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时永兴三年春，汉帝日得数捷报，言这二载光景，孟起、子龙连战连捷。孟起破乌孙、大宛，子龙岱林邑、扶南，孟起乃差人献大宛神骏十匹，子龙则差人运供南蛮大象两只，象名曰“安邦、定国”，汉帝大喜，亲往观摩，与百姓同乐。长安城的男男女女、老老少少，皆出门争相观望，一派繁荣之相，极似汉武、明章之时。汉帝乃将大象养于南林，供世人把赏，中原北方诸州百姓，未见过大象者，皆可来观。又将十匹大宛马分赐庞统、法正、徐庶、关羽、韩遂、张鲁、张飞、赵云、黄忠，汉帝自留一匹，时谓之“永兴十骏”。
岂知赐骏之日，张鲁、韩遂告书归隐，汉帝不舍，苦苦相留，想这汉家江山复兴，多赖张鲁、韩遂，不想富贵尚未享用，却要归隐。此乃汉帝不知神仙之道，张鲁、韩遂辅汉中兴之际，即是他们得道升仙之时。渡劫之后，张鲁为“广德真君”，韩遂为“南河侯”仙官。而汉帝乃是“北河侯”仙官，此皆天机也。张鲁、韩遂虽知天命，亦不敢泄露半分，只因汉帝阳寿未尽。肉生成圣者，从古自今，不过过了了数人，张、韩二人，亦需渡劫，方入仙班。故而不敢明言。是日，汉帝与青龙、玄武二侯，卧龙、凤雏二丞相亲往送别，留法正、徐庶辅太子刘禅理政。却说七骑至华山处，张、韩二人，拜曰：“谢陛下百里相送，今至此，请陛下早日还都。天下初定，陛下不可久留外处。”汉帝苦泣曰：“大业初定，二公尚未及时行乐，却归隐山林，此朕之过矣。”张鲁曰：“陛下仁慈，海内爱戴，非陛下恩赐不周，实乃天意如此，陛下保重龙体，日后必有相见之日。”伏龙、凤雏皆晓其意，奈何天机不可泄露，故而规劝汉帝。临别之际，韩遂牵云长、翼德袖口一旁，低首曰：“汉家社稷之重，在汝二人，陛下不久有百日之灾，还需赖二公之力，方能除害。治国理政之事自有亮、统、正、庶，讨平克乱之事有五虎与后辈当之，汝二人盖有擎天重任在身。”二人不晓玄机，一头雾水。张鲁于怀中取出丹药两颗，曰：“此二丹乃先祖张良所传，名为‘玄命丹’，九天十地内只此二颗，祖师张道陵曾言，此丹必传于忠义智勇、天下无双之士，他日妖魔祸乱时，斩妖除魔，重开天日之人。吾昨夜观乾像，果系汝二人无疑，汝二人此去，需潜心求道，待殿下有难之时，汝二人可服此丹药。吾又算坤卦，云长道缘当在昆仑山玉虚宫，翼德道缘在大罗宫玄都洞。送汝二人真言一句‘青龙朝天玉虚现，灵龟遇蛇大罗出。’切勿忘之！”二人谨记在心。言毕，依依惜别。
话分两头，却说孟起自平定乌孙后，率军西进葱岭，闻子龙讨平林邑、扶南，大喜。乃书信子龙，相约会师安息国都泰西封不表。马超乃招文武商议，西征大月氏。石邪进曰：“大月氏国者，又曰“贵霜”，都蓝氏城，西接安息，四十九日行，东去长史所居六千五百三十七里，去高附万三千三百七十里。户十万，口四十万，胜兵十余万人。汉初，月氏为匈奴人所灭，遂迁于大夏，分其国为休密、双靡、贵霜、肹顿、都密，凡五部翕侯。后百余岁，贵霜翕侯丘就却攻灭四翕侯，自立为王，国号贵霜。侵安息。取高附地。又灭濮达、罽宾，悉有其国。贵霜王因求汉公主，班超拒之，遣副王谢率军七万攻超，为超所败，纳篷如求和。班超素不知贵霜王名，仅以“月氏王”呼之。丘就却年八十余死，子阎膏珍代为王。复灭天竺，置将一人监领之。及波调继位，南征北战，岱定康居、花剌子模诸国，威震西域。月氏自此之后，最为富盛，诸国称之。“
