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戚继光带领着山东军，一字长蛇形行向浙江。他查看地图，南通州已经被汪直占领了，只能借道镇江渡江。
大军浩浩荡荡行驶半个月后到达了镇江府。在镇江船队的帮助下，山东军渡过了长江。然后绕着太湖走，七日后到达了杭州府。
杭州知府是赵文华，四十岁，长得面白柔瘦，守卫着杭州城。几天前，倭寇首领辛五郎带兵攻打台州城。此时的杭州知府赵文华紧张不已，他不懂军事，害怕倭寇攻到杭州城。好在远道而来的江西援军到了。江西援兵营长是张经。张经的任务是协防杭州城。他进城后立刻组织城内防务，帮助赵文华布防。
倭寇首领辛五郎派一支小股倭军攻到了杭州城下，想吓退赵文华捡空城。结果这股倭寇受到了张经出城的排阵迎战。倭军见杭州有猛将，放弃攻城退了回去。
这时戚继光的山东援军也到了。赵文华见戚继光的山东军也来了，心里更踏实了。他在杭州城内给山东军安排好兵舍。戚继光本来想在杭州城住一晚，补充粮草，次日就出发离去。他没有忘记自己的任务是协防宁海县和台州城。
次日，赵文华好酒好肉招待山东军。他邀请戚继光喝酒，说是为山东军接风洗尘。戚继光初来乍到，不敢得罪杭州官爷，只得陪着赵文华呆在雅间里喝酒一天。
结果当晚山东军喝得全军大醉。戚继光也喝得迷迷糊糊醉了。等戚继光醒来后，已经是第二天中午了。他醒来去查看兵舍，不少士兵还在呼呼大睡。他大叫：“都赶紧起来，收拾兵器准备出发！”
士兵们懒洋洋的，他们并不熟悉戚继光这个人，只知道他是临时选派的营长。一些士兵叫道：“今晚都快天黑了，明日再走吧！”
戚继光听后说理道：“我们是要协防宁海县，不可在杭州城久呆！”
“就赶这一时么！你酒散了，我们酒气没散呀！”没睡好的士兵并不听戚继光的军令。戚继光这时才知道，新兵没有那么好带，比不得登州卫的熟兵。再说自己也喝酒了，军令威信不足。
当晚，赵文华又派人来邀请戚继光前去喝酒。戚继光拒绝不去，结果几人把戚继光抬上了轿子。戚继光不敢打赵文华的卫兵，只得被哄抬着去喝酒。
在赵文华热情劝酒下，戚继光不好强行拒绝，比昨天少喝了些。第二天醒来，才发现士兵们又喝了一天酒，都醒不了。
这天天黑后，张经来找戚继光。戚继光第一次见到张经，见他四十岁，中等身材，方脸有须，精神炯然，给人有一种沉稳的信任感。
张经道：“我派去打探军情的路探回来报，会稽山路被山匪卡住了。你们为何不早点出发，还在城内逗留三天。你是不是还没有派路探探路？你是第一次带兵吧！”
戚继光听完大惊！问情况得知。原来张经派路探去四周打探敌情。探子在会稽山被阻，到达不了台州城。张经问探子：“会稽山拦截之人是倭寇还是山匪？”
探子回答道：“看打扮是山匪，说的是汉语，当地口音。”
张经骂道：“这股山匪着实可恶！敢拦截官兵！”
张经下令部将陈达带三百江西兵前往会稽山剿匪。陈达所部剩余的两百多人狼狈的败逃了回来。张经大感意外，问：“怎么回事？山匪有这么厉害？”
陈达回复道：“山匪在山路一侧建有石墙，一攻进去就中雷石滚木，云梯都找不到撑脚处。”
戚继光听到此，惊了一身冷汗，看来这实际战场远比自己想的要艰难险阻！自己竟然忘了派路探去刺探军情。他感激张经将这情况告知自己。
次日戚继光带兵出城。从杭州城去宁海县和台州府，要翻爬过一条山路。那就是会稽山。会稽山是杭州去台州城的必经之地。
果然在进山口，看到有土匪的喽啰站哨。戚继光大怒，带头冲进山口。山东军刚冲进山路几丈远。忽然山坡上就一顿滚石箭雨下来，十几名士兵被石木击打得滚落山崖。戚继光也被木头砸了手臂。后面的士兵看到山坡有埋伏，纷纷后退。
戚继光不服，咬牙不退用枪狠狠顶住滚石箭雨。好在山东兵拿着铁壳盾牌跑到戚继光身旁，把戚继光拉出了山路。士兵们道：“营长不可强攻，敌人居高临下的！进去多少死多少！”
戚继光气愤无语，以伤亡二十名士兵，手臂负伤的代价结束了这场攻寨战役。这一战让戚继光终于认识到了战场的凶险。同时戚继光的英勇精神，在山东军中立下了威信。
两日后，宁海县在没有外援的情况下，最终被辛五郎攻破。县城内两千守兵战死。只有台州府还在倭军的围困下坚守。
宁海县失守的战报被飞鸽传书传到了杭州。赵文华派人六百里加急将战报送到朝廷。其中夹着一份奏折。这份奏折是前线监察官给事中罗嘉宾写给朝廷的。奏折指责山东援兵营长戚继光，在杭州城内喝酒逗留，荒废军纪，耽误了军情，被土匪阻挡在山路口，造成了宁海县的失守。
嘉靖皇帝收到战报，第一次听闻戚继光的名字，知道是新将，就没有过多责罚戚继光，还给戚继光一个待罪立功的机会，令戚继光夺回乍浦港，协助舟山群岛。
山东靠海，山东援军士兵们大多数会水性。十日后，戚继光收到朝廷的新军令。他向张经告辞，率军奔向乍浦。乍浦港位于杭州湾，位置很重要，离苏州和杭州都近。海盗倭寇夺取乍浦港就能窥视苏杭。汪直攻占了江北港口南通。他的儿子毛海峰攻占了乍浦港。
毛海峰攻占乍浦港后，全力进攻离乍浦港五里远的平湖县。平湖县是明朝的海防重县，派一万重兵防守。知县是罗拱辰，兼守海防。毛海峰只有攻克平湖县，乍浦港才能算站稳。不然平湖县驻军一个反攻，乍浦港无险可守，极其容易败退回海。
毛海峰攻打平湖县半月不克。戚继光赶到乍浦港途中，正遇毛海峰在攻打平湖县。戚继光大怒，终于能打一场宽敞的仗了，扫扫晦气。他率军冲进敌阵。毛海峰见明朝援兵来到，放弃攻城，指挥后队上前阻击明朝援军。
山东军和海盗军短兵交战。戚继光被会稽山匪阻击，正压着一肚子怒火。他挥舞神威烈水枪，怒挑海盗兵。海盗兵不能近他身，一会儿戚继光就挑杀了二十多名海盗兵。
坐在马背上的毛海峰，二十多岁，长得高大威猛，头发四散尖竖，耳吊金环，胸系骷骷，一身古怪的打扮，在众人中显得格外引人夺目。毛海峰见明军中有高手。他大怒，举起骷髅弯牙刀，踩着人头，飞着砍向戚继光。