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时章武二年十月，天下大定，百废待兴。汉帝召左、右丞相入内，商议兴国大计。
卧龙孔明奏曰：“昔太祖高皇帝，以神武应期，廓开大业；孝文、孝景皇帝，重以明德，升平汉道；孝武皇帝，拓土攘夷，威倾中外；孝昭、孝宣皇帝，搜扬俊义，多士盈朝，是祖帝皆道迈三王，功高五帝，故卜年倍于夏商，卜世过于姬氏。而元成多僻，哀平短祚，贼臣王莽，滔天篡逆。世祖光武皇帝，诞资圣武，恢复鸿基，祀汉配天，不失旧物；孝明、孝章皇帝，累叶重辉，炎光再阐。自和安以后，皇嗣渐颓，天步艰难，国统濒绝。盖因外戚、宦官之争，致使黄巾海沸于九州，群阉毒流于四海，董卓因之，肆其猖獗，李傕郭汜，飞扬跋扈，曹操父子，凶逆相寻，故孝愍委弃万国，冀否终有泰，旋轸旧京，何图天未悔祸，后帝窘辱？自社稷沦丧，宗庙之不血食，数年于兹矣。今天诱其衷，悔祸星汉，使曹氏父子兄弟逞凶，黎庶涂炭，靡所控告。陛下猥为群公所推，绍修两汉之业，顾兹尪暗，战惶靡厝。！”
凤雏士元亦奏曰：“昔日臣与诸葛丞相并尚书令徐元直、御史中丞法正，拟做新制，请陛下过目。”遂呈《新汉制》六十六卷于汉帝，简制曰：
制一：“汉帝之下，内政置三公、三省、七部，合魏九品制增从级品而定。正一品，乃三公曰：太尉、司徒、司空。三公参议国之大事，置府僚。从一品，为三省曰：相府省、尚书省、御史省。相府省设左、右丞相，参与决策。尚书省置尚书令，总管七部。御史省置御史中丞，主国法、监察。正二品，分七部曰：礼部、民部、吏部、兵部、刑部、工部、警部，各设部令一员。从二品，曰部令左右丞、天下州牧、刺史。从三品曰州中七部治官。正四品至从六品曰郡太守及郡中七部治官。正七品至从八品为县官。八品之下为乡官。
制二：“汉帝之下，军事置四圣、五虎、四征、四镇、四安、四平将军。从一品，四圣曰：大将军、骠骑将军、车骑将军、卫将军。正二品，五虎曰：中将军、前将军、左将军、右将军、后将军。从二品曰：四征将军，正三品曰：四镇将军，从三品曰：四安将军，正四品曰：四平将军。从四平至从六品作杂号将军不限。五品之下皆为校尉。
制三：“天下诸要事，须帝与三公、三省、大将军九人协商而定，天下初定，轻徭薄赋为主计，行府兵策：未出征之军，皆就地务农。令礼部广开学府，设小、中、大三学府。每学五年，五岁者入小学，十岁者入中学，十五岁者升大学，每旦一评，以学者平日之学，加年终科试分总评，至大学毕。按所学之精，任业。国之欲兴，人才为先。”
制四：“国以民为本，昔日绿林、赤眉、黄巾之流皆出自于民，民饥寒，自相乱，天下乃崩。胡人者，亦可为大汉子民，昔日西州氐羌，北州匈奴、鲜卑，外虽服，内怀异。盖因汉人之排异也。大汉欲永固，须合天下诸戎，复得三皇之治。”
余制尚有六十六卷，汉帝三日览毕，乃大喜批允之，召张鲁、韩遂、许靖、关羽、徐庶、法正六人入内，同习同心，众皆服制，时谓之“六常”，乃定次年，大行其道。
次日，孙皇后闻新制之中，未惠及妇人，甚为不满，乃招诸葛丞相夫人黄月英，大将军夫人胡金定，车骑将军夏侯氏等众开国大臣贤内，共入宫中见“六常”。孙皇后曰：“昔日高祖龙升，朝野震动，天下无主，赖吕后秉持朝政，攘除奸雄。又如齐无盐、文姜，巾帼英雄。女子岂可不如男耶？吾等今日，请愿陛下，女子可学可战，天下行一夫一妻之制。女子者，阴阳之半，无妇无子女，则无后也！”“六常”皆深以为然，遂加编汉制之中。
