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聂远被蒋兴带回府中，隐藏在密室之中修养。十几天过后，聂天成与董心等人祭祀回京，聂天成昭告了聂远死亡，但聂猛始终不信，几次借机上蒋由府中刺探。蒋由府邸庞大，聂猛与董平没有聂天成的谕旨，不敢明目张胆的搜查蒋由府。聂远藏身于此，在蒋由的照料下，身体恢复，已无大碍。
蒋由、蒋兴、聂远身处密室，密室陈设简单，烛火熠熠。
蒋由道:“这些天委屈殿下了，但是事态严重，这也是迫不得已。如今陛下已昭告大成，殿下已死。让殿下沦落至此，是老臣无能。”
说完便单膝下跪，聂远忙搀起蒋由道:“蒋老何出此言？聂远之所以没死，全拜蒋老所赐。商纣无道而失天下，又怎么能怪比干无能呢？当今陛下重用董平、专宠董心、溺爱聂猛，我有这样处境，又岂是蒋老所能改变的。蒋老又何必自责，倒是因为我而连累了你，是我有愧于你。”
蒋由长叹一声，道:“唉，如今的大成已不似从前，殿下往后有何打算？”
聂远十多天思虑，大成已经没有自己容身之处，自己空有抱负，却的不到施展，不由感慨道:“听天由命吧，天意若要亡我，我又能如何？”
蒋由道:“事已至此，也未尝不是一件好事，塞翁失马，焉知非福。继续留在大成，只会加深陛下对殿下的成见。现在殿下离开，永益王封为太子，永益王娇纵无度，大成在他的治理下，必然会衰败，从而失去民心。到那时，臣做内应，迎立殿下继位。”
聂远看着蒋由，他贵为两朝重臣，德高望重，若在立太子一事支持聂猛，现在依旧是首辅大臣。然而蒋由明知聂天成对自己有成见，却死心塌地的支持自己，以致罢免官职，便问到:“蒋老，你支持聂猛，聂猛继位后，你就是三朝元老，何必为我而自弃前程？”
蒋由淡然一笑道:“殿下当初不顾臣反对，毅然开仓放粮，那时候殿下又何必自毁前程呢？当年臣追随先帝，建立大成，靠的是什么？靠的就是先帝以天下苍生为己任，宽宥爱民，是以百姓归附，众人一心，才能建此功业。
殿下有先帝之风，不忍见百姓受苦，以一人荣辱，济天下苍生，臣虽不材，但也不愿与昏君为伍。君子重名誉，臣不想晚节不保，被后世辱骂。
眼下大成已无殿下容身之处，若殿下没有更好的去处，臣与齐国丞相私交甚好，殿下变更姓名，寄存在其门下，以待日后他图。”
大夏末年，百姓不堪朝庭的盘剥，加上天灾不断，百姓难维持生计，于是四方起义纷扰，入林为盗，占山为王，少则数千，多则数万，攻掠郡县，为祸一方。朝庭国库空虚，根本没有银粮去剿灭这些势力，导致这些势力越做越大，越来越猖獗。
大夏灭亡后，各地方拥兵自重，纷纷自立，四海之内，政权几十个，各设立行政，称孤道寡。三十余年时间，各势力相互倾轧，几十个政权逐渐变成六大的势力政权，成、齐、燕、吴、楚、蜀，这六个政权瓜分了大夏王朝，各自称帝。
齐国的开国国君名叫李国忠，大夏末年，任镇威将军。大夏天成五年，领兵十万，奉命前往齐地平定叛乱。齐地占三州，徐州、青州、兖州，三州连年大旱，百姓相聚起义，劫杀大夏官员，占领州郡，自封为齐王，夏愍帝诏李国忠率兵前往平叛，而这十万军队，是大夏最后能调动的兵力，有两万多人都是从京城的守卫中抽调出来，编入行伍的。
齐王名叫王二虎，青州人氏，妻子貌美，大夏休县县令贪图其妻子的美貌，以交不出粮税为由强行羁押王二虎的妻子。王二虎不堪其辱，当场击杀县令和随行的衙役，逃入山中，招集亡民。时值齐地大旱，朝庭府库空虚，无力赈灾，百姓为了生存下去，很多人不得已落草为寇。
王二虎击杀县令，声名在外，再加上王二虎为人仗义疏财，常把劫来的财物去救济灾民，慕名而来投奔的络绎不绝，短短几年时间，麾下聚众八万，徐州人与兖州人刘明各率其部三万投在王二虎麾下，聚众十几万人，整个齐地尽归其所有，声势之大，朝庭竟不能阻止。等到王二虎自封为齐王，已经开始和大夏朝分庭抗礼的时候，朝庭再不能坐视不管，倾其所有，命李国忠率兵前来平叛。
李国忠刚到齐地，还未与王二虎交战，大夏都城就被蜀国联合羌人和鲜卑所攻破，夏愍帝被杀，皇城被洗劫一空，至此延续了四百多年的大夏王朝就此灭亡。夏愍帝死后，各地势力再也不有所顾虑，纷纷自立。李国忠所率的十万大军，很大一部份是效忠大夏王朝的，并非能为李国忠所用。
