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时建安十三年秋九月，却说马腾之子马超，乃仅次吕布的第二豪杰。马超继承马腾军队屯兵槐里。自父亲携二弟入宿卫尉数旬，忽一日夜感一梦，梦见身卧雪地，忽生双翼，飞冲云霄，乃惊觉。次早，聚各寨将佐都到。超管下八部军马，乃侯选、程银、李堪、张横、梁兴、成宜、马玩、杨秋也。这八部军马共二十万，超自有六万余。当日会集众将，超言梦中之事。众未及言，忽帐下一人，立于当面。原是数日之前，来投靠的法正，马超奉为军师。正曰：“雪地生翼，此将军今冬之季，将展飞鸿之志也，今日合当出师！”
马超遂起西凉军马，正欲进发，忽金城太守韩遂使人请马超。超往见之，遂将出曹操书示之，内云：“若将马超擒赴许昌，即封汝为雍凉王。”
超拜伏于地曰：“请叔父就缚吾与令明，解赴许昌，免叔父戈戟之劳。”
遂扶起而言曰：“吾与汝父结为弟兄，安忍害汝？故请汝来观书。汝若兴兵，吾当相助。”
马超曰：“前钟司隶任超使取叔父，关东人不可复信也。今曹贼率百万大军下荆州，荆州刘皇叔乃是皇室之胄，叔父合不与我等兵力讨贼，以兴复汉室，光耀千秋。”
遂然其说，将操使者推出斩之，尽起大军望潼关奔杀而来。长安守司隶校尉钟繇，一面飞报曹操，一面引军拒敌。繇引军二万，离长安京兆府，布阵于野。马超军前部先锋，南安狟道人庞德。引军一万五千，浩浩荡荡，漫山遍野而来。钟繇出马答话。见庞德人生得面圆睛突，身长八尺余，乃超帐前心腹校尉，是本书上部第九豪杰。使一口二百斤截头大钢刀，与繇交战。只一合，繇虎口大开，大败奔走。德提刀赶来。马超引大军都到，踏平村野，围住长安。繇上城守护。长安乃前汉建都之处，城廓坚固，壕堑险深，急切攻打不下。一连围了十日，不得长安。
法正进计于马超曰：“长安城中土硬水咸，甚不堪食，更兼无柴。今围十日，军民饥荒，不如且收军退，如此如此，唾手可得。”
马超曰：“此计大妙！”
即时差“令”字旗传与各部，尽教退军。当晚马超亲自断后，各部军马渐渐而退。钟繇次日登城看时，军皆退了，只恐有计，令人于西门哨探，果然远去，方才放心，纵令军民出城打柴取水。众皆畏惧西凉兵又来，多取柴水入城，往来纷纷，不计其数。初时也自计较；后三日心安，大开城门，放人出入。第五日，人报马超引八部兵又到。军民奔竞入城。钟繇教城上守护，繇自引部将各门提调。
却说西门守将钟繇弟钟进，正在城头上防御，马超直来城下大叫：“若不献门，老幼皆诛！”钟进也在城上辱骂。约近三更，城门里一把火起。钟进急来救时，城边转过一人，举刀纵马大喝曰：“庞德在此！”
立斩钟进于马下。德引十余勇士，左冲右突，杀散军校，斩关断锁，放马超军马入城。钟繇从东门弃城而走。马超得了城池，赏劳三军。
却说钟繇退守潼关，飞报曹操。操知失了长安，那有征南之意，从荆州撤军。唤曹洪、徐晃：“先带一万人马，替钟繇紧守潼关。如十日内失了关隘，并皆斩之；十日外，不干汝二人之事。我统大军随后便至。”
二人领了将令，星夜便行。曹仁谏曰：“兄弟性躁，诚恐误事，某当一往。”
操曰：“你与我押送粮草，随后也起。”
却说曹洪、徐晃到潼关，替钟繇坚守关隘，并不出战。法正选军中有能言快语、声音响亮者径来关下，把曹操三代毁骂。曹洪大怒，要提兵下关厮杀。徐晃谏曰：“此是马超要激将军厮杀，切不可与战。待丞相大军来，必有主画。”
