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自从黄巾起义爆发，越国队伍纷纷武装备战，然而北方若想一统南方必须联合诸国对抗勾践，楚国大将军项燕联合齐国与黄巾欲踏平江南。
此时反越联盟三路进发，楚怀王下拨八万大军攻打浔阳，黄巾军五万在淮南溺战，齐国则接送粮饷军械，三路人马浩浩荡荡向江南出发。勾践得知遂令文种率军解浔阳之围，另一面又让大将范蠡联合吴地军士对抗黄巾。
黄巾大军近淮南，引出越军，陈兵于野。次日，两军对峙，黄巾骁将邓茂抡斧挑衅，只见越军大将岩英持剑来战，二人酣斗四五十回合不分胜负。越军鸣金收兵，黄巾军奋勇当先，越军败往淮水，张角绞杀越兵数千，忽然黄巾军后方火起，越将范蠡携吴军孙策阻断其后，黄巾前后受敌，张角死战，箭雨齐下，岩英反杀回去，张角进退两难，双方死伤不计……
双方厮杀至黄昏，张角略施妖法，顿时狂风怒号，张角趁机逃走。范蠡急忙撤军点清人马，两军对峙数月不下，越军大小战役缴获不少物资。张角欲要偷渡汉水，勾践亲征御敌，张角挑好了四员大将令邓茂守大本营，自己带着五千轻骑出发，勾践一路至油江口驻扎。
黄巾军趁月色渡江，夜袭淮南，只听得西门起火，张角大举攻城，齐国援军一把掩杀。岩英随即求救于吴地和范蠡，张角一举攻破南门，两军厮杀一番，张角跃马弯弓一箭射掉越骑，岩英纵马来战角，相斗十五回合，岩英不敌拨马便走。张角攻占淮南，越军四处逃窜，乱军践踏死伤无数。
岩英败往油江口，勾践大怒，欲斩岩英，却被众将劝阻。勾践修书与范蠡拒敌，黄巾兵聚淮南，范蠡时常溺战，勾践耗费大量物资建造烽火台和粮仓，北拒黄巾，西守浔阳。勾践采用步步为营之计，进可攻，退可守。
且说文种在浔阳城外驻兵，楚国与其大小二十战役未能占据上风，越军逐渐增多，楚军引其出城诱杀，不料文种出奇兵袭击大营，项燕遂率军退十里兵分二寨。数月相持不下，项燕正商议劫营，忽报文种三千铁骑直奔粮仓，燕急令项羽率军前往，越军正放火间，身后一队人马冲杀而来，项羽纵马持枪，冲入乱军厮杀，犹如无人之境。
越军见项羽勇猛心而生畏，文种不敌楚军，拨马而逃。行至半路遇项燕又败一阵，越军损失惨重，遂整装死守。次日，楚军又来溺战，越军严守不出，双方对峙半年。楚军怕越军随时偷袭，遂令军队在离营三十里地建造城池名曰：“零陵”郡。
三路联军与越军对抗半年之久，楚军东进不得，黄巾南犯不下。勾践坐断东南，修建宫殿，终日作乐赏花，沉醉温柔乡。范蠡与文种拒守东南要塞，越军坐地虎视中原……
项燕上报怀王勾践坐断东南，又结好南方诸国。天下大势越国占尽地理，远在西凉的赵颜肩负着苍生，他与马超坐观中原成败。一场场乱斗厮杀，尔虞我诈。