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时建安十四年，岁在壬辰，春正月。刘玄德与益州牧刘璋大会于涪城。二人相见，尽诉兄弟之情，广设筵会，犒劳三军，终日尽欢。
庞统引张松说玄德：“就席间将刘璋杀之，西川不劳张弓只箭而定矣。”
玄德曰：“初入蜀中，恩信未立，此事决不可行。”庞统再三说之，玄德略无相从之意思。
次日，宴于城中，二人细叙衷曲，如同一母所生。酒至半酣，庞统与张松商议曰：“事在掌握之中，由不得主公了。”
便教魏延舞剑，暗嘱咐“下手”。延拔剑曰：“筵间无乐，愿舞剑为戏。”
庞统便唤众武士入，到于堂中，只待魏延下手。刘璋手下诸将见魏延舞剑，刘璋更见阶下武士手按刀靶，直视堂上，从事张任掣剑亦舞曰：“舞剑必须有对，某愿伴之。”
二人对舞。张任目视玄德，统用目回顾刘封，封拔剑亦舞入。刘璝、泠苞、邓贤各掣剑出曰：“我等当群舞，以助一笑。”
玄德大惊，掣左右所佩之剑，立于席上曰：“吾兄弟乃汉室宗亲，相逢痛饮，并无疑忌。又非鸿门会上，何用舞剑而为乱乎？不弃剑者立斩之！”刘璋亦叱曰：“兄弟相聚，何必带刀？”
尽命去之。众皆纷然下堂。筵间尽去兵器。玄德唤诸将士上堂，以酒赐之。玄德曰：“吾弟兄同宗骨血，共议大事，岂有二心？汝等勿惊疑。”
诸将皆顿首再拜。刘璋抱玄德泣曰：“吾兄之恩，誓不敢忘！”
共欢饮至晚而散。玄德归寨，深责庞统，曰：“吾以仁义躬行天下，安忍为此？汝勿复言！”二人嗟叹不已。
刘璋归寨，刘璝等曰：“主公见今日席上光景乎？不如早回，免生后患。刘璋曰：“吾兄刘玄德，非比他人也。”
众将曰：“虽玄德无此心，手下之士皆欲吞并西川，以图富贵之意。”
璋曰：“汝等无复以言间吾兄弟之情。”
遂皆不听。二人欢饮百余日，并无猜疑。忽报马超兵犯葭萌关。刘璋便请玄德行。玄德慨然诺之，遂引本部兵往葭萌关去了。众将劝刘璋令大将紧守各处关隘，以防玄德兵变。初时不从，后命蜀中名将白水都督杨怀、高沛二人，守把涪水关。刘璋自回成都。
比及玄德到葭萌关，严禁军士，广施恩惠，民心甚顺，蜀中诸将，多有归顺之意。一日，报马超率大军已至葭萌关。玄德暗自接入，待以上宾之礼。超顿首谢曰：“今遇叔父，乃拨云雾而睹青天也！”玄德苦泣曰：“昔日，我与寿成兄同受衣带诏，戮力讨贼，寿成兄为扶兴汉室而殉，曹丕逆天乱道，妄自称王，害汝父兄，吾深恶之，待吾等定西川，尽起两州之兵，杀向许昌，为孟起报仇雪恨。”马超痛哭拜谢，又引法正、庞德相见。玄德亦召士元、黄忠、魏延相会。超见黄忠老当益壮，魏延仪表非凡，倍加敬重。众人遂商议定益州之事。
庞统曰：“某有三条计策，愿主公自择而行：吾观川图，只今便选精兵，昼夜兼道剑阁，迳袭成都，一举便定，此为上计。杨怀、高沛乃蜀中名将，各仗强兵，拒守关阨。今主公佯以还荆州，二将闻知，必来相送；就送行处擒而杀之，得关，先取涪城，然后却向成都，此中计也。退还白帝，连夜回荆州，徐图进取，此为下计。若沉吟不去，将至大困，不可久矣。”
玄德曰：“军师上计太促，下计太缓；中计不迟不疾，可以行之。”
法正曰：“皇叔此言差矣，吾昔日益州为士，此地吾自熟之。士元之上计，正合吾意。吾与孟起精兵，从广元由邪径经剑阁趋梓潼，出梓潼西百里，去成都三百余里，奇兵冲其心腹。奇袭绵竹，绵竹兵微将寡，难守，不过半日可得。军志有之曰：“攻其无备，出其不意。”
马超亦曰：“不须叔父军马厮杀，超自与庞德取成都，双手奉献。”
马超乃召庞德曰：“吾今乘虚去取成都，与汝立功名于万世，汝肯从乎？”
庞德应曰：“愿遵钧令，万死不辞！“玄德大喜，遂从之。
