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回到东方，1421年的时候，张无忌年近八旬，垂垂老矣。他身边的人一个接着一个去世，先是昭妃，随后是离妃。等所有的妃子都去世以后，张无忌并没有心思在收纳妃子。统治王朝的压力和亲人离去的寂寞，让张无忌突然开始怀念童年时期无忧无虑地生活，于是派遣了一支舰队出海寻找冰火岛。
一年以后，舰队回到应天，汇报他们已经找到了冰火岛，并且拿回张无忌早年生活留下的物品等证据。张无忌欣喜若狂，想要返回出生地，但是理智告诉他，王朝不能缺少皇帝，何况他的身体状况也不允许长期出海旅行。所以张无忌改变了目的，下令在冰火岛修建陵寝，等自己死后就安葬找那里。
皇帝的命令是不可违逆的，尽管前往冰火岛路途遥远而且风险巨大，但是臣民们不得不遵循。牺牲了若干船只和水手以后，明朝的舰队开辟了一条从应天到冰火岛的安全路线，开始修建张无忌的陵寝，并在皇帝驾崩前修建完毕。
1429年，洪武六十四年，张无忌驾崩，庙号太祖，谥号“开天行道肇纪立极大圣至神仁文义武俊德成功高皇帝”。按照张无忌的遗愿，即位的张允炆派遣他的儿子张文奎，代替自己护送祖父前往冰火岛，安葬在巨大的陵寝之中。
张无忌由于武功高深，寿命绵长，在他去世的时候，已经熬死了所有虎视眈眈的儿子，西面的张氏诸国，都已经进入第二代甚至第三代的传承。这些国王们失去了对于东方的野心，只想守着自己的一分半亩小天地。为了保持与东方宗主国的交流，时不时派遣使者前往应天朝贡，并且贡献美女或者珍稀的礼物。
张允炆即位以后，改年号为建文，按照惯例，年号在下一年度正式启用，1430年为建文元年。当上皇帝的张允炆已经不再年轻，他在1378年出生，1430年的时候已经年过半百。
张允炆的统治时期比较平静，内部经过半个多世纪的休养生息，大明进入了繁荣时期。外部没有强大的敌人，北面的蒙古人消失殆尽，西面都是张氏诸国。张允炆在位期间的唯一一场战争就是讨伐安南人。在古代，安南曾经是中国的一部分，直到宋朝才开始独立。张允炆借助安南内乱，派遣军队讨伐，仿效祖父故智，将自己的次子分封在此，担任交趾国国王。
1452年，建文二十二年，张允炆驾崩，庙号仁宗，谥号“体天弘道高明广运圣武神功纯仁至孝文皇帝”。其长子张文奎即位，改元永乐。
本来按照张无忌定下的规则，为了酬谢五行旗，他的子孙后裔名字必须带有五行。但是自从张无忌消除了五行旗的影响以后，张氏皇族的后裔就不再遵循这个原则。
和父亲不同，张文奎是个不折不扣的战争狂，这或许与他不能修炼高深的武功有关，无论太祖还是父亲，都拥有一流的武功，堪称打遍天下无敌手。然而张文奎就没有这个优势，从小修炼武功就非常蹩脚，甚至被讥讽为“赵敏的子孙”。须知，赵敏一脉，很多子孙继承了她不擅长习武的弱点，武功平平常常。张允炆也不太喜欢这个儿子，碍于祖训才不得不将其立为皇储。为了保护武功低微的皇储，张允炆特意从专为张氏皇族提供后妃的峨嵋派中，精挑细选了徐有容为太子妃。
徐有容，出生于1401年，家庭是一个普通的耕读世家，她在1405年的峨嵋派选徒中，被认为根骨俱佳，进入峨嵋派习武，主修《九阴真经》和峨嵋剑法。1417年在应天比武之际，凭借一身出神入化的剑法，击败众多对手，被当时的皇帝张无忌御赐倚天剑。张允炆认为她可以保护武功低劣的张文奎，就建议张无忌将徐有容赐予张文奎。
于是，徐有容成为了张文奎的正式妻子。尽管徐有容的武功比张文奎要高深，但是她性格贤淑，处处为张文奎着想，夫妻之间感情相当不错，一共生了四个子女。1453年永乐元年，徐有容晋升为皇后。
当上了皇帝的张文奎认为自己无法在单人作战上展现武功，那么可以在战争中展现“武功”。他环顾四周，北面杳无人烟，西面全是亲戚，南面也是亲戚，唯独东边大海对面的日本国，借着大海的隔绝，从来没有向大明朝贡过。