马超军日夜轮流十番毁骂。曹洪只要厮杀，徐晃苦苦当住。一过九日，当日在关上看时，西凉军都弃马在于关前草地上坐，多半困乏，就于地上睡卧。曹洪便教备马，点起三千精兵，杀下关来。徐晃恐怕有失，也领兵随后赶来。西凉兵弃马抛戈而走。洪得胜，迤逦追赶。徐晃急纵马赶来，大叫曹洪回马。忽然背后喊声大震，杨秋杀来。曹洪、徐晃急奔关时，一棒鼓响出律律，山背后马超自领军截住，徐晃、曹洪双战马超不住，折军大半，撞出重围，欲奔到关上。不料庞德受法正之计，以占据潼关，曹洪、徐晃二人只剩单骑逃出关外。行不数里，撞见曹仁军马，翻身回杀到关下。于路接到两程，迎着操军。操知失了潼关，遂唤曹洪入曰：“与你十日限，如何九日失了潼关？”
洪曰：“西凉军兵百般辱骂，因避之。后见彼军懈怠，乘势赶去，不想中贼奸计。”
操曰：“曹洪年幼躁暴，徐晃你须晓事。”
晃曰：“累谏不从。当日晃在关上点粮车，比及知道，小将军已下关了。晃恐有失，因此赶去。”操大怒，喝斩曹洪。两班文武皆跪而告免，操乃罢，曹洪服罪而退。
操次日进兵，直扣潼关。曹仁曰：“可先下定寨栅，然后打关未迟。”
操令砍伐树木，立起排栅，分作三寨，左寨曹仁，右寨夏侯渊，操自居中寨。次日，西凉哨马直到寨前，操引三寨大小将校杀奔关隘前去，正遇西凉军马。两边各布阵圆。操出马于门旗之前，看西凉之兵，人人勇健，个个英雄。一人手执长枪，着狮盔兽带，银甲白袍。又生得面如傅粉，眼若流星，唇若抹朱，腰细膀宽，声雄力猛，乃扶风茂陵人也，姓马，名超，字孟起。上首者庞德，下首者法正，背后八员健将一字儿摆开。操见马超左右战将威风凛凛。自纵马与超曰：“汝乃名将之子孙，何故背汉而反耶？”
超大骂：“操贼！欺君罔上，罪不容诛！假借帝诏，囚我父弟，今取汝头，杀奔许昌，复兴汉室，谁与我擒曹贼。“
言未绝，庞德抡刀纵马而出。这边杀出自灵官颜良死后，号为天下第一猛士的虎侯许褚，许仲康拍马，舞二百八十斤长柄大刀相迎，与庞德大战一百余合，不分胜负。许褚性起，飞回阵中，卸了盔甲，浑身筋突，赤体提刀，翻身上马，来与庞德决战雌雄，庞德换亦卸盔，只裹头巾。二将又斗三十余合，马超暗自称奇，询问法正何人。
法正曰：“操帐前有‘虎卫军’，选极精壮之人两人领虎卫军。一名陈留己吾人也，姓典，名韦，使双铁戟，各重一百斤，人称‘恶来’，“十步飞戟”亦是天下一绝，于宛城亡故。一名谯国人也，姓许，名褚，曾倒拖奔走之牛，人皆称为‘虎痴’，二人皆勇冠三军，万夫莫敌，此乃许褚也。
闻得此言，恼得超性起，挺枪纵马，冲杀过来。操恐许褚有失，命于禁、李通双敌马超。不三合，刺李通马下，于禁惊走。张郃出迎，斗七八合，亦败走。徐晃出迎，不二十合，亦败。曹军大骇，超把枪望后一招，西凉子弟兵抖擞精神，冲杀过来。操兵大败。许褚见军败，虚砍一刀，拨马回阵。曹营将佐皆敌不住，被马超、庞德引百余骑，直入中军，来捉曹操。
操在乱军中只听得西凉军大叫：“穿红袍的是曹操！”操就马上急脱了红袍。
又听得大叫：“长髯者是曹操！”操就掣所佩剑“倚天”断其髯。军中早有人将操割髯之事告于马超，超遂令人叫拿：“短髯者是曹操！”操闻之，即扯旗角包颈而逃。
曹操正走之间，背后一骑赶来，回头视之，见一人身穿白袍银铠，众皆知是马超，各自逃命，四散去了，只撇下曹操。超厉声大叫曰：“曹贼休走！”
飞马赶来，操惊得宝剑堕地。看看赶上，马超从后使枪搠来。操绕树而走，超一枪搠在树上，急拔下时，操已走远。超见堕剑刻名“倚天”，方知宝剑，乃收入鞘中。复纵马赶来，山坡边转过一个大将，大叫一声：“勿伤吾主！许褚在此！”原来许褚见军败，弃了庞德，来寻曹操。
许褚轮刀纵马，拦住马超，操得命走脱。褚斗庞德良久，又远来疲惫，与马超战到四五十合，刀法渐渐散乱，气喘吁吁。夏侯渊、张郃引数十骑将校随到。马超独自恐被所算，因此弃了许褚而回，许褚等也不来赶。