今掩其空虚，破之必矣。谨此上闻，伏希照察。庞德引五千精兵，不穿衣甲，各执斧凿器具，凡遇峻危之处，凿山开路，搭造桥阁，以便军行。马超选蜀中氐羌军三万，各带干粮绳索进发。约行百余里，选下三千兵，就彼扎寨。又选三千兵下寨。是年十月，自剑阁进兵，至于颠崖峻谷之中，凡二十余日，行七百余里，皆是无人之地。虽有些小人家，已逃窜而去。马超沿途下了数十寨，只剩下二千人马。前至一岭，名摩天岭，马不堪行，超步行上岭，正见庞德与开路壮士皆跌坐。超问其故，德告曰：“此岭西皆是峻壁颠崖，不能开也，虚费前劳，因此跌坐。”
法正曰：“吾军行了七百余里，选退二万八千，只有二千到此。今幸过此便是绵竹矣，虽死何虑哉？”超乃唤杨秋等八健将曰：“汝等非是吾军也，乃吾弟兄耳，若得成功，富贵共之。”
众皆应曰：“愿为将军效死。”
超今先将军器撺将下去。超取毡衫自裹其身，先滚下式。手将有毡衫者，裹身滚下；无毡衫者，各用绳索束腰，攀木挂树，鱼贯而下。马超与法正、庞德并二千军，及开山壮士，皆度了摩天岭，绕过涪、雒二城，径取绵竹关而来。
绵竹守将费观，听知马超兵从天而降大惊，不知虚实，差一员大将去探。乃是益州大将李严，字正方。只因刘璋不识英雄，只让李严守绵竹关。此时严披挂了，领三千兵出。正遇庞德。各布阵完。庞德出马，与李严战五十余合，不分胜败。法正在阵中教鸣金收军。庞德入阵，问曰：“正待要擒李严，军师何故收兵？”
法正曰：“吾已见李严武艺，不可力取。午后再战，汝可诈败，引入山峪，出奇兵胜之。”
庞德领计。次日，李严再领兵来，庞德又出战，不十合诈败，引军便走。李严赶来，迤逦赶入山峪而去。李严猛省，急待回来，前面庞德回军引军摆开。法正自在山头唤曰：“正方如不降，两下已伏强弩耳。”
李严慌下马，卸甲投降。军士不曾伤害一人。引见马超，超待李严甚厚。
法正曰：“费观虽是刘益州亲，昔日与吾甚密，当往说之。”
马超即命行。正入绵竹城，对费观赞刘备军如此仁德，如今马超神兵天降，书信出不得绵竹，若不降，必大祸。观从其言，开门投降。马超遂入绵竹，成都近在咫尺。
法正曰：“成都一平，益州可传檄而定也，孟起和李严之兵速行。”
马超偷渡剑阁，消息未曾走漏。马超留庞德、法正守绵竹，自率五千兵马和李严、费观前行，直抵成都城下。
守城将校来报刘璋。璋大惊，登城望之，见马超大叫：“请刘季玉答话！”
刘璋在城上问之。超在马上以鞭指曰：“吾奉刘皇叔之命，荡取成都。李严、费观已降大义，汝可开门纳土拜降，免致生灵受苦。如或执迷，吾先攻城矣！便宜回报。”
马超说了，退军下寨。刘璋惊得面如土色，气绝倒于城上。众官救醒。璋曰：“吾之不明，悔之不及！不若开门投降，以救满城百姓。”
董和曰：“城中尚有积兵三万余人，钱帛粮草可支一年，愿主公勿忧。”
刘璋曰：“吾父子在蜀二十余年，无恩德以加百姓，百姓肉血捐于草野，皆我罪也。我心何安？况且马超之勇，曹操尚且不敌。不如投降，以安百姓。”
众群下闻之，无不堕泪。忽一人进曰：“主公之言，正合天意。”
视之，乃巴西西充国人也，姓谯，名周，字允南。此人素晓天文。璋问之，周答曰：“某夜观乾象，见群星聚于蜀郡，其大星光如皓月，乃帝王之象也。况一载之前，小儿谣曰：‘若要吃新饭，须待先主来。’此乃预兆。不可逆天道。”
黄权、刘巴皆欲砍之，刘璋当住。人报蜀郡太守许靖，逾城投降。刘璋大哭归宫。成都之民，尽皆感伤。
次日，马超率军入城。璋令开门接入。法正于马上，傲睨自若。忽一人掣剑大喝曰：“小辈得志，傍若无人！汝敢藐视吾蜀都人物耶！”
正慌下车迎之。此人乃广汉绵竹人也，姓秦，名宓，字子勑。正笑曰：“不识贤兄，幸勿见责。”遂同入见璋。璋待为上宾。超席间曰：“皇叔宽弘爱士，并无相害之意。吾马氏之关中军、韩约叔父之凉州军、张鲁岳父之汉中军，皆已归附刘皇叔，志同兴复汉室。汝亦是汉室宗亲，反不如荆州刘景升父子？”