波调者，韦苏提婆二世也，身长八尺一寸，无须眉，面如美玉，大声清高，兼资文武，雄姿魁杰，西域惮之，身着白袍银甲，狮盔兽带，使一条二百八十斤“狮王银尖枪”。贵霜先王迦腻色伽甚爱之。波调自号“项羽”。性俶傥不群，尝慷慨谓其下曰：“大丈夫生不在中国，当高光之世，与韩、彭、吴、邓并驱中原，定天下雌雄，使名垂竹帛，而潜窜穷山，隔在殊俗，不闻篷如教于上京，不得策名于天府，生与麋鹿同群，死作毡裘之鬼，虽偷观日月，独不愧于心乎！“年十六岁时，忽值大宛来犯，波调率军抵御，大破大宛之王，兼并之，得宛王“征宛白玉马”。那日波调招文武议事，言大汉骠骑将军锦马超，西出玉门关，攻并乌孙，西域数十国望风而降，今汉军已过葱岭，直抵银狮关。波调亦惊亦喜，惊得大汉天兵西进如风卷残云，喜得波调无敌贵霜，未遇劲敌，早有入主中原之志。闻中原之地，“东夏吕布，西凉马超，江南孙策，河北赵云”，皆后汉英雄，恨不能一较高下，吕布、孙策已殁，赵云南下，今超自来，故而亦惊亦喜。
波调即点军马二十万，星夜出蓝氏城，直抵银狮关，来战马超。却说超军近银狮关，下住寨脚。次日，引众将出，陈兵于野。超立马于门旗下，遥望波调兵到。阵圆处，波调当先出马，左有丞相萨英，右有亲王韦奇。两边摆开六员大将，为头面如活蟹，目若朗星，手持铁骨朵，乃猱狮将曲岳，勒马居于上首。第二个性如烈火，体若奔狼，腰悬双锏，横一柄三尖刀，称雪狮将篷如。两将齐出，各引二员健将：狻猊将火山、白泽将水严、抟象将金光、伏狸将木汗，波调军二十万，鼓声大震。超遂纵骑而出，上首马谡，下首马岱。背后六员大将一字摆开，乃是五虎上将庞令明，羯王石奕于，羌王彻里吉、匈奴呼厨泉、鲜卑轲比能、氐王杨千万。波调枪指超曰：“吾为中原正统亲魏大月王，来犯者何人，吾不杀无名小卒也！”超曰：“吾乃大汉骠骑大将军马超是也，反汉贼魏，早已伏诛，大汉皇帝，诏令天兵，特来讨灭汝等不服王化之徒！”
言未毕，曲岳出马搦战。汉军军内石邪出迎。两马相交，铁骨朵、狼牙棒齐举。战到三十余合，胜负不分。呼厨泉拍马便出助战。波调阵上篷如大叫：“匈奴贼将，不得放肆！”跃马截住。两对阵前厮杀多时，胜负未分。恼得波调性起，挺枪骤马，冲出阵来。马超纵马持枪，抵住波调。波调、马超年龄相仿、相貌衣着、武器马匹如出一辙，看得两军目瞪口呆，杀了数回，竟皆分不出谁主谁贼。连一边鏖战四将皆住手观看，但见二人枪去枪回，波调枪如雄狮，马超枪如猛虎，狮虎争雄，昏天暗地。杀了百十余合，难分高下，两国将士，看得入迷，竟忘却仇敌，尽皆拍手叫好。不知觉，竟已天黑，两边各自鸣金。波调、马超杀得性起，哪里肯休，又点火夜战，如此往复，杀了三天三夜，不知几千回合，分不出胜负。大月氏倾巢而出，蓝氏城空虚，杨千万、轲比能却得马谡锦囊，引兵绕到银狮关后，直抵蓝氏城。把城之人大惊而降。二人进城，出榜安民，方欲卸甲，遥见关外尘头大起，大月兵到来。千万曰：‘马谡神算也！”登楼视之，乃大月将曲岳也。千万叹曰：“马谡令我等引兵先取此城，把城之人闻是汉兵，必投降矣。若去迟，大月兵回也。今果如此！可令兵守住险道。”轲比能即引兵拒之。曲岳见汉兵把住要路，遂令退军。轲比能随后赶来催杀一阵，大月兵死者无数，曲岳大败远去。回告波调，波调大惊曰：“中贼奸计也，蓝氏城失，腹背受敌。”遂率军南退高附城。轲比能回到城上，令人报知马超。马超先自领兵出，北取了花剌子模，后面汉兵陆续进发。汉帝又命大将军关羽之女关银屏来助，银屏虽女儿身，却身长七尺余，美姿颜。乃大汉第一女将，使一柄二百斤丈八凤鸾刀，故吴主孙权欲结好云长，云长怒言：“虎女岂嫁犬子”。马超恐银屏有损，不令为先锋，在后押解粮草不表。
