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却说曲岳、火山引兵如猛风骤雨而来。汉兵呐喊相击。曲岳视之，乃马超也。曲岳大怒，驱兵追杀。马超且战且走，曲岳兵追赶约有二十余里，时正值六月，天气甚是亢热，人马受热，汗如泼水，只得追杀。走到五十里之上，大月兵尽皆气喘。马超至山上把红旗一招，呼厨泉引兵杀出。山上兵士一齐引兵掩杀回来。曲岳、火山死战不退。忽然喊声大震，两路军杀出，乃马岱、彻里吉也。各奋勇杀出，曲岳大叫众将曰：“汝等到此，不即死战，更待何时！”大月兵奋力冲突，不得脱身。忽然背后鼓角喧天，一彪军杀到，乃大月都督波调也。波调指挥众将，把岱、吉二将围在中间。吉大声言曰：“孟起真乃神人也！计已算定，必有良谋。吾等当决一死战！”即分兵两路，岱引一军截住曲岳、火山，吉引一军来当波调。两头死战，叫杀连天。庞德、杨千万在山上窥见大月兵势大，汉兵力危，渐渐抵当不住。德与化曰：“如此危急，可开锦囊看计。”二人拆开视之，大骇不已。观锦囊之计云：“若波调兵来，围的马岱、彻里吉至急，汝二人可分兵两枝，径袭波调之营，波调若知之，恐高附有失，必然急退，汝可乘乱攻之。营虽不得，可全胜矣。”二人即分兵两路，径往波调营中去了。
原来波调亦恐中马超之计，沿途不绝令人传报。波调正催战之间，忽流星马飞报，言汉兵两路竟取大寨去了。波调大惊失色，乃与众将曰：“吾料马超有计，汝等不信，勉强来追，却误了大事也！”遂提大兵而回。军心惶惶乱走。彻里吉随后掩杀，大月兵大败。曲岳、火山见势孤穷，亦望山僻小路而走，汉兵大胜。背后呼厨泉引兵接应诸路。波调大败一阵，奔入寨时，汉兵已自去了。波调收聚败军，责骂诸将曰：“汝等不知兵法，只凭血气之勇，强欲出战，致有此败。今后切不许妄动！再有不遵，休怪本王无情！”众皆羞惭而退。
马超收得胜军马入寨，所得军器马匹及降兵无数，又欲起兵进取。忽报有人自长安来，言张鲁、韩遂归隐仙逝之事。马超听知，不能见张、韩最后一面，放声大哭，口中吐血，昏绝于地。众皆救醒。马超旧疾复发，卧床不起。旬日之后，马超唤庞德等入帐分付曰：“吾父弟克死，岳父、叔父又仙去，至亲渐少。心甚痛苦，自觉昏沉，不能理事，汝等切勿走泄，波调若知，必来攻也，不如且回蓝氏城养病，再做良图。”遂传号令与各营，教当夜暗暗拔寨皆回蓝氏城。马超去了五日，波调方得知，乃长叹曰：“马孟起智勇双全，吾不能及也！”于是波调留诸将在寨中，分兵守把各处隘口，波调自回高附城休整，待时反攻，马超自回蓝氏城据守养病不表。
话分两说，卫将军赵云自的占城，整顿军马，文聘柬曰：“吾天竺地浅狭，钱粮鲜薄，不宜久远征伐，空劳民力。不如据险守分，恤军爱民，此乃保国之计也。”云曰：“不然。昔日诸葛丞相未出茅庐之时，已定三分天下，然后鼎足势成，众将南征北讨，恢复汉室。今天竺羸弱，终为他人所取，今不伐之，更待何时？”聘默然而退。云遂起七部精兵十万，以五虎左将军魏延为主帅，“无当飞军”沙摩柯为陆路先锋，“先登死士”马秋、“羽林步军”赵统为副将，军师陆逊为主将，文聘为水路先锋，“白毦奇兵”陈到、“陷阵营军”向宠为副将，云自率“白马义从”关索、“虎豹骁骑”张绍随后接应。