一席话，说刘璋惭愧，留住一宿。乃发榜文，诏告益州诸郡。诸郡多将，本有归顺刘备之意。见榜文，皆降。数日刘备大军到成都，刘璋赍印绶文籍，与马超同车出城投降。玄德出寨迎接，握手流泪曰：“非吾不行仁义，奈势不得已也！”二人共入寨，交割印绶文籍，并马入城。
玄德入成都，百姓香花灯烛，迎门而接。玄德到公厅，升堂坐定，郡内诸官皆拜于堂下，惟黄权、刘巴闭门不出。众武官忿气，欲往杀之。玄德慌忙传令曰：“如有人害此二人者，夷其三族！”因此，蜀中文武尽皆欢服焉。玄德亲自登门，请此二人出仕，二人遂感玄德大恩。又新的第十豪杰，赵云师兄，西川大都督，张任。
士元请曰：“今西川平定，刘璋长子刘循，聪颖豁达，胜父多矣，可保奏为益王。一则安蜀中人心，二则有荆王刘琦、益王刘循为羽翼，可顺天讨曹贼，曹丕虽假借帝诏，无所为也。”
玄德大喜从之，遂设大宴，拟书保奏刘循为益王，又奏张鲁、韩遂为左、右将军。白顷氐王杨千万、兴国氐王阿贵、兴和氐王窦茂、阴平氐王雷定皆服马超，尊超为“神威天将军”。闻马超投刘皇叔，皆率族人归附。
玄德自领益州牧。诸葛亮为左军师，庞统为右军师，徐庶、法正为副军师，关羽、张飞、马超、赵云为四圣大将，黄忠、庞德、魏延、张任、李严为五虎上将。
其所降文武尽皆重赏，定拟名爵：张松、刘璝、泠苞、邓贤、严颜、董和、许靖、庞义、刘巴，黄权、吴懿、费观、彭羕、卓膺、吴兰、雷铜、李恢、张翼、秦宓、谯周、吕义、霍峻、邓芝、杨洪、周群、费祎、孟达、杨怀、高沛等益州降将、文武官员六十余人各迁一级，并皆处用。孙乾、简雍、糜竺、糜芳、刘封、吴班、关平、周仓、廖化、马良、马谡、蒋琬、伊籍及旧日荆、襄一般文武官员及李堪、成宜、梁兴、马玩、杨秋、侯选、程银、张横、成公英、杨柏、张卫等汉中凉州将士并皆重用，又得杀牛宰马，大饷士卒，开仓赈济百姓，荆、益、凉三州，民心大悦。
益州既定，召孔明、子龙、益德入益州受封，留云长、徐庶辅荆王刘琦镇守荆州。玄德欲将荆州、益州、凉州有名田宅分赐诸官。子龙谏曰：“昔者霍去病以匈奴未灭，将士安用为家。何况今日国贼暴虐，不同匈奴，岂可求安也？须待天下都定，然后各还乡里，归耕本土，乃其宜耳。益州人民，累遭兵火，田宅皆空。今归还百姓，令安居复业，方可使出赋役，自然心服。不宜夺之为私爱也。”
益州众文武皆然其说，皆赞子龙大贤。刘备闻之大喜，曰：“汉室有汝等股肱之臣，何愁不兴。”使孔明、士元定拟治国条例，刑法颇重。法正荐曰：“昔高祖约法三章，黎民皆感其德。愿军师宽刑省法，以慰民望。”
孔明曰：“君知其一，未知其二。秦朝用臣商鞅，酷法暴虐，万民皆怨，匹夫大呼，天下土崩；高祖宽仁，可以弘济。今刘璋暗弱，父子相承，有累世之恩，法度陵替，德政不举，威刑不肃，君臣之道，尽已废矣。凡人宠之以位，位极则残；顺之以恩，恩竭则慢，以致丧国，实由于此。吾今威之以法，法行则知恩；限之以爵，爵加则知其荣。荣恩并著，上下同心，为治之道，于斯明矣。凡治政者，要识时务也。”
法正遂拜报。自此军民安堵。荆、益、凉三州百八十郡地面，分兵按察，并皆平定矣。
即差前部司马，乃犍为安定人也，姓费，名诗，字公举为使，赍捧封命，投荆州而来。
有人报知云长。云长出郭，迎接入城。公廨上礼毕，云长问曰：“封某何爵？”
诗答曰：“王上加‘四圣大将’之职，将军居其一也。”云长又曰：“封那四圣将？”
诗答曰：“青龙将军关羽、玄武将军张飞、白虎将军马超、朱雀将军赵云是也。”
云长闻曰：“吾闻马超渭水六败曹军，天下无人能敌，世人皆言其有吕布之勇。吾欲与其一决高下。”留费诗从事，书信于关平入川。