却说马超驱大兵出蓝氏城，近高附城，安下营寨。马超聚众言曰：‘吾出葱岭，攻银狮关，大战波调，不得其利，今到此。吾料大月人必依高附城险，与吾相敌。彼意疑我取健驮罗、奢羯罗二处，必以兵拒之。吾观健驮罗、奢羯罗二城，与高附城连接，若得此二城，亦可分高附之势。何人敢取之？”庞德曰：“某愿往之。”马岱亦应曰：“某愿往。”马超大喜，遂令庞德引兵一万取健驮罗，马岱引兵一万取奢羯罗。二人引兵去了。
再说曲岳回到高附，来见韦奇、篷如，说：“银狮关亦被汉兵夺了。今马超复出蓝氏城，分道进兵。”韦奇大惊曰：“若如此，必取健驮罗、奢羯罗二城矣！”遂令曲岳守奢羯罗，令篷如保健驮罗。韦奇自引兵星夜来拒马超军，再上表入高附告急。
却说贵霜王波调设朝，近臣奏曰：“蓝氏城已失，银狮关亦被汉兵夺了。”波调大惊，忽一人又奏曰：“近得表文，说天竺国主僭称帝号，与汉同盟。今遣大将在阿逾陀训练人马，听候调用，只在朝夕，必入寇矣。”波调闻知两处危急，举止失措，甚是惊慌。此时丞相萨英病未愈可，即召文武商议曰：“两下危急，可先退何处？”金光奏曰：“以臣愚意所料，天竺必不举兵。”波调曰：“卿何以知之？”金光奏曰：“先汉将赵云攻天竺，大汉天竺，本为仇敌，岂可助汉；今称帝号，民心未安，何敢妄动？汉之赵云，终欲吞天竺，此必汉军造谣，以乱吾军心。今天竺兴兵，乃虚诈之计，实不举也。汉兴兵，乃诚实之情，欲破吾贵霜也。臣故知天竺不发兵矣。”波调叹曰：“卿真乃大将之才也，”遂封金光为丞相，总摄萨英军马，令近臣取萨英的总兵将印来。金光奏曰：“臣自去取之。”遂辞贵霜王出朝，径到萨英府下，先令人入府报知，金光方入见萨英。问病毕，金光曰：“天竺、大汉会合，兴兵入寇，今马超出蓝氏城下寨，明公知之乎？”萨英惊讶曰：“吾家下知吾病重，故不使吾闻之。似此国家危急，陛下何不进兵，以退汉兵耶？”金光曰：“某才薄智遣，不称其职。”萨英曰：“取印与金光。”金光曰：“丞相少虑，某愿助一臂之力，只不敢受此印也。”再三推辞，坚执不受，萨英跃起身曰：“如金光不领此任，大月氏必危矣！吾当扶病见王以保之。”言讫，复卧于床上。金光曰：“天子已有命旨，某不敢受。”萨英大喜曰：“金光今领此任，以退汉兵。再有机伐，吾当努力自去矣。”金光见萨英再三让印，遂受之。入内拜了波调，波调亲自引兵往高附来，与马超斗智。马超兵在高附城外十里，分作三寨，专候大月兵。
却说波调引兵径到高附，曲岳接见，备言前事。波调令曲岳为先锋，为副将，引十万兵到祁山．于渭水之南下寨。韦奇、篷如入寨参见。波调问曰：“汝等曾与汉兵对敌否？”二人答曰：“未也。”波调曰：汉兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。东边诸路，曾有信息否？”韦奇曰：“已有细作探得各郡十分用心，日夜提防，并无一事。只有健驮罗、奢羯罗此二城，未曾回报。”