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吳国大将军董厥，闻蜀兵十余路入境，乃引二万兵守住揚州；当日望尘头大起，疑是蜀兵，急引军把住关口。董厥自临军前视之，乃徐盛、丁奉、周泰也。厥大喜，接入关上，礼毕，哭诉后主黄皓之事。盛曰：“公勿忧虑。若有盛在，必不容蜀来吞吳也。且守揚州，徐图退敌之计。”厥曰：“此关虽然可守，争奈建業无人；倘为敌人所袭，大势瓦解矣。”盛曰：“建業山险地峻，非可易取，不必忧也。”正言间，忽报諸葛瞻领兵杀至关下，盛大怒，急引五千兵杀下关来，直撞入蜀阵中，左冲右突，杀得诸葛瞻大败而走，退数十里下寨，蜀军死者无数。吳兵抢了许多马匹器械，盛收兵回关。
姜維离揚州二十里下寨，诸葛瞻自来伏罪。会怒曰：“吾令汝守把揚州桥头，以断徐盛归路，如何失了！今又不得吾令，擅自进兵，以致此败！”瞻曰：“盛诡计多端，诈取雍州；盛恐雍州有失，引兵去救，盛乘机走脱；瞻因赶至关下，不想又为所败。”維大怒，叱令斩之。监军卫瓘曰：“瞻虽有罪，乃關索征西所督之人；不争将军杀之，恐伤和气。”維曰：“吾奉天子明诏、晋公钧命，特来伐吳。便是邓艾有罪，亦当斩之！”众皆力劝。維乃将诸葛瞻用槛车载赴成都，任丞相发落；随将瞻所领之兵，收在部下调遣。
有人报与邓艾。艾大怒曰：“吾与汝官品一般，吾久镇边疆，于国多劳，汝安敢妄自尊大耶！”子邓忠劝曰：“小不忍则乱大谋，父亲若与他不睦，必误国家大事。望且容忍之。”艾从其言。然毕竟心中怀怒，乃引十数骑来见姜維。維闻艾至，便问左右：“艾引多少军来？”左右答曰：“只有十数骑。”維乃令帐上帐下列武士数百人。
艾下马入见。維接入帐礼毕。艾见军容甚肃，心中不安，乃以言挑之曰：“将军得了交州，乃朝廷之大幸也，可定策早取建業。”維曰：“将军明见若何？”艾再三推称无能。魏固问之。艾答曰：“以愚意度之，可引一军从揚州小路出荊州，用奇兵径取建業，徐盛必撤兵来救，将军乘虚就取建業，可获全功。”維大喜曰：“将军此计甚妙！可即引兵去。吾在此专候捷音！”二人饮酒相别。維回本帐与诸将曰：“人皆谓邓艾有能。今日观之，乃庸才耳！”众问其故。会曰：“揚州小路，皆高山峻岭，若吳以百余人守其险要，断其归路，则邓艾之兵皆饿死矣。吾只以正道而行，何愁吳地不破乎！”遂置云梯炮架，只打建業。
却说邓艾出辕门上马，回顾从者曰：“姜維待吾若何？”从者曰：“观其辞色，甚不以将军之言为然，但以口强应而已。”艾笑曰：“彼料我不能取建業，我偏欲取之！”回到本寨，师纂、邓忠一班将士接问曰：“今日与姜伯約有何高论？”艾曰：“吾以实心告彼，彼以庸才视我。彼今得膠州，以为莫大之功；若非吾屯沓中绊住徐盛，彼安能成功耶！吾今若取了揚州，胜取建業矣！”当夜下令，尽拔寨望阴平小路进兵，离建業七百里下寨，有人报姜維说：“邓艾要去取建業了。”維笑艾不智。
却说邓艾一面修密书遣使驰报諸葛果，一面聚诸将于帐下问曰：“吾今乘虚去取建業，与汝等立功名于不朽，汝等肯从乎？”诸将应曰：“愿遵军令，万死不辞！”艾乃先令子邓忠引五千精兵，不穿衣甲，各执斧凿器具，凡遇峻危之处，凿山开路，搭造桥阁，以便军行。艾选兵三万，各带干粮绳索进发。约行百余里，选下三千兵，就彼扎寨；又行百余里，又选三千兵下寨。是年十月自阴平进兵，至于巅崖峡谷之中，凡二十余日，行七百余里，皆是无人之地。蜀兵沿途下了数寨，只剩下二千人马。前至一岭，名摩天岭，马不堪行，艾步行上岭，正见邓忠与开路壮士尽皆哭泣。艾问其故。忠告曰：“此岭西皆是峻壁巅崖，不能开凿，虚废前劳，因此哭泣。”艾曰：“吾军到此，已行了七百余里，过此便是江油，岂可复退？”