云招陆逊、沙摩柯计议，陆逊谏曰：“欲攻天竺，须水陆并进，陆路者，多山险峻岭，急难行军，须出永昌，过发羌三山，出灵山道，渡恒河，可抵天竺国都华氏城东。水路者，南出占城，沿岸西行，数十日可到华氏城南。有歌曰‘汉德广，开不宾。度博南，越兰津。度兰仓，为它人。’”赵云从之，命沙摩柯引陆路三万，出永昌，径取华氏城北。命陆逊领水路三万，渡海西进。
却说天竺国，一名身毒，在大月氏之东南数千里，东北与益部永昌郡连。习俗与大月氏同，而卑湿暑热。其国临大水。乘大象而战。其人弱于大月氏，修浮图道，不杀伐，遂以成俗。从月氏、高附国以西，南至西海，东至磐起国，皆身毒之地。身毒有别城数百，城置长。后汉和帝时，数遣使贡献，后西域反畔，乃绝。至桓帝延熹二年、四年，频从日南徼外来献。世传后汉明帝梦见金人，长大，顶有光明，以问群臣。或曰：“西方有神，名曰佛，其形长丈六尺而黄金色。“帝于是遣使天竺，问佛道法，遂于中国图画形象焉。楚王英始信其术，中国因此颇有奉其道者。后桓帝好神，数祀浮图、老子，百姓稍有奉者，后遂转盛。天竺国自孔雀王朝分崩，得安度罗人须慕迦南征北讨，一统天竺，号为“百乘”，故与大汉修好，尊佛行善。不料传数世至今，出一王，如中华之桀纣般，残暴无道，过度杀伐，不尊佛理。其王名“毗阇耶”。毗阇耶身长一仗，腰大十围，面如黑煞，凶狠无比，好食童肉，大兴宫殿，民怨载到。天竺百姓日夜拜佛，盼有义军来救。此天竺王乃是阿修罗转世，出生之时，其母后难产而死，方圆数十里，百花齐落，草木皆枯。天竺王大奇之，及年长，统率步卒，数退大月氏之攻，功盖天竺，遂得王位。
却说扶南范蔓自军败，逃入天竺，投华氏城，来见毗阇耶，通报汉军不久来攻，汉将赵云智勇绝伦，无人能敌，让百乘王早做准备。百乘王安抚范蔓，许诺借兵复夺扶南，遂招群臣文武计议。时毗阇耶手下有八大将军，皆身长一丈，分列殿旁，威风凛凛。其名一曰宝贤，使一口大砍刀；二曰满贤，使一柄开山斧；三曰散支，使一条长枪；四曰众德，使一杆三尖刀；五名应念，使一条狼牙棒；六名大满，使一柄长柄锤；七名无比力，使一柄托天叉；八名密严，使一条横钢槊。八将勇猛非常，各有万夫不当之勇。
却说当日朝毕，时有百乘丞相奏曰：“扶南大王范蔓兵败亡国，大汉卫将军赵云大军西征，吾闻赵子龙自随汉帝十载，常胜不败，荡平中原，吾国无人可敌，不如修书汉帝请和，每岁朝贡，此为上策也。”大将宝贤出曰：“不然。汉军远来疲敝，强弩之末。赵云前破林邑、扶南，盖其国近，粮草可及，今赵云孤军轻出，吾料其必败也。”毗阇耶然其说，遂自起精兵三十万，率八大将，驻守东原关，候汉军来攻。
却说赵云闻百乘王毗阇耶有备，招诸将计议。陆逊曰：“可将轻骑西出灵山，若得舍卫城，则东西夹攻，华氏城可破矣。”魏延曰：“兵法云：‘攻其无备，出其不意。’今若火速进兵，使天竺人不能提防，必然全胜矣。”