1453年，张文奎勒令日本前来朝贡，遭到了日本人的拒绝。张文奎根本不在乎日本的朝贡，完全是想挑起战争。于是在1454年的时候，借口日本不恭顺，东征日本。
张文奎急于向世人证明自己，就御驾亲征，遭到皇后和官僚的反对。张文奎恣意妄为，命令太子监国，亲自前往日本作战。
明朝组建了强大的海军，一度占领九州，日本室町幕府屡屡战败。正当关键时刻，台风来袭，明军受到重创，室町幕府趁机攻打残军，俘虏逃至长崎的张文奎，史称长崎之变。
皇帝被俘震惊了整个大明，好在完善的官僚政治制度稳定了局势。由于明军损失巨大，一时之间无力前往日本营救皇帝。武功高深的皇后决议效仿太祖皇帝，挑选峨嵋派、武当派和少林派的武术家，组成精锐部队，前去日本营救皇帝。
皇后和她的军队到达日本以后，手持倚天剑，斩遍整个日本，他们神出鬼没，杀人不眨眼，引起了整个日本的恐慌。但是由于情报的匮乏，一直没能够找到和救出皇帝。最后在一位幕僚的建议下，皇后转而偷袭京都，绑架了日本国的后花园天皇，用皇帝换皇帝。
连天皇都遭到绑架，给予了室町幕府巨大的压力，他们不得不联络明朝官方，送达了张文奎的亲笔信。
虽然作为俘虏，但是张文奎并没有受辱。出于对皇帝的尊敬，室町幕府以皇帝的礼节善待张文奎，配皇女照料。
1455年，明日议和，日本释放张文奎，明将日本列入不征之国。同年，张文奎与日本皇女的儿子诞生，未列入宗室。
东征的失败令张文奎颜面大失，从此再也不提战争的事宜。
失去了战争欲望的张文奎，将兴趣转移到了门派方面。门派在张无忌建立明朝以后，受到了严厉的镇压，只有峨嵋派、武当派和少林派允许存在，其他门派不是遭到毁灭就是遭到迁移。
进入建文时代以后，张允炆依旧延续张无忌的政策，但是失去了张无忌这种强人的镇压，门派以前所未有的程度复兴。
到了永乐年间，随着东征的失败，张文奎试图从另外方面证明自己。他宣称，朝廷的归朝廷，门派的归门派，从各方面放松了对门派的控制和限制。随后，皇帝开始做出了一系列荒唐的举动。
1457年，应天皇宫中传出了一个惊人的消息，皇帝突然爆发疾病，以至于不能理事，不能示人，由太子监国，代行皇帝的职权。这引起了很多人的怀疑，认为是发生了宫变，太子推翻了皇帝的统治。但是与皇帝感情深厚的皇后出面否认了宫变的发生，令事情向更加扑朔迷离的方向发展。
与此同时，有消息灵通人士注意到，皇后紧急召集了武当、少林和峨嵋三派的武术家，命令他们前往全国各地，仿佛在寻找什么。事实上，他们在寻找皇帝，张文奎从皇宫中失踪了。
几个月以后，峨嵋派发来消息，宣称她们找到了皇帝。张文奎就待在峨嵋派附近的山上，改名叫做了张小凡，还兴建了一个名叫“蜀山派”的新门派，广泛招收门徒。
皇后紧急出发，花费了不到半个月就赶到了蜀山派。根据野史记载，气昏了头的皇后一见面就动手殴打皇帝，打得张文奎连连惨叫，最后徐有容消气以后才松手。
原来，张文奎的武功梦一直藏在心里，这次他试图建立一个门派，挑战门派的秩序。于是从皇宫中拿走了不少武功秘籍，跑了出去。好在他智商正常，选择新建门派的地方是峨嵋派，一旦有事，可以得到峨嵋派的援手。
皇帝毕竟是皇帝，即使再荒唐，也必须配合他。徐有容无可奈何地陪着小孩子一样的丈夫，与他一起兴建蜀山派。得到了朝廷支援的蜀山派迅速壮大，于是张文奎开始“挑战”峨嵋派、武当派和少林派，三派明知是皇帝，为了满足皇帝恶趣味，不得不勉力作战，最终不得已惨败。
心满意足的张文奎返回皇宫，他留下了一个巨大的烂摊子，首先蜀山派的挑战导致门派秩序的失衡，其次是张文奎从皇宫中拿出来的武功秘籍大量流传到民间，诞生了许多野生武术家，他们并不受到官方的控制。好在由于武术家有足够的出路，不至于造成社会的混乱，他们最多的就是前往东罗马帝国。