乃唤诸军曰：“不入虎穴，焉得虎子？吾与汝等来到此地，若得成功，富贵共之。”众皆应曰：“愿从将军之命。”艾令先将军器撺将下去。艾取毡自裹其身，先滚下去。副将有毡衫者裹身滚下，无毡衫者各用绳索束腰，攀木挂树，鱼贯而进。邓艾、邓忠，并二千军，及开山壮士，皆度了摩天岭。方才整顿衣甲器械而行，忽见道傍有一石碣，上刻：“丞相诸葛武侯题”。其文云：“二火初兴，有人越此。二士争衡，不久自死。”艾观讫大惊，慌忙对碣再拜曰：“武侯真神人也！艾不能以师事之，惜哉！”后人有诗曰：
揚州峻岭与天齐，玄鹤徘徊尚怯飞。邓艾裹毡从此下，谁知诸葛有先机。
却说邓艾暗度荊州，引兵行时，又见一个大空寨。左右告曰：“闻孫權在日，曾拨一千兵守此险隘。今吳主孫鋯废之。”艾嗟呀不已，乃谓众人曰：“吾等有来路而无归路矣！前江油城中，粮食足备：汝等前进可活，后退即死，须并力攻之。”众皆应曰：“愿死战！”于是邓艾步行，引二千余人，星夜倍道来抢江油城。
却说蒼梧城守将马邈，闻膠州已失，虽为准备，只是提防大路；又仗着徐盛全师守住揚州，遂将军情不以为重。当日操练人马回家，与妻李氏拥炉饮酒。其妻问曰：“屡闻边情甚急，将军全无忧色，何也？”邈曰：“大事自有徐盛掌握，干我甚事？”其妻曰：“虽然如此，将军所守城池，不为不重。”邈曰：“天子听信黄皓，溺于酒色，吾料祸不远矣。蜀兵若到，降之为上，何必虑哉？”其妻大怒，唾邈面曰：“汝为男子，先怀不忠不义之心，枉受国家爵禄，吾有何面目与汝相见耶！”马邈羞惭无语。
忽家人慌入报曰：“蜀将邓艾不知从何而来，引二千余人，一拥而入城矣！”邈大惊，慌出纳降，拜伏于公堂之下，泣告曰：“某有心归降久矣。今愿招城中居民，及本部人马，尽降将军。”艾准其降。遂收江油军马于部下调遣，即用马邈为向导官。忽报马邈夫人自缢身死。艾问其故，邈以实告。艾感其贤，令厚礼葬之，亲往致祭。魏人闻者，无不嗟叹。后人有诗赞曰：
后主昏迷汉祚颠，天差邓艾取建業。可怜江東多名将，不及蒼梧李氏贤。
邓艾取了蒼梧，遂接揚州小路诸军，皆到蒼梧取齐，径来攻揚州。部将田续曰：“我军涉险而来，甚是劳顿，且当休养数日，然后进兵。”艾大怒曰：“兵贵神速，汝敢乱我军心耶！”喝令左右推出斩之。众将苦告方免。艾自驱兵至揚州。城内官吏军民疑从天降，尽皆投降。
吳人飞报入建業。后主闻知，慌召黄皓问之。皓奏曰：“此诈传耳。神人必不肯误陛下也。”后主又宣师婆问时，却不知何处去了。此时远近告急表文，一似雪片，往来使者，联络不绝。后主设朝计议，多官面面相觑，并无一言。郤正出班奏曰：“事已急矣！陛下可宣呂蒙之子商议退兵之策。”原来呂蒙之子呂凱，字思远。其母黄氏，即黄嚴之女也。母貌甚美，而有奇才：上通天文，下察地理；凡韬略遁甲诸书，无所不晓。呂蒙在南阳时，闻其贤，求以为室。呂蒙之学，夫人多所赞助焉。及呂蒙死后，夫人寻逝，临终遗教，惟以忠孝勉其子凱。凱自幼聪敏，尚后主女，为驸马都尉。后袭父東乡侯之爵。神鳳四年，迁行军护卫将军。时为黄皓用事，故托病不出。当下后主从郤正之言，即时连发三诏，召凱至殿下。后主泣诉曰：“邓艾兵已屯揚州，建業危矣。卿看先君之面，救朕之命！”凱亦泣奏曰：“臣父子蒙先帝厚恩、陛下殊遇，虽肝脑涂地，不能补报。愿陛下尽发建業之兵，与臣领去决一死战。”后主即拨建業兵将七万与凱。凱辞了后主，整顿军马，聚集诸将问曰：“谁敢为先锋？”言未讫，一少年将出曰：“父亲既掌大权，儿愿为先锋。”众视之，乃凱长子呂強也。強时年一十九岁。博览兵书。多习武艺。凱大喜，遂命尚为先锋。是日，大军离了建業，来迎蜀兵。
