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在宇宙初开之时，魔龙杜林睁开双眼。它不知道自己为何而出现，也不知自己从何而去。它漫无目的地游荡于宇宙之间。宇宙一片黑暗，什么都没有。杜林心生寂寞，便创造出了漫天星辰与它作伴。杜林将自己最满意的两个作品安置在自己的两翼之尖，一个作品叫始球，上面住着的人早已发展出了现代文明，拥有了现代的武装，政治制度，思想文化，其发育已经相对成熟了。
另一个作品叫更球，更球上与始球大为不同，上面也有人类，但是在人类发展出高级智慧的几万年后，又有其他四个种族也进化出了高级智慧，也学会了和人类一样的思考能力。他们被称为四氏。四氏分为：猫氏，犬氏，鸟氏，鼠氏。四氏与人类外貌无异，但保留了一些原来的动物特征，比如猫氏保留着猫耳与猫尾，但退化了身上的毛与胡须，和人类一般光滑。但鸟氏是个例外，只有鸟氏人想飞翔时他们的翅膀才会出现，平时与正常人无异。
我们的故事便开始于更球之上。
天茫茫黑，好像要下雨，凑近一看，那是雨吗？
不
那是无数根弓箭所组成的箭雨，射向一群逃跑的难民。
一位母亲怀里抱着一个婴儿在向着一条河逃去，正当她要跑到河边时，数发弓箭穿透了她的背脊，从她的胸膛刺出。她拼命地将怀里的孩子丢进了河里，孩子随着河流飘流而下，不知去向。
多年后。
人类的统治被颠覆，先前人类建立的统一国家瓦解，因为世界各地的四氏纷纷起义要求建立自己的国家，于是人类先前的国度就被分割成了两个部分，一个叫布朝，一个阿尔兰德。人类占布朝，四氏占阿尔兰德。
在布朝首都井城，进来了一位瘦弱的少年，少年留着一把小胡须，头发散乱地披下来。身着素衣，黑多白少，多有泥巴作为点缀，邋遢地像个难民。他走在街上，旁人便开始议论纷纷。
“哎，你说那边那个小伙子是来干什么的呀？”“我看呐，他就是个来要饭的。”“多谢皇恩呐，他进得来还不是皇上仁慈嘛。”
无论他人怎么说，少年并没有看他们一眼。少年只在乎自己手中的一张纸。纸上写着：去投靠井城的吴老伯，他和我们家有亲戚关系。
“我要去哪里找这个吴老伯啊？诺大个城市，这不是纯大海捞针吗？”少年嘟囔着看着纸上的内容。“虽然和父亲答应好的要好好找活路，但连投靠的人都找不到，那不就从一开始就失败了吗？”正当少年苦恼之际，一个贼眉鼠眼的人偷偷从少年背后摸过来。少年没回头，问到：“您认识这个吴老伯吗？”“你，你是怎么发现我的？”那人吃惊道。“我问下您，请问吴老伯在哪里啊？”少年转过身来，身上的钱袋晃出了声响。那人一听，便说到“只要你和我来一趟，我就告诉你。”于是少年跟随着那人到了一个死胡同里，但跟了一半，那人却突然消失了。
此时少年身后飞来一根横棍，少年背身将棍子抓住，转身的瞬间将棍子夺了过来。“好啊，亏我还这么信任你，结果居然想谋财害命！”少年不由分说就抄起棍子将那人的腿打折了。那人倒在地上哭哭哀求：“求求您放我一命吧，想要什么我给你！”少年将棍子丢到地上，蹲下来抓着那人的衣领。“好，那我问你，吴老伯在哪？”“我说！我全都说！”
于是少年知道了吴老伯的地址，不过一会就到了吴老伯的宅邸之前，而那人呢，早已被押送官府了。后来才得知，那人原来是井城里有名的流氓，不好女色好男色，尤其是这位风度翩翩但又邋遢的少年，在他眼里格外地秀色可餐。
少年到了吴老伯的宅邸门前，叩了三下门。不过一会便有人来开门了，开门的是一位年已四十左右且圆头圆脑肥头大耳的官人。“年轻人，我听说你刚才好像收拾了个流氓，想必身手不凡吧？来，我们进来聊。”就这样，少年进入了吴府。