当日，玄德与孔明都在堂上坐，忽报关平来谢封将之事。拜罢了，呈上书。玄德赐酒与关平，问云长别有甚言语。平曰：“父亲闻马超有吕布之勇，天下无敌，要入川来与孟起比试高低，就教禀伯父此事。”
玄德大惊曰：“若云长入蜀，与孟起比试，势不两立。”孔明曰：“无妨，亮自作书回之。”
玄德只恐云长性急，便教孔明作书，发付关平星夜回到荆州见父。云长问曰：“我欲与马孟起比试，汝曾说否？”平答曰：“军师有书在此。”
云长拆开视之。其书云：
亮闻将军欲与孟起分别高下。以亮度之，孟起兼资文武，雄烈过人，一世之杰士，纵有项羽、吕布之勇；只可与益德、子龙并驱争先，犹未及美髯公之天勇逸群也。今公受任守据荆州，不为不重；倘一入川，若荆州有失，罪莫大焉。言虽狂简，以冀明照。亮顿首拜知。
云长看毕，自绰其髯，笑曰：“孔明知我心也。”
将书抄多份，遍示宾客，乃无入蜀之意。
却说魏王曹丕自即王位，将文武官僚尽皆升赏，遂统甲兵三十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老，扬尘遮道，奉觞进酒，效汉高祖还沛之意。是年七月内，闻大将军夏侯惇病危，丕即还邺郡。时惇已卒，丕挂孝送殡于东门外，以厚礼葬之。
二月间，报称石邑县凤凰来仪，临淄城麒麟出现，黄龙现于邺郡。丕手下百官商议曰：“今上天垂象，乃魏当代汉也。可安排受禅之礼，令汉帝将天下让与魏王。”
时有侍中刘廙，字恭嗣，乃南阳安众人也；侍中辛毗，字佐治，乃颍川阳翟人也；侍中刘晔，字子旸，乃淮南成德人也：尚书令桓阶，字伯绪，乃长沙临湘人也；尚书令陈矫，字季弼，乃广陵东阳人也；尚书令陈群，字长文，乃颍川人也，这一班文武官僚，四十余人，皆来见太尉贾诩、相国华歆、御史大夫王朗，共言此事。贾诩笑曰：“公等所见，正合吾机。”
当日，华歆引文武多官来奏汉献帝，禅位与魏王曹丕。贾诩、华歆、王朗同中郎将李伏、太史丞许芝，引文武官僚，直入内殿，来见献帝。华歆奏曰：“伏睹魏王自登宝位以来，布德四方，仁及万物，越古超今，虽唐、虞无以过此。群臣会议，言汉祚已终，伏望陛下效尧、舜之道，以山川社稷禅与魏王，上合天心，下合民意，则陛下安闲无忧矣！祖宗幸甚！生灵幸甚！臣等议定，故乃奏知。”
帝大惊，半晌无言，觑百官而哭曰：“朕想高祖提三尺剑，平秦灭楚，而创天下，世统相传，四百年矣。朕虽不才，又无过恶，安忍将祖宗大业等闲弃了？汝百官再从公计议。”
华歆引李伏、许芝近前奏曰：“陛下若不信，可问此二人。”
李伏奏曰：“自魏王即位以来，麒麟降生，凤凰来仪，黄龙出现，嘉禾瑞草，甘露下降。此是上天垂象，魏当代汉也。”
许芝又奏曰：“臣等职掌司天，夜观乾象，见炎汉气数已终，陛下帝星隐匿不明；魏国乾象，极天际地，言之难尽。更兼上应图谶，其谶曰：‘鬼在边，委相连；当代汉，无可言。言在东，午在西；两日并光上下移。’以此论之，陛下可早禅位。‘鬼在边，委相连’，乃‘魏’字也；‘言在东，午在西’，乃‘许’字也；‘两日并光上下移’，乃‘昌’字也。此是魏在许昌，应受汉禅也。愿陛下察之。”
帝曰：“祥瑞图谶，皆虚谬之事，奈何以虚诞之事，而舍万世不朽之基业乎？”
华歆又曰：“陛下差矣。昔日，三皇、五帝以德相让，无德让有德也。三皇次后，各传子孙。至于桀、纣无道，天下伐之。春秋强霸，各相吞并，有福者居之，后并入秦，方归于汉也。‘天下者，非一人之天下，乃天下人之天下也。’非陛下祖公公传继天下，宜早退之，不可久疑，迟则生变矣。”。
王朗又奏曰：“自古以来，有兴必有废，有盛必有衰，岂有不亡之道？安有不败之家？陛下汉朝相传四百余年，气运已极，不可自执迷而惹祸也。”帝大哭，入后殿而去。百官哂笑而退。
预知汉帝性命如何，且听下回分解