即而来，密斯将刀身砍进怪物的触手，由依则带着尤利娅拼命往前跑，密斯拔出刀也迅速地去追由依他们。
他不知道自己哪里来的勇气让自己这样做，但是他却觉得自己做不了决定，他丝毫不敢回头，但是怪物的触须还是在半路，从地下将他缠住拖进了泥潭。
他仿佛看见一张满是虫子的大脸，随后意识就是消沉。
剧烈的疼痛让他清醒，密斯看见自己在一处满是花朵的地方苏醒，看见四周洁白的栅栏和庭院。
这里就和黑暗森林完全是另一个地方。
他觉得十分口渴和饥饿，他扶着栅栏一步步往前走，看见前面正在举办着宴会，许多人在那里疯狂吃着桌子上丰盛的食物。
在一边还有侍女不断往餐桌上摆放食物。
有侍女过来邀请密斯过去用餐，密斯觉得这一切过于虚幻。
他趁侍女不注意偷偷溜了出去，可是饥饿的欲望，让他难以忍受，他看见侍女在切割一头小鹿的尸体，血液溅的到处都是。
他觉得恶心，可是他竟然有去啃食尸体的欲望。
看见那些人进食的样子，密斯已经渐渐地被欲望抹去了理智。
尤利娅看着篝火眼泪不停地往下流，由依告诉她不要悲伤，他会去把密斯带回来。
“姐姐，如果明天早晨我们还没有回来，你就继续前进吧！”
“由依！”尤利娅叫住他。
“相信我！等我们回来。”
由依只身进入黑暗，他来到一处空旷的地方，黑暗里，许多双眼睛正盯着由依。
由依拿脚疯狂地踩踏着地面，触手冒了出来。
由依展开四肢，触手缠住他随即也将他拖入了淤泥里。
在一片黑暗中，一张由各种爬虫组合而成的人脸，暴露在由依的面前。
怪物低吼着：“幼崽…幼崽。”
又是一阵漆黑。
由依在满是虫子的石床上醒来，他走出洞口，看见许多肮脏的烂木头编成的栅栏，还有枯萎的花朵和破败的房屋。
一具干枯的女尸，扭扭歪歪地走过来让由依到里面去，那些尸体带着腐烂的臭肉和满是蛆虫的水果摆放到石板上。
一些人疯狂吞咽着这些食物，甚至吃完还要将餐碟舔食干净。
由依看见，密斯在一边也疯狂吞咽着这些食物，他突然感觉脑袋一阵疼痛，他突然站在密斯的面前一把按住密斯的头将他的脸埋在那些腐烂的食物里。
大声说着：“你也不过如此。”
可是密斯仍旧不断吞咽着那些东西。
由依突然又打了自己一巴掌，自己对自己说：“我不会是你，绝不会，你这个恶魔。”
说完他又一脸同情地看着密斯，立刻拿走密斯面前的食物，密斯看见自己的东西被夺走，一时间暴怒起来，他把由依按倒在地上。
妄图拿刀杀了由依，可是他却突然清醒了过来，看着自己的手，他意识到自己将要做什么，他立刻后退瘫倒在地面上。
看着那些食物和那些游走的尸体，他呕吐了一地。
由依带着密斯离开，可是密斯不肯，他说为什么不消灭这个怪物。
由依一脸无奈地看着密斯说道：“当一个人，被欲望占据，你无法彻底将他叫醒，并不是说所有人都像你一样。”
“可是…”
由依摇摇头“这是由人欲望产生的怪物，即使死去，它还会出现，那些在黑暗森林发生的一切，都会被森林记住，永远不会消失。”