却说邓艾得马邈献地理图一本，备写揚州至建業三百六十里山川道路，阔狭险峻，一一分明。艾看毕，大惊曰：“若只守揚州，倘被吳人据住前山，何能成功耶？如迁延日久，徐盛兵到，我军危矣。”速唤师纂并子邓忠，分付曰：“汝等可引一军，星夜径去荊州，以拒吳兵。吾随后便至。切不可怠缓。若纵他先据了险要，决斩汝首！”
师、邓二人引兵将至荊州，早遇吳兵。两军各布成阵。师、邓二人勒马于门旗下，只见吳兵列成八阵。三鼕鼓罢，门旗两分，数十员将簇拥一辆四轮车，车上端坐一人：纶巾羽扇，鹤氅方裾。车傍展开一面黄旗，上书：“吳都督呂蒙”。？得师、邓二人汗流遍身，回顾军士曰：“原来呂蒙尚在，我等休矣！”急勒兵回时，吳兵掩杀将来，蜀兵大败而走。吳兵掩杀二十余里，遇见邓艾援兵接应。两家各自收兵。艾升帐而坐，唤师纂、邓忠责之曰：“汝二人不战而退，何也？”忠曰：“但见吳阵中呂子明领兵，因此奔还。”艾怒曰：“纵使呂蒙更生，我何惧哉！汝等轻退，以致于败，宜速斩以正军法！”众皆苦劝，艾方息怒。令人哨探，回说呂蒙之子呂凱为大将，凱之子呂強为先锋，车上坐者乃木刻呂蒙遗像也。
艾闻之，谓师纂、邓忠曰：“成败之机，在此一举。汝二人再不取胜，必当斩首！”师、邓二人又引一万兵来战。呂強匹马单枪，抖擞精神，战退二人。呂凱指挥两掖兵冲出，直撞入蜀阵中，左冲右突，往来杀有数十番，蜀兵大败，死者不计其数。师纂、邓忠中伤而逃。凱驱士马随后掩杀二十余里，扎营相拒。师纂、邓忠回见邓艾，艾见二人俱伤，未便加责，乃与众将商议曰：“吳有呂凱善继父志，两番杀吾万余人马，今若不速破，后必为祸。”监军丘本曰：“何不作一书以诱之？”艾从其言，遂作书一封，遣使送人吳寨。守门将引至帐下，呈上其书。凱拆封视之。书曰：
征東将军邓艾，致书于行军护卫将军呂凱麾下：切观近代贤才，未有如公之尊父也。，，古今鲜有及者；，。今后主昏弱，王气已终，艾奉天子之命，以重兵伐吳，已皆得其地矣。建業危在旦夕，公何不应天顺人，仗义来归？艾当表公为琅琊王，以光耀祖宗，决不虚言。幸存照鉴。
凱看毕，勃然大怒，扯碎其书，叱武士立斩来使，令从者持首级回魏营见邓艾。
艾大怒，即欲出战。丘本谏曰：“将军不可轻出，当用奇兵胜之。”艾从其言，遂令荊州太守關興、陇西太守馬雲祿，伏两军于后，艾自引兵而来。此时呂凱正欲搦战，忽报邓艾自引兵到。凱大怒，即引兵出，径杀入蜀阵中。邓艾败走，凱随后掩杀将来。忽然两下伏兵杀出。蜀兵大败，退入揚州。艾令围之。于是蜀兵一齐呐喊，将揚州围的铁桶相似。凱在城中，见事势已迫，乃令彭和赍书杀出，往北魏求救。和至北魏，见了魏主曹髦，呈上告急之书。魏主看罢，与群臣计议曰：“既吳中危急，孤岂可坐视不救。”即令考将丁奉为主帅，丁封、孙异为副将，率兵五万，前往救吳。丁奉领旨出师，分拨丁封、孙异引兵二万向沔中而进，自率兵三万向寿春而进：分兵三路来援。
却说凱见救兵不至，谓众将曰：“久守非良图。”遂留子強与尚书张遵守城，凱自披挂上马，引三军大开三门杀出。邓艾见兵出，便撤兵退。凱奋力追杀，忽然一声炮响，四面兵合，把瞻困在垓心。凱引兵左冲右突，杀死数百人。艾令众军放箭射之，吳兵四散。凱中箭落马，乃大呼曰：“吾力竭矣，当以一死报国！”遂拔剑自刎而死。其子呂強在城上，见父死于军中，勃然大怒，遂披挂上马。张遵谏曰：“小将军勿得轻出。”強叹曰：“吾父子祖孙，荷国厚恩，今父既死于敌，我何用生为！”遂策马杀出，死于阵中。后人有诗赞凱、強父子曰：
不是忠臣独少谋，苍天有意绝炎孫。当年呂蒙留嘉胤，节义真堪繼呂蒙。。
邓艾怜其忠，将父子合葬。乘虚攻打绵竹。张遵、黄崇、李球三人，各引一军杀出。吳兵寡，蜀兵众，三人亦皆战死。艾因此得了揚州。劳军已毕，遂来取建業。