波调曰：“吾自差人与马超交战，汝二人急从小路去救此二郡，却掩在汉兵之后，彼必自乱矣。”二人受计，引兵五万，从城右小路来救健驮罗、奢羯罗，就袭汉兵之后。行了数日，韦奇在马上与篷如曰：“主上与马超如何？”篷如曰：马超胜主上多矣。”韦奇曰：马超虽然胜之，此一计，足显吾主有过人之智也。汉兵如正攻西郡，我等从后抄到，彼等岂不自乱乎？”二人正言间，忽哨马报来，说：“奢羯罗已被马岱打破了，健驮罗已被庞德打破了，前离汉兵不远。”篷如曰：“汉兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。不如速退。”韦奇从之。欲传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一彪军马来，旗上大书“汉骠骑大将军马超”。左有呼厨泉、右有轲比能。二人见之大惊。马超大笑曰：“韦奇、篷如，休得走也！波调之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交战，却教汝等袭吾军后。健驮罗、奢羯罗吾已取了。汝二人不早受降，欲驱兵与吾决战耶？”韦奇、篷如听毕大慌。忽然背后喊声大震，两路军杀来，乃是马岱、庞德。马超引军前面杀来。两下夹攻，大月兵大败，各各弃盔抛甲，赤身逃走。大月二人弃马爬山而去。
却说大月二将走脱，回见波调曰：“健驮罗、奢羯罗二郡已失。马超伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行方得逃回。”波调曰：非汝等之罪，马超智在吾先。可再引兵守把摩陀罗、因陀罗二城，切勿出战。吾自有破敌之策。”二将拜辞而去。波调又唤曲岳、火山，分付曰：“今马超得了健驮罗、奢羯罗，必自抚百姓，以安民心，不在营中矣。汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在汉兵营后，各一齐奋勇杀将过来，吾却引兵在前布阵，只待汉兵势乱，吾大驱士马攻杀进去：如此两下并力，可夺汉兵之营寨也。若得此地山势，破诸营有何难哉？彼兵安能稳立乎？”二人受计，引兵而去。火山在左，曲岳在右，各取小路进发，深入汉兵之后。三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从汉兵后杀来。行不到三十里，前军不行张、火山二人自纵马视之，只见数百辆草车，横截去路。曲岳曰：‘此必有准备也，可取路而回。”才传退军，只见满山火光齐明，鼓角大震，伏兵四下皆出，把火山、曲岳二人围住。马超在山上大叫曰：“火山、曲岳听吾之言，波调料吾往健驮罗、奢羯罗抚民不在，故令汝二人来劫吾寨，却中吾之计也。汝二人乃手下之辈，吾不杀害，何不下马早降？”曲岳大怒，指马超而骂曰：‘汝乃汉小卒，侵吾大国境界，如何改发此言！吾若捉住汝时．碎尸万段！”言讫，纵马挺铁骨朵，要上山来取马超。山上矢石如雨。曲岳不能上山，乃拍马舞朵冲出重围，无人敢当。汉兵困火山在垓心。曲岳杀出旧路，不见火山，即奋勇翻身又杀入重围，救出火山而回。马超在山上见曲岳在万军之中，往来冲突，英勇倍加，乃与左右曰：“昨石邪大战曲岳，人皆惊惧。若留下此人，他日必为汉之害矣，吾当除之，若不除之，吾心中又添一病也。”遂收军还营。