于是赵云命魏延引兵五万，马秋、赵统为副将，径取舍卫。兵过灵山，守边军士报知百乘王毗阇耶。毗阇耶急命密严先起马步兵七万来迎。两军相遇，阵角射住。魏延曰：“吾自掌中军，马秋在左，赵统在右。交锋之际，吾兵倒退，汝两军分两路而进，容魏兵径进，吾军复回。此韩信破赵之谋也。”此时汉阵背恒水布列，魏延出马，搦天竺将答话。密严引十员牙将出而问曰：“百乘、贵霜与大汉已成鼎足之势，汝来入寇，此真不识时务也。”延曰：“毗阇耶残暴不仁，祸国殃民，邻邦理宜问罪，何况是仇敌之国也。敢死战者出马！”密严回顾诸将曰：“汉兵背水为阵，败则皆没于水矣。魏延骁勇，汝四将可战之。延若退动，便可追击。”四将左右而出，来战魏延，延战数合，拨马望本阵中便走。密严大驱士卒，一齐赶来。延引兵望恒水而走。马秋、赵统左右两军，掠边杀天竺兵之后。延将近水，大呼将士曰：“事急矣！诸将何不效力！”众将一齐杀回，天竺兵大败。秋、统二人从后杀来，把天竺兵围在垓心。延奋武扬威，杀入天竺军之中，左冲右突，砍死无数牙将。天竺兵大乱，自相践踏，死者太半，逼入恒水者无数，斩首万级，垒尸数里。密严引败兵百骑，正遇马秋、赵统，密严奋力杀出，径望舍卫城而走。奔入城中，闭门保守。魏延大获全功，犒军已毕，便进兵攻打舍卫城。
却说天竺大将无比力正欲起兵救援密严，忽汉将陆逊引兵背后杀到。无比力仓促接战，陆逊诈败，诱无比力军进陷坑，三千天竺兵皆被生擒，陆逊得赵云之令，命将士换天竺衣甲，来援魏延。陆逊见着魏延，曰：“今奉都督之命，特来助将军破敌人耳。某资历稍浅，不谙军事，乞见教一二。”魏延乃聚账下诸将商议曰：“今围舍卫城，公等有何高见？”马秋曰：“密严兵败于恒水，我军大胜，今若敌斗，彼必不能胜，料其只据险保守，吾等围而不攻，待其粮尽，自败矣。”魏延曰：“公言虽善，但时有不同，势有不等故也。今无比力一支全军覆没，毗阇耶若知，必派大军救援，那时我军腹背受敌也。舍卫城，其城垣高地峻，急且难攻，吾今乘高附峻，伪退兵于灵山，陆逊乘夜帅甲天竺军来投，赚开城门。然后进兵击之，必破舍卫城也。此所谓‘客主不同，时势有异’焉。”陆逊大喜，起身拜谢曰：“将军之谋，洞贯伯言肺腑，真妙算也！”魏延自遂率二十队之兵，每队五十人，尽带旌旗鼓角烽火之类，日伏夜行，去舍卫城东南高山深谷之中埋伏，为暗兵之势；只待兵来，一齐鸣鼓吹角为应，夜则举火放炮以惊之。汉兵埋伏己毕，陆逊引假天竺兵三千，夜晚来投。
却说密严坚守舍卫城，令兵八面防卫，连续数日不见汉兵来攻，心中懈怠。是日黄昏时分，忽三五次流星马飞报，说：“有两路兵来，旗上明书大字，乃是大将无比力引兵来救。”密严大喜急叫士兵开城门，一声炮响，汉军蜂拥而入，密严大惊失色，率军从北门杀出，进投东北而去。
且说密严引军逃往华氏城，行不到五里，忽然东南一声炮响，鼓角震地，火光冲天。密严纵马看时，只见周围皆是汉军旗号。密严大惊曰：“中魏延之计矣！”急传令，令大军退回华氏城。于是天竺兵皆退于华氏城。密严自断后，只听的背后鼓声不绝。密严退入华氏城之时，方知火鼓二十余处，皆虚设也；再欲提兵回，天竺军已归心似箭。
且说毗阇耶见密严有恒西大败，丢了舍卫城，乃降诏，贬密严做偏将军，遂驻兵于华氏城西。