曹操回寨，却得曹仁死据定了寨栅，因此不曾折了军马。操入帐，叹曰：“人言锦马超，有吕布之勇，果然名不虚传。今日若非许褚，必死于马超之手也！”
遂唤许褚，加封虎侯。收拾败军，坚守寨栅，深沟高垒，不许出战。超每日引兵来寨前辱骂搦战，操传令教军坚守，如乱动者斩。诸将曰：“西凉之兵甚是强壮，尽使长枪，若非选箭弩迎之，则不可当也。”
操曰：“战与不战，皆在于我，非在贼也。贼虽有长枪，安能便刺于诸公？但坚壁观之，贼自退矣。”
诸将退而言曰：“丞相自来征战，身当于先；今一败于马超，何如此之弱也？”
各不知其意。细作报来：“潼关马超又添二万生力兵，乃是韩遂领本部前来助敌。”
操闻知大喜。诸将曰：“马超添兵，丞相反喜，如之何也？”
操曰：“凉州不比幽州，路途甚远，民风不化，若长驱而往，不知何日可定。今贼乌合而从，吾可一举歼灭之。”
三日后又报关上又添军马。操大喜，就于帐中设宴作贺。诸将皆暗笑之。操曰：“诸公笑我无破马超之谋，公等有何良策？”
贾诩进曰：“今丞相盛兵在此，贼亦全部见屯关上，此去河西，必无准备，是贼无谋也。若得一军，暗渡蒲阪津，先截贼归路，丞相径发河北击之，贼两不相应，势必危矣。”
操曰：“文和之言，正合吾意也。派徐晃率精兵四千，同朱灵去径袭河西，伏于山峪，待我渡河北同击之。”徐晃、朱灵领命，先引四千军暗地去了。操下令，先教曹洪于蒲阪津安排船筏。留曹仁守寨，操自欲暗渡渭河。
却说马超与韩遂升帐，忽有人报来，尽言其事。超曰：“吾有一计，今操不攻潼关，而使人准备船筏，欲渡河北，必遏吾之后也。吾料其意，当引一枝军扣河拒住岸北。操兵不得渡，二十日间，河东粮尽，操兵必乱；却循河南而击之，操可擒矣。”
韩遂谋士成公英曰：“不必如此。岂不闻兵法云：‘兵半渡可击。’待操兵渡至一半，少将军却于南岸击之，操兵皆死于河内矣。”
马超谋士法正进曰：“公英之言虽善，亦非全策，如有人从中助计。恐曹操得脱，扎营渭南，吾等腹背受敌也。渭河湍急，此曹操自取灭亡，天助孟起也。”
众皆不识机密，法正又曰：“昨夜吾观天象，见斗星临于东，太白星微耀，此东方帝星将陨，吾算出必有枭雄死于此处也，此正合曹操将死之照。此处必是曹操葬身之地，须使人探听曹操几时渡河，若是他人渡河皆听令放渡，但见曹操自来，乃将万人绕河射之，渭南县令丁斐寨内诸多牛羊，我已差人夺来，今夜叫将士们饱足一番。”
却说曹操整兵已毕，分三停军，前渡渭河，扎营一宿，以备次日大渡。忽尔乌鹊，绕树而鸣，其声怪异，操心中不悦。人传曰：“有一老叟求见”。
操请入账中，看其人上长下短，鹤骨松姿。问之，乃京兆人也，隐居终南山，姓娄，名圭，字子伯，道号“梦梅居士”。操以客礼待之。子伯曰：“丞相之命，不久矣！若不回军，玉石俱焚。”
曹操大怒，以为是奸细，叫人乱棒打出，只见棒伤他不得，娄圭泰然出帐。大笑曰：“时也，命也。”欲再寻之，不知所踪。操曰：“孤在戎马之中二十余年，未尝信怪异之事。”乃不以为然。
比及次早，人马到河口时，日光初起。行至渭口，操之绝影，不愿赴前，任操如何鞭笞，只是不行，操遂弃马步行。那马见操下，长啸嘶鸣，奔入渭河，没于水中。
操大惊曰：“绝影随孤几十载，今日何故如此？”
部下人言曰：“这马儿堪比马超，绝影覆水，犹如马超出潼关，自取灭亡也”。
操遂发精兵渡过北岸，开创营寨，集兵在中。操自引亲随护卫军将百人，踞胡床，按剑坐于南岸，看军渡河。忽然人报后边白袍将军到了。众皆认得是马超，一拥下船。河边军争船者，声喧不止。操犹坐胡床不动，按剑指约休闹。只听得人喊马嘶，蜂拥而来，船上一将跃身上岸，呼曰：“贼至矣！请丞相下船！”
