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漫长的夜晚，亚诺点亮油灯，尤利娅进屋的时候不小心碰倒了墙角的空酒瓶，稀里哗啦地散落了一地。
“对不起！，我不是故意的。”尤利娅急忙道歉。
亚诺没说话，他坐到地上脏乱的床垫上。
刀和外套都被他随手扔到角落，尤利娅小心翼翼地拾起散落的瓶子，她不经意间看见亚诺满是伤痕的脸，心中不由得产生同情。
亚诺时而哭笑，时而咒骂自己，尤利娅就这样在亚诺失常地声音里度过了一夜。
清晨，亚诺叫醒尤利娅，把她带到附近的山谷中，亚诺像狼一样吼叫，不远处也出现了回应的叫声。
“有狼！”尤利娅显得害怕。
亚诺轻蔑地看了她一眼“怎么，害怕了？”
尤利娅觉得受到了污辱，也瞪了亚诺一眼。
不过一会，一只身材魁梧的老狼颤巍巍地走来，它的毛发特别浓厚，但颜色却显得花白，没有了光泽。
亚诺对尤利娅说：“你跟着它，如果你能一直坚持着和它回来，我就教你东西。”
尤利娅后退了几步，“它…它不会伤害我吗？”
“不会的，他和我一样，如果你连它都接受不了，你和我这头孤狼更坚持不下去。”
“你说什么？你为什么要说自己是狼？”，亚诺没有回答她，转身离去。
“喂！你要去哪？”，尤利娅没明白过来，她扭头看着那头狼，脸上表现出恐惧。
狼呲着牙一步步过来，尤利娅站在原地不敢动，狼围着她转了几圈，朝她叫了一声，便一跃跳进山谷。
尤利娅被吓了一跳，她不知道怎么办，也急忙赶过去。狼不停地向林子深处跑去，尤利娅也跟着，即使树枝划伤她的皮肤。
狼踩着石头快速地跳过河流，尤利娅撕破下面腿脚的布料，踩着石头，她脚滑，摔到了河里，但她的手还拉着石头，努力把身体拖上去。
狼坐在河对面盯着尤利娅的一举一动，看到她上岸，就继续向前跑，狼抓着树爬上山坡，尤利娅鼓起勇气跳起来抓住树干，爬了上去，可是上去的一瞬间，又掉了下来。
这一下摔的她很痛，她流了泪，可是心里却不服气，她不想再一次失去变强的机会。
她咬着牙又一次爬了上去，这次狼过来咬住她的袖子，拉了她一把。就这样他们一起跑了很多地方。
她和狼一同到达山顶，时间已经到了黄昏，狼坐在悬崖边上，冲着即将落下的太阳吼叫，尤利娅不知为何也想学它那样朝太阳吼叫，可能是觉得这样好玩。
不一会儿，狼开始下山，这次狼走的路，不再满是坎坷，而是平坦的山路，就当尤利娅想着去哪里寻找亚诺的时候，狼突然不走了，它压低身子，低声地吼叫着。
尤利娅感受到前面的路可能有什么危险，果然，一群狼露着尖牙走过来，他们似乎与老狼有着怨恨。
它们的数量特别多，尤利娅开始胆怯，可是老狼没有一丝有退缩的样子。
终于，有几头狼冲过来，老狼用侧击和灵活的闪避咬伤了它们，这时候，更多的狼围过来。
终于，有几头狼冲过来，老狼用侧击和灵活的闪避咬伤了它们，这时候，更多的狼围过来。
“快跑啊！你是打不过它们的。”尤利娅朝它喊到，可是老狼回头看了她一眼，眼神里显露出些许期望。
它被围攻了，即使左腿被咬伤，可它仍然不放弃，它凶狠的眼神和毒辣的攻击，竟然震慑住了狼群。它随即一声极其骇人的吼叫让狼群四处逃散。
尤利娅被老狼的精神所震撼，但危险并没有结束，老狼的吼叫引来了一头巨大的黑熊，黑熊冲着老狼大声咆哮，可是老狼依旧没有害怕的迹象，反而是准备与黑熊搏斗。
即使是面对比自己强大不知多少倍的对手，尤利娅在想到底是什么在支持着它这样做，但是它无论怎样始终都没有放弃。
老狼跳起爬到黑熊的脖子上咬，黑熊把它从身体上扯下来，老狼由于之前受的伤，它已经难以行动，尤利娅内心突然鼓起勇气，拔出自己先前捡来的刀，挡在老狼的面前。
即使她知道自己没有能力对抗这头野兽，老狼在她身后站了起来。又一次发出大声的吼叫。黑熊也被之前的咬伤所激怒，吼叫着也跑过来。
这时，亚诺拿砍刀丢过来刺入了黑熊的后背，他飞快地跑过来，握住刀用力往上滑动，老狼也站起来，跑到熊的身上咬着它的脸。
最后，亚诺拔出刀，翻滚到黑熊的正面，一刀刺进了黑熊的心脏。
危险解除之后，尤利娅手抖地丢下了刀。
事后，狼被亚诺带回了住处，用黑熊的皮换来了些钱，亚诺给狼敷药并包扎好伤口。
尤利娅坐在一旁，心里仍是十分的恐慌，“这头狼是你养的吗？”
尤利娅话音刚落，老狼突然低音吼了一声，显得很生气。
