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这次，新军的规模将会更大。慈禧太后在镇江、合肥两地，同时新建了两所武术学校，以此为核心，组建两支规模超过20万的新军，足以抗击一切敌人的入侵。
1904年，在大明国土上又爆发了一场战争，不过这场战争并不是针对大明展开的，而是另外两个对手：罗斯和日本。
老牌的罗斯一直有吞并大明北平以北的领土，兴建“黄罗斯”的打算。而新兴的日本基于拓展领土，同样瞄准了大明的东北。双方矛盾无法调和，战争一触即发。
这场为了争夺大明的领土，并且在大明开战的战争，令应天感到非常尴尬。最终基于理性，应天开始抉择合作对象。对于朝廷而言，罗斯贪得无厌，侵占了数以百万计的大明领土，相对而言，日本是个更加好合作的对象。
于是，大明名义上“局外中立”，实际上却加入了日本一方。日本面对庞大的罗斯，心有余而力不足，因此非常欢迎大明的加入，双方签订了比较宽松的条约，日本只要求谋取朝鲜，以及在东北的经济特权。
大明的新军换上了日本军装，秘密到前线参战，一方面是为了维持中日条约，另外一方面是检验新军的作战能力。
两国联军在冰天雪地上，与罗斯帝国展开了惨烈的战斗。受制于后勤，罗斯帝国节节败退，联军大胜。这一方面让大明摆脱了对罗斯的赔款，另外一方面也证明的新军的作战能力，同样的武术学校培养和武器装备，大明并不落于任何西方列强。
其他列强对于新军的评价极高，认为如果在1900年的时候，新军有如此规模，八国联军根本无法打入应天。而新军的强势，亦是引起了日本人的关注，至此长期以大明新军为假想敌。
新军越滚越大，成为了一个不可忽视的势力集团，新生势力集团的产生，必然会影响就有实力集团的利益，两者的矛盾不可调和。
而对于新军来言，他们的主要敌人，就是门派。
西方诸国在产生武术学校的时候，由于国内并没有门派，所以不会产生这类矛盾。但是大明不同，自从张无忌时代开始，门派势力就深深地嵌入了大明的政治、经济、军事等方方面面。但是新生的武术学校，以及其势力集团新军，却在侵蚀着门派的权力。
在政治上，大量武术学校出身的官员，取代了传统门派和科举出身的官员；在经济上，新军完全依附国家，是国家的打手，无视一切门派；在军事上，新军拥有强大的战斗力和惊人的数量，根本不是门派所能够对抗的。
既然无法从经济和军事上对抗新军，门派也只能寻求政治途径，通过对西方的学习，他们找到了一个好办法，就是议会。
议会是西方各个利益阶层斗争的妥协产物，然而大明国内并没有类似的经历，这不妨碍门派利用议会。从1905年开始，各个门派就开始鼓噪，宣称大明之所以累败于西方，非军械不足，乃制度不足也。
显然，门派找对了方向，依旧处于封建时代的大明，短时间内是根本无法追上西方列强。但是他们的目的别有用心。门派宣传，大明必须开议会，启民智，利用人民的力量来抵抗西方列强。
如果这时候在位是明朝任何一位皇帝，都会对门派的举动嗤之以鼻，个别残暴的君主，甚至会怀疑门派试图争权夺利，毫不犹豫地清洗门派。但是目前在位执政的是慈禧太后，身为女人，缺乏男人一般对权势的把控方向，她在门派的人员的劝说下，决定召开议会。
这简直是一场闹剧，各地乱哄哄地开始了筹备会议。他们照搬西方的制度，按照每个省两名议员的数量，应天特选一位，在全国产生65位议员，然后集结在应天的练武堂，召开所谓的全国议会，然后制定了一套《大明宪法》。
在这套宪法中，规定一切权力归属于议会，由议会选举产生国家的执政官员，税收、交战等一切权力，也都归属于议会。而皇帝只有批准颁布的权力，等于将皇帝置于君主立宪的地步。
明朝是一个传统的中央集权的国度，一切权力集中于皇帝，议会如此作为，等于造反谋逆。
慈禧太后即使再蠢，也不会放任手中的权力，她拒绝了议会的一切提议，宣布议会是非法的，强行解散议会。不过出于名声的考虑，慈禧太后并没有杀戮各个议员，而是将他们驱逐出应天，返回各自的家乡。
回到家乡的议员等于老虎回到了山上，他们依仗各自的门派，发表了一系列荒谬的言论，试图用舆论逼迫朝廷将权力归属于他们。软弱的慈禧太后并没有足够的应对方法，造成了大明内部的事实分裂。她只能紧紧抓住新军，犹如刺猬一般地防卫应天。
慈禧太后心力憔悴，1909年她卧病不起，自知寿命不长，她唯一放心不下的就是11岁的皇帝是否能够承担大明这副重担。糟糕的是，由于近三代张氏皇族子嗣艰难，张成守没有皇室近亲可以在慈禧太后之后辅助，如果一切都托付给官僚，那将会变得非常糟糕。
无奈之下，慈禧太后在临死之前，指定新军大总统袁世凯的长女袁伯祯为皇后。
按照明朝皇室的传统，为了保护皇子的身心健康，都在20岁以后结婚生子。如今皇帝才11岁，不符合规矩。然而慈禧太后无可奈何，只能急病乱投医。她考虑到，一旦新军大总统成为皇帝的国丈，必定会竭力维护皇帝。同时，袁伯祯年长张成守9岁，是个成年人，有足够的能力保护丈夫。
10月，皇帝匆匆迎娶袁伯祯，国丈袁世凯加封国公，麾下所有军官都加官进爵，以此笼络新军，维护皇室。
11月，慈禧太后驾崩，这个可怜的女人终于不用承担重任了。接下来，皇帝亲政，皇后辅政。一对年轻人成为了这个拥有上千万平方公里土地、四亿人口庞大国家的新统治者，摆在他们面前的，是一条艰难崎岖的道路。