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自勾践坐断东南，中原诸国纷纷借机扩大自己领地，燕国下兵三路攻取赵国冀州，赵王迁俱其势力随向齐国求救，此时齐国大半军队赴江南去了。赵王无奈听信宠臣之言与燕王万两黄金，美女三百与其修好。赵国使臣赵葱入燕请和，不料那燕王反复无常，野心勃勃。燕国反将赵葱乱棍打死，连夜兴兵下冀州；两国反目成仇，群雄争斗，战火不休。
此时，楚国大将项燕招募兵马欲伐越，勾践亲往吴郡与范蠡会和。次日，范蠡献计先灭离间齐楚再灭黄巾，越王允诺，遂令使臣灵姑浮携黄金千两绫罗绸缎无数入齐和亲，齐王建得知甚感大喜，齐越重修秦晋之好。越王率三万精兵暗合齐国一起突袭黄巾，范蠡引兵复出淮南，张角率黄巾徒众战之，齐王建下令截其后路，张角内无粮草外无援兵；越将岩英大举进攻，双方酣战多时，黄巾被围不出；张角弟子唐周率三百勇士突围，大将邓茂乘机入楚求援，勾践与范蠡兵分两路欲全歼黄巾，张角与张辽分兵拒敌，因敌我悬殊，黄巾军死伤惨重，越军穷追猛打，勾践重振淮南直逼淮水……
项燕得知齐王临阵倒戈，急令项梁、项羽率三千军士赴淮水救之，燕自统三军兵起浔阳，越将文仲得知下令死守不战，一方面告知勾践，勾践举兵南上于淮水大战，黄巾军四处受伏，军心大乱，范蠡一鼓作气引轻骑抄道劫营，途中正遇项梁、项羽援军，越军与其战之，范蠡为其所困贻误战机，黄巾军奋勇拼搏，张角得知援军已到，便一骑当先，冲入越军，连斩三将，黄巾军厮杀多时方与楚军会和，齐国又从中作梗大军一举袭黄巾后方，黄巾张角见见齐兵破口大骂视齐为背信弃义之徒，齐臣田忌看出其中阴谋便冒昧请柬，齐王建欲罢兵，时早有细作报知勾践，勾践随将其女越姬护送入齐以示其好，齐王见那越姬生的：粉面朱玉，柳叶梢眉，玉姿蛮腰有倾国倾城之容，不减亡商妲己之貌！齐王建拜谢越使，亲率大军来战黄巾，黄巾军四处突围，勾践率军直击张角，范蠡携军阻断项梁、项羽，齐王建袭其后路黄巾血战淮水，两军交战相互践踏死伤不计其数。
黄巾军后路被断，张辽率军切入齐军营，齐王建措手不及，张辽劫营斩将惊得敌军胆寒，齐军大乱，张角趁机突围且战且走，越军追至两日，巨鹿黄巾主力来救，角弟张宝挥军大破齐王建，齐军败绩而归，越王勾践复得失土大举南上。黄巾经此大财军力损失惨重，越王定淮南令灵姑浮守之，南国战乱，烽火连天。勾践自引兵还都。此时，项梁、项羽复命，楚国东进，伐越之战拉开序幕，文仲广积粮草备战待敌；号角声起，战马嘶鸣，楚越相战于淮南，文仲出奇兵跃零陵前后夹击，越军三路声势浩大，楚军败势，两军相交，弓矢齐发，一个个热血军士，沙场沸腾……诗赞：江南本是美景地，怎奈烽火起四方，男儿沙场奋杀敌，一为家园二为王！
江南战火纷飞，中原坐观成败，楚怀王下诏天下召集天下英雄豪杰聚郢都共商伐越大计。此时，齐王建终日沉迷越姬不理朝政，各国与其渐远。正所谓：千金难得一佳人，江南烽火何日休！