却说波调引兵布成阵势，只待汉兵乱动，一齐攻之。忽见曲岳、火山独行而来，二人羞惭告曰：“马超先在彼寨后山上，如此防备，因此大败而归。”波调大惊曰：“马超真乃神人也！不如且退。”即传令，教大军尽回本寨，坚守不出。
且说马超大胜，所得器械马匹，不计其数，乃引大军回寨。每日令搦战，大月兵不出。将半月不曾交兵。马超正在帐中思虑，忽报天子使命捧诏至。
马超思量退波调之策已定，遂聚诸将分付，教各处俱拔寨而起。早有细作报与波调，说马超拔寨退了。波调曰：“马超必有大谋也，不可轻动。曲岳曰：“必然粮尽兵危，要回蓝氏城，如何不追？”波调曰：“吾料马超上年大收，今年麦熟，粮草丰足，虽然转运艰难，亦可支吾半载，彼安肯就走也？彼见吾连日战，故作此计以诱之，可令人远远哨探。军士探知，回报说：马超离此三十里下寨。”波调曰：“吾料马超必不走也，且坚守寨栅，不可轻进。”住了旬日，绝无音信，并不见汉将来战。波调令人探知，回报说：“汉兵又起营去了。”波调未信，乃更换衣服，杂在军中，亲自来看，果见汉兵又退三十里下寨。波调回，与曲岳曰：“此乃马超之计也。”又住了旬日，令人哨探，回报说：“马超又退三十里下寨。”曲岳曰：“马超用缓兵之计，渐退入蓝氏城也，都督何故怀疑而不追之？今若不进兵，我等皆被天下人之耻笑已！曲岳愿决一战，以退汉兵，上报朝廷！”波调曰：“马超诡计极多，倘有一失，丧我军之锐气也。决不可轻进。”曲岳曰：“陛下自不可亲去，某乞一军以追之，败则当正军法。”波调曰：“既众将要去，可分兵两枝，汝引一枝先去，在前奋力死战。吾在后应之，以防伏兵。此乃首尾相应之计也。汝明日先引兵到半途住扎，后日交战，使兵力不乏。”遂分兵已毕。次日，曲岳、火山引副将数十员，精兵三万，依令而进，到半路下寨。波调留下许多军马守寨，只引五千精兵随后进发。。
原来马超密令人哨见大月兵到半路而歇。是夜，马超唤众将商议口：“今大月兵来追，必然死战，汝等可一当十，吾以伏兵截其后。非智勇之将，不可当也。大月兵必分为两枝，波调必随后而来，防吾伏兵。若波调至，伏兵正在当中，须要大战。此两枝兵，若非大将，不可当也。”马超言罢，以目视石邪，延低头不语。忽马岱出曰：“某愿当之。”马超曰：“若有失，如何？”岱曰：“杀身报国。有失献首！”马超长叹曰：“肯舍身亲冒矢石，真吾弟也！虽然如此，奈大月兵两枝，前后而来，断吾伏兵在中，岱总然智勇，只可当的一头，岂能分身两处？须再得一将，方可行之。争奈军中再无舍死当先之人，教吾大计不成矣！”言未毕，一将出曰：“某愿往之！”众视之，乃羌王彻里吉也。马超曰：“曲岳乃大月之名将，有万人不当之勇，汝非敌手也。”吉曰：“若有失事，原献首于帐下！”马超曰：“汝即敢去，可与马岱各引一万精兵伏于山谷中，只待大月兵赶上，任他过尽，汝等却引伏兵截其后队。若波调随后赶来，却分兵两头，彻里吉引一军当住后队，马岱引一军截其前队。两军须要死战。吾自有别计助之。”二将受计，引兵而去。马超又唤庞德、杨千万，分付曰：“与汝二人一个锦囊收受，各引三千精兵，偃旗息鼓，伏于前山之上。如见大月兵围定马岱、彻里吉，十分危急，不可去救，只开锦囊看之，自有解危之策。”二人受计，引兵而去。又唤呼厨泉分付曰：“汝引五千精兵，伏于山谷中，只看山上红旗飐动，却引兵杀出。”泉受计，引兵而去。
不知胜负如何，且听下回分解。