“他不是我养的，他是我的朋友，我们只不过是很像罢了。”
亚诺问尤利娅“你看到了，当你有能力去杀人的时候，不但为了要保护的人去杀人，而且还要接受他人的报复。即使这样，你还说愿意吗？”
尤利娅内心被今天的事所触动“学！我要学，我必须要为自己的母亲报仇还要为我死去的父亲报仇，那些该死的侵略者，我是不会放过他们的。”
“你叫什么名字？”亚诺非常想知道尤利娅的身世。
当尤利娅把她的名字说出来的那一刻，亚诺惊讶地看着她“科尔蒙特，那是你的姓吗？那你爸爸难道说是…”
“怎么了？难道你认识我的父母，我的爸爸听我妈妈说可是位统帅军队的大将呢？”
亚诺突然失声痛苦哭了起来，“洛奥德啊！洛奥德！没想到竟然是你的女儿。”
尤利娅奇怪地看着亚诺“大叔，难道你真的知道我的父母吗？”
“何止是知道，尤利娅，你可真是来折磨我的！”说完亚诺拿起酒瓶深深地闷了一口。
之后，一直到6月，亚诺把自己毕生所学和积累的经验全部教给了尤利娅，这段时间尤利娅的无论从体能和技巧都有了很大的进步。
但不好的是，老狼突然在一次抽搐中去世了，尤利娅哭了一夜。
“姑娘，别哭了，它已经老了，它和我一起度过了怎么多年，能活十几年对它来说，已经是长寿的了，没什么好伤心的。”亚诺安慰她。
可是尤利娅依旧伤心了好久。
6个月的时间里，亚诺的事，尤利娅都已知晓。
她一直说亚诺是个好人，可是亚诺一直喝酒。他对尤利娅说“我是好人，那我的朋友都去哪了，我的家人呢？死的死，背叛的背叛，我已经…已经无处可归了。”
亚诺半夜经常肝疼，好几夜都没有完整的睡过，尤利娅一次次地劝阻他酗酒，可是亚诺总是推开她。
“我有时候还是喝醉好，喝醉之后不会那么的难过，尤利娅，你答应我，不管你有什么厌恨，一定不要去杀人，你可以保护自己，但千万不要去牵扯无故的人，不然你会痛苦一辈子。”
另一边，费尔也对密斯进行了大量的训练，费尔让密斯拿起自己的横刀，握住刀的那一瞬间，他看到一个闪耀着光芒的人告诉他“武器的使用者，黑暗的缔约者已经出现，契约者也会随即到来，就在黑暗森林的尽头，如果不能阻止，人类的时代将再一次结束。”
话音刚落，密斯看到一头巨大的黑龙一声吼叫，吓得他立刻松开了手。
费尔接过刀对他说：“看来你还没有能力驾驭这把刀，不过我要你替我完成这项使命，我和曾经的那些朋友都知道这件事，可是我们都有自己的事，没有时间去顾及。”
密斯答应了费尔。
亚诺也告诉了尤利娅同样的事，并把短剑交给了她，没想到的是尤利娅竟然驾驭了封印在剑中的饿狼灵魂。
埃尔294年11月，尤利娅在街上看到几个帅气的男人在走。
正当她看得入迷时，亚诺叫了她的名字，“师傅，你来了！”
亚诺看着她娇羞的样子说道：“你在看那些男的对吧！”亚诺笑起来。
“哎呀！师傅！您别笑话我了”
“笑你？这确实让我想起了，我的初恋，不过…那是很久的事了。”
“真看不出师傅年轻时有多好看，竟然还有女孩子喜欢你。”
亚诺一听假装生气地说“你说什么？你知道我年轻时长什么样吗？死丫头，听师傅一句话，你现在已经是一头狼了，你可以选择和人做朋友，但千万不要忘了他们手里的刀。”
“我知道了，师傅我们今天学什么。”
“不学什么，你回去准备一下，明天和我去个地方，我要为我们当初的恩怨画个句号。”亚诺的眼里流露出伤痛。
“师傅，你要杀人吗？，不，你不是不愿意再这样下去了吗？”尤利娅劝阻亚诺不要这样做。
“孩子，你不懂，这和你无关，费尔.格瑞弗，你的杀父仇人，可笑的是，他和我，还有你的父亲，我们是多年的生死兄弟，可是闹得家破人亡的叛国者竟然是一直真诚的费尔。”
“那师傅，我替你去。”
“不，你只是训练了几个月的小鬼，他可是和我一样从毕业经历过征战而且花了十几年来磨练自己的人。”
“这事与你无关，快去准备吧！”
在格瑞弗庄园，费尔坐在后院的亭子里，就像他二十几年前一样喝着相同的酒，他不止一次回到那天发誓的山坡上，他找到了答案，可是自己又变成了一个一无所有的人，他看过爷爷奶奶的墓，家里的产业仍旧残存着，可是这里早已不是昔日的样貌。
仿佛那次送别，还像就在昨天，可是猛然醒悟，自己却已是经历了那么多。
他知道亚诺还活着，一定会来找他，不过一切都不可能回到从前了，学院的日子只能埋没在脑海里，随着时间而慢慢地流逝。