却说陆逊得了舍卫城，一面修书子龙，一面商议出兵攻华氏城。陆逊迎接魏延、马秋、赵统入城，摆宴庆功，大赏三军。魏延将陆逊之功，申奏都督赵云。云上表汉帝，封陆逊为征南将军，领护天竺校尉。陆逊申表谢恩已毕，魏延设席与陆逊作贺曰：“密严夜遁，气力已竭，可攻灭也。”陆逊曰：“密严虽败于恒水，丢失舍卫，折军损将，仓廪空虚，百姓流离，几致危亡！但毗阇耶在华氏城，不曾损兵折将。吾料此时攻之，必难胜也。”魏延曰：“将军有何策也？”陆逊曰：“大军西进，路遥疲惫，今得舍卫城，实乃吾等之福，当养兵蓄锐，待都督大胜天竺兵时，出兵应之，东西夹攻，华氏城唾手可得矣！若贸然进攻，不胜反败，空耗军力也。”魏延以手加额曰：“大汉有福，有汝为将，天竺兵不足虑哉！”于是魏延与陆逊结为忘年之交。忘年者，不较老幼年齿之交也。陆逊遂将马秋、赵统二部之兵，每日操练；各处隘口，皆立营寨，待时而动。泰见艾事事有法，其是敬爱。
却说子龙在占城，大设筵宴，会集诸将，商议伐之事。一人谏曰：“左将军出永昌，大获全功。前日恒水之捷，天竺人既已服其威名，都督当乘胜攻取东原关，以成东西呼应之势。”维视之，乃汝南人也，姓陈，名到，字叔至。旧为汉帝帐前主骑，与子龙为正副。子龙曰：“叔至之言不虚，但天竺国地宽人广，急不可得，东原关距此千余里，粮草供应难足，山川之势，犹胜蜀道，必有万全之策，方可攻之。”文聘出曰：“毗阇耶残暴非常，民怨已久，都督南征至此，一路秋毫无犯，蛮民感恩戴德，又习吾汉邦礼仪，海内歌颂，今将军率天兵西进，拯救天竺黎民，天竺人岂不拥戴，末将自赚东郡以来，寸功未立，祈引一军西攻东原关，以报汉帝。”子龙曰：“真丈夫也！”遂以文聘为先锋，关索、张绍为副将，起兵三万，直叩东原关，子龙自率陈到、向宠后军接应。
于是汉兵尽离占城，杀奔东原关来。前哨马回报说：“东原关连络下九个寨栅，皆是天竺兵。”文聘不深信，乃自引数骑，凭高望之，果见东原关后九寨，势如长蛇，首尾相顾。文聘回顾左右曰：“百乘国有奇人异士，此寨栅止大汉丞相能之。今观天竺将所为，不在丞相之下也。”遂回本寨，唤诸将曰：“天竺人准备，必知吾来矣。吾料毗阇耶必在此间。汝可虚张吾之旗号，据此谷口下寨，每日令百余骑出哨，一回换一番衣甲旗号，按青、黄、赤、白、黑五方旗帜相换，示兵之多也。吾却提大兵，偷出恒河，径袭华氏城去也。”遂令关索屯兵于灵山谷口，文聘尽率大兵而来。
却说毗阇耶闻汉兵出灵山，早与诸将下寨准备，见汉兵连日不来搦战，一日五番哨马出寨，或十里、十五里而回。大将宝贤凭高望毕，慌入帐与毗阇耶曰：“文聘不在此间，必取恒河袭华氏城去了。出寨哨马只是这几匹，更换衣甲，往来哨探骤跃，其马皆困乏，主将必无能者。将军可引一军攻之，必然取胜。若打破寨栅，便引兵袭恒河之路，先断文聘之后。汉兵之势必崩矣。吾当先引一军，去救华氏城。有一条路径取摩揭陀山，若先占此山头，文聘必取阿逾陀。阿逾陀有一谷，名曰波罗谷，地狭山险，正好埋伏。彼来争摩揭陀山时，吾先伏两军于波罗谷，破文聘必矣。”毗阇耶曰：“吾在位二三十年，未尝如此明察地理。公之所言，真神算也！公可速去，吾自攻此处寨栅。”于是宝贤引数万军，星夜倍道而行，径到摩揭陀山。下寨己毕，汉兵未到，即令帐前大满与应念，各引五千兵，先去波罗谷埋伏，如此如此而行。二人受计而去。宝贤令偃旗息鼓，以待汉兵。