操视之，乃许褚也。操口内犹言：“贼至何妨？”
回头视之，马超、庞德离不得百余步。许褚拖操下船时，船已离岸一丈有余。褚负操一跃上船。随行将士尽皆下水，扳住船边，欲争上船逃命。船小将翻，褚掣刀乱砍，傍船者尽折其手，倒于水中，急将船望下水棹去。许褚立于梢上，忙用木篙撑之。操伏在脚边。马超赶到河岸，见船已流在半河，足有百十步，遂拈弓搭箭，喝令骁将绕河射之，矢如雨急。褚为救曹操，以身做盾，身中数十箭而亡。马超箭不虚发，船上驾舟之人，应弦落水；舡中数十人，皆被马超射倒。其船反撑不定，于急水中旋转。曹操见许褚死，伤心不已，失足落入水中，超见操落水，乃拉满弓弦，只一箭射死操。可怜枭雄曹操，一朝兵败身死。曹军见操死，大败而走。曹仁收的曹操、许褚尸首，留夏侯渊、张郃守潼关，自率大军回许昌。正直隆冬将至，双方遂罢兵。
却说曹操身亡，文武百官尽皆举哀；一面报与操长子曹丕，一面报与鄢陵侯曹彰，一面报与临淄侯曹植，一面报与萧怀侯曹熊。各处皆遣使去讫，多官用金棺银椁将操入殓，星夜举灵榇赴邺郡而来。
曹丕闻知父丧，放声痛哭，众将再三解劝方息，遂率大小官僚出城三十里，伏道迎榇入城，停于偏殿。官僚挂孝拜祭，哀声大震。忽一人挺身而出曰：“请子桓哀息，百官暂止，何不且议大事？”众视之，乃司马孚也，见为太子中庶子。孚厉声而言曰：“丞相已死，天下震动，当早立继子，以镇万国，何但哭泣也？”
群臣曰：“曹丕宜承父位，但未得天子诏命，岂敢造次而行之？”
忽班部中又一人出曰：“迟已！迟已！”
丕视之，乃广陵东阳人也，姓陈，名矫，字季弼，见为兵部尚书。矫曰：“丞相已薨，长子在侧，若等诏命而分彼此，则社稷危矣！”
遂拔剑在手，指官僚怒曰：“敢乱言者，割袍为例！”
言讫，一剑割下袍袖。百官悚惧，拥丕至殿。正欲册立，忽报华歆自许昌飞马至，众皆大惊，及至问之，歆曰：“今丞相晏驾，天下震动，汝等久食君禄，何不早立？”
众官应曰：“正欲立之。”
歆曰：“吾已于献帝处索了诏命来矣。”
众皆踊跃称贺。歆于怀中取出诏命开读，令百官跪听。
且说华歆谄事于曹家，故草此诏，威逼献帝降之。帝惧其势，只得听从，故下诏节，封曹丕为丞相、冀州牧，百官并无敢言其非者。
丕即日掌权，受大小官僚拜舞起居。
群下奏知献帝，颂曹丕功德，“极天际地，虽伊、周公，莫可及也，宜进爵为王”。献帝即令钟繇草诏，立丕为魏王。
魏王上书三辞。诏三报不许，诏曰：
大圣以功德为高美，以忠和为典训，故创业垂名，使百世可希；行道制义，使力行可效。是以勋烈无穷，休光茂著。稷、契戴元首之聪明，周、召因文、武之智用，虽经营庶官，仰叹俯思，其对岂有若君者哉？朕惟古人之功，美之如彼，思君忠勤之绩，茂之如此，是以每将镂符析瑞，陈礼命册，寤寐慨然，自忘守文之不德焉。今君重违朕命，固辞恳切，非所以称朕心而训后世也。其抑志樽节，勿复固辞。
曹丕既王爵，冕十二旒，乘金银车，驾六马，用天子车服仪銮，出警入跸于邺郡。国号为“魏”，又因曹操死于马超之手，欲迁怒邺城马氏一门，岂料马府之上，奴仆、从人皆已资金遣反回家，马氏其他族人早已逃归三辅，只因马腾父子三人，旁有数十名曹氏心腹杀手，每日监视，难以逃出，三人遂自缢卫尉府，府厅壁上留血书大字，曰：“浩浩苍天，佑我汉室，伏波显灵，除尽汉贼，”曹丕顿时大怒，令砍下马腾父子人头，城门示众。。
却说刘玄德得马超、韩遂相助，潼关大败曹军，射死曹操，心中大喜。又闻曹丕称王，迁怒马腾父子，哀伤落泪，差人写信于马超，誓言助侄儿马超报父仇。又召孔明、士元商议久远之计。忽然阶下一人，上厅献策。
不知那人献何计谋，且听下回分解。