夏愍帝的死讯传出，李国忠部队中的副将，神威将军苗青衣就极力主张立陈清候（夏愍的堂哥）为帝。自桓、灵二帝之后，大夏早已千疮百孔，垮掉是迟早的事，李国忠早就看出这一点，所以不同意苗青衣的办法。此时大夏早已失了人心，再扶持大夏王朝，这不是要与天下人为敌吗？李国忠断然不会这么做。
苗青衣便召集部队中效忠于大夏的士卒，得士卒七万，企图夺取李国忠的职位。李国忠乃是大夏国的老将，领兵多年，在军中也是有一批追随自己的部下，得知苗青衣要政变，双方在焦山发生了战争。苗青衣率众七万余，李国忠三万人马不到，最终李国忠胜出，就此断送了大夏复国的可能。
王二虎自封为齐王之后，开始贪图享乐，耽于美色，巩义与刘明因猜疑被杀，于是兖州兵与徐州兵多叛逃。王二虎所率的青州兵本就是迫于无奈才起义，没有专业的军事素养，贪小好利，加上内部不和，在苗青衣与李国忠大战的时候，竟然按兵不动，就可以看得出这些人目光短浅，难有做为。
李国忠胜了苗青衣后，自身损失严重，无力与王二虎再进行战斗，于是大力屯田，收留流民，训练部卒，所占领的只是郴州的一部份，几年经营下来，兵马强盛。而王二虎这边，内部激化严重，大部份的问题都是利益分配，真应了那句话，共患难易，同享福难。几年时间，李国忠就平定了齐地，王二虎被其部下所杀，其部下多被李国忠收编，齐地平定后，李国忠占有徐州、青州、兖州、郴州、和荆州的一部份，建国齐。
李国忠死后，其子李靖继位，齐国的丞相名叫李封，是李靖同母弟，李国忠的次子。李封有贤名，李封年少的时候，李国忠病重，李封亲端汤药，侍奉榻前，一直到李国忠病愈。李国忠病愈之后，看到李封神形俱变，甚感宽慰，并说死后传位于李封。
李封听完忙跪在地上道：“子侍父，天经地义，没什么值得夸耀的，更不能因为这件事而委以重任，封自知才干远不如兄，怎么敢窃取大位。况且若真传位于封，兄弟二人必因此事反目，兄弟相残，于国只会有害，不会有利。封有自知自明，只要尽力的辅佐，让齐富强，封自然拥有荣华富贵。”
蒋由与李封私交甚好，是因为当时李国忠忙着平定齐地，后方的补给治理交给李封。聂天罡正忙平定雍州等地，后方的补给治理是交给蒋由。李国忠粮草短缺的时候，便向聂天罡借粮草，虽说两方是对手，但是日后会发生什么谁也不知道，英雄总是惺惺相惜，况且聂天罡也不想眼下多个敌人，便答应借十万斛粮草给李国忠。
具体的执行人就是蒋由和李封，两人各为其主，各尽所职。不但英雄相惜，能臣也是惺惺相惜，蒋由与李封二人的治理与行政能力都让对方钦佩，彼此互换心得，在粮草交接的十几天里，两人相谈甚欢，各抒已见，常常通宵达旦，对语天明。
之后二人便一直有书信往来，聂天成继位之初，大成几年收成不好，便向齐国要回当初的粮草。齐国内部是不同意归还，是李封力排众议，把粮草归还给大成，解了大成的危机，在乱世之中，能找到知己很是不易，而李封与蒋由虽然各为其主，二人却都视对方为知己。
聂远道：“蒋老费心了。”
蒋由道：“殿下此次离开，祸福难定，臣有犬子兴，愿追随殿下。”
聂远连连摆手道：“我一介布衣，岂敢妄谈人臣，此次离开，尚不知前路在何方，蒋兴若是跟了我，怕是耽误了他的前程。”
蒋由道：“如今天下分崩，海内震荡，天下归属，还没有定论。殿下欲有所做为，岂能无人辅佐，犬子虽不善言辞，但骁勇异常，日后或许能为殿下解忧。况且此次身处异国它乡，多个人也多个照应。”
聂远这些天见过蒋兴，身高魁梧，体魄强健，样貌俊朗，一看就是人杰才俊，自己从雍州昏迷之后，就是蒋兴把自己带回来的。其能力也是可见的，想到日后举大事，还是需要有人辅佐，便道：“那我就恭敬不如从命了。”
蒋由写了一封信给李封，大意说有两兄弟，张庸、张附（聂远化名张庸，蒋兴化名张附）希望李封能帮忙，让二人寄在其门下。李封没有推辞，几日后，便回信同意。
群山之间，寒风冽冽，聂远、蒋兴、蒋由三人在成齐两国的边界处。寒风中，衣服被吹得鬣鬣做响，头发上下飞扬。
聂远看着蒋由那坚毅的眼神，道：“蒋老，不用送了，就此别过。”
蒋兴对蒋由行了叩头礼后，转身便与聂远离开。蒋由一直伫立在原地，一直到二人消失在视野，才抹掉眼中的泪，自言自语道：“一路保重。”