却说文聘引兵从恒河望华氏城而来。聘在马上，乃问关索曰：“此去华氏城，可有备否？先取何处，可为主乎？”关索曰：“近华氏城有一山，名波罗山，若先得了，可夺华氏城之势。只恐宝贤多谋，必先提备。”聘曰：“天竺人只知吾取摩揭陀山，众皆聚于彼处矣。”遂促兵前进。至波罗山，前军欲登山时，忽然山上一声炮响，喊声大震，鼓角齐鸣，旌旗遍竖，皆是天竺兵。中央风飘起一面黄旗，大书“宝贤”字样。汉兵大惊。山上数十路精兵杀下，势不可当，汉兵大败。文聘急率中军人马去救之时，天竺兵已退。聘暗思曰：“不想天竺有此人。吾与宝贤誓不两立！”次日，又整兵来波罗山搦宝贤出战，山上天竺并不下来。文聘令军士辱骂，至晚欲退，山上鼓角齐鸣，汉兵复回，天竺兵又不下来。欲上山冲杀，山上炮石甚严，不能得进。守至三更欲回，山上鼓角又鸣。聘移兵下山屯扎，比及令军搬运木石，方欲竖立为寨，山上鼓角又鸣，天竺兵骤至。汉兵大乱，自相践踏，退回旧寨。次日，姜维令军士运粮草车仗，至波罗山穿连排定，欲立起寨栅，以为屯兵之计。是夜二更，宝贤令五百人各执火把，分两路下山，烧着车仗，以兵应之。两军混杀了一夜，营寨又立不成。聘复引兵退，再与关索、张绍商议曰：“华氏城难攻，不如先取阿逾陀。盖阿逾陀乃华氏城屯粮之所也，若得阿逾陀，华氏城自危矣。”遂留关索屯于波罗山不表。
却说子龙闻文聘出兵不利，自率主力五万，进攻东原关。百乘王毗阇耶闻赵云大军自来，率满贤、散支、众德十万来迎战。两阵对圆处，子龙当先出马，枪指毗阇耶曰：“汝凶暴无恩，使天竺百姓水生火热，吾乃常山赵子龙也，率天兵十万，除暴安良，替天行道！”毗阇耶笑曰:“汝等自诩天朝上国，强占他人城池，假借‘救民’之名，攻伐他国，天理不容也。”言未必，子龙拍马舞枪而出，陈到、向宠压住阵脚。毗阇耶大怒，自操天竺大刀来战子龙，交马只一合，毗阇耶虎口大开，子龙欲生擒之，天竺三将急来救驾，子龙回马战住三将，斗四十余合，未分胜负。你道天竺莫说三将，就是八将具在，亦不是子龙的对手，此乃诱敌之计耳。子龙战正酣，忽然天竺军后，两员大将杀出，左路上书“汉左将军魏延”，右路上书“汉荡寇将军文聘”，天竺兵大乱，争相逃窜，天竺三将，惊慌失措，子龙拔青釭剑，砍杀众德，枪挑满贤，散支保着毗阇耶，杀出重围，投大月氏去了。原来陆逊自的文聘西进，率军支援，令魏延分兵取华氏城，文聘得陆逊南北夹攻，破斩宝贤三将，天竺兵闻军败，开城纳降，天竺百姓夹道欢迎大汉天兵，魏延遂入了华氏城，擒杀范蔓、密严二人。。
却说子龙大军入了华氏城，百姓脱离苦海，欢呼雀跃，大呼汉军万岁，子龙乃一一清点百乘国诸郡，户口，又令七部诸将平定天竺南方诸郡，南方诸郡闻大汉天兵来救，望风皆降。是日子龙在华氏城大摆宴席，犒劳三军，留陆逊治理天竺诸郡，上表汉帝不提。
不知毗阇耶借兵如何，且听下回分解。