章武三年正旦，玄德登长安兴汉台，祭高祖、光武。国号“汉”，时西历“公元212年”，颁布《新汉制》，后世称“季汉”。天下百姓皆呼万岁。南北诸戎亦学汉制，犹胜两汉。又有大将军、司隶校尉、青龙侯关羽进奏曰：“如今天下大定，百姓已安，天下十三州已平，然东西南北之地皆有不服者。大汉士卒，此时兵锋正胜，何不进取八方。”
骠骑将军、凉州牧、白虎侯马超奏曰：“大将军之言甚善！东之高句丽、倭国，西之大月氏、贵霜，南之扶南、林邑，北之丁零、坚昆，此皆华夏之后，今有北匈奴单于呼厨泉，西羌王杨千万，南越王沙摩柯。三王习汉制已久，深谙新汉之风，可以为区王，大汉故地为东原区，定龙城之北为北辽区，平大宛之西为西月区，讨林邑之南为南越区，如此新汉之国方可永兴。后徐图大秦，天地方可定也。”
汉帝深感二将之说，乃召内阁大臣九人至内，共商征讨之事。
司空张鲁奏曰：“西方之人，多信佛陀，若要服之，当以佛为引，则师出有名也。”
太尉韩遂奏曰：“司空之言甚善，臣久居西州，西方之人事，皆了如指掌。大月氏国，居蓝氏城，西接安息，四十九日行，户十万，口四十万，胜兵十余万人。昔日，月氏为匈奴所灭，遂迁于大夏，分其国为休密、双靡、贵霜、肹顿、都密，凡五部翕侯。后百余岁，贵霜翕侯丘就却攻灭四翕侯，自立为王，国号贵霜。侵安息。取高附地。又灭濮达、罽宾，悉有其国。丘就却年八十余死，子阎膏珍代为王。复灭天竺，置将一人监领之。月氏自此之后，最为富盛，诸国称之，皆曰贵霜王，言大月氏云。可令骠骑将军马超为主帅，前将军庞德、平西将军马岱为辅助，率“雍凉铁骑”，先取大宛，得其良马，兼关西长矛之军，作“凉州大马”，可横行大月氏，平定之后以杨千万为西月王，行《新汉制》。北方之地，自北匈奴遁逃，鲜卑强盛，据其故地，称兵十万，才力劲健，意智益生。加以关塞不严，禁网多漏，精金良铁，皆为贼有；汉人逋逃，为之谋主，兵利马疾，过于匈奴。现鲜卑王轲比能已服汉。可令车骑将军张飞为统领，右将军张任、征北将来张郃为辅，率“燕州骁骑”，讨丁零、坚昆，留呼厨泉为北辽王，召匈奴旧部，长居北辽，行《新汉制》，皆为华夏子民。南方蛮夷虽附阻岩谷，而类有土居，连涉荆、交之区，布护巴、庸之外，不可量极。然其凶勇狡算，薄于羌狄，故陵暴之害，不能深也。西南之徼，尤为劣焉。故关守永昌，肇自远离，启土立人，至今成都焉。可令卫将军赵云为都督，左将军魏延、军师陆逊为辅，率“六部精兵”，南征林邑、扶南等南方诸蛮，平定之后，加征南将军陆逊为水军都督，率五万水军南征夷洲等水上诸国。令子龙征天竺，目今天竺之王毗阇耶，羸弱不堪，国不能保，可一战而定，乃以南蛮王沙摩柯，分治之，行《新汉制》。卫将军云，后可西进贵霜，汇合骠骑将军超，乃可围军安息，安息既定，复徐图大秦，昔日武帝时，未尝与大秦争雌雄，陛下当乘先祖武帝之志，伏满乾坤。上所奏疏，乃臣毕生之所愿，请与陛下及诸位同僚。“
汉帝大悦，深服太尉所见，遂令众臣，一同表决。众皆赞韩太尉之远见，唯有大将军关羽一言未发，帝乃问其故。
大将军关羽曰：“众将远征，为国效命，关某乃陛下金兰之契，兄弟之宜，岂可坐享其成。韩太尉莫不是轻视关某。”
孔明抚扇笑曰：“云长有所不知，新汉初立，虽百姓安居，然天下仍有不臣之心者，妄图搅转乾坤，大汉十三州之地，须一位盖世神武大将军坐镇，云长昔日镇荆州，并东吴，伐荆、扬，威震华夏，此任非云长不可担也。”
士元亦曰：“此番征八方，韩太尉不言，盖因车骑将军，早已未奏先去矣，益德性急之人，闻高句丽污合夫馀、沃沮、乌丸等东夷诸部，袭略幽州，辽东郡守拦挡不住，败归涿郡，益德闻故乡难讯，自率燕云十八骑，星夜兼程奔赴涿郡，吾料已过了黄河也。”
汉帝于案中，取出信件，对羽曰：“此乃益德加急书信，汝今日方到，才与汝观之。我已假益德黄钺，高句丽一破，可征幽、并、冀、兖四州军士，自率大军东征扶余、沃沮、三韩、倭国等。不必上奏，平定之后，乃以三韩之地，并旧玄菟诸辽东郡为鲜州，选一王化单于为主，倭国为倭州。皆教习《新汉制》，世为华夏子民，勿生异心。”云长览书毕，乃宽心。
大汉诸位开国大臣，事无大小皆是亲自从公决断，皆不懈怠，未有贪图享乐之辈。大汉子民，忻乐太平，夜不闭户，路不拾遗。幸是谷物连年大熟，老幼皆鼓腹讴歌，凡遇差徭门户工役，争先愿行早办，因此军需马匹，器械衣甲应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库。
是年，辽东快马报张飞：“高句丽王位宫，大起夷兵五十万，犯境侵掠。所有辽东太守公孙康，乃汉朝公孙度之子，今结连位宫造反。”又说：“右北平乌丸王寇娄敦，辽西乌丸都督护留叶，二人献了城池。止有广阳郡太守张敞，不曾肯反。见今公孙康、寇娄敦、护留叶三人部下人马，皆与位宫为乡导官，攻打广阳郡。
却说张飞辞了汉帝，自出师东征，令太师弟张卫，字公则，为参军；用蜀郡成都人，姓张，名松，字子乔，为长史；令张郃、张任为大将，总督军马；河东张横，巴郡南充人，姓张，名嶷，字伯岐，犍为武阳人，姓张，名翼，字伯恭，皆为副将。外有张姓大将数十员，号为“张家军”，余者不及一一载名。共起幽冀甲兵五十万，前往辽东起发。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
却说位宫听知张飞自统大军而来，即与公孙康等三人商议，分兵三路迎之：公孙康取中路，寇娄敦在左，护留叶在右。各引兵五六万。于是公孙康起兵，前部先锋乃寇娄敦之弟也，名曰阿罗将，身长九尺，面貌丑恶，使方天戟，有万夫不当之勇，领本部兵离了大寨，来迎汉兵。
却说张飞领大军已到辽东界分。前部先锋张郃，副将张翼、张横，才入界口，正遇阿罗将军马。两阵对圆，张郃出马，大骂曰：“夷贼早早受降！”阿罗将拍马与郃交锋，战不数合，郃诈败而走，阿罗将随后赶来。走不数里，喊声大震，张翼、张横两路军杀出，绝其后路。郃复回，三员将并力拒战，生擒阿罗将，解到大寨，入见张飞。张飞令去其缚，以酒食待之。阿罗将感恩难尽。飞问曰：“汝是何人部将也？”阿罗将曰：“某是寇娄敦之弟。”飞曰：“吾知寇娄敦心向，今被公孙康之说，以致如此。吾今放汝回去，令寇娄敦大王早早归降，免遭大祸。”阿罗将拜谢而去，回见寇娄敦，说张飞之德。寇娄敦听毕，亦感激不已。忽然公孙康入寨。礼毕，康曰：“如何得阿罗将回也？”寇娄敦曰：“张飞以义放之。”公孙康曰：“此乃张飞反间之计，令兄与弟不和，故施其谋也。”寇娄敦半信不信，心中犹豫。忽报汉将张郃搦战。公孙康自引三万兵出迎。两阵相对，张郃出马，大骂公孙康曰：“忘恩背义反国之贼！何不早降？”康大怒，拍马交锋。如何抵敌？拨马便走。郃率兵大进，追杀二十余里。次日，公孙康又引兵来迎。张飞一连三日不出。至第四日，公孙康、乌丸分兵两路来取汉寨。
却说张飞令张郃等两路伺候，果然公孙康、寇娄敦两路兵来，被伏兵杀伤大半，生擒者无数，都解到大寨来。公孙康的人囚在一边，乌丸人囚在一边，却令军士谣说：“但是乌丸人免死，公孙康的人尽杀。”众军听知，皆记此言。少时，张飞令取公孙康的人到帐前，问曰：“汝等皆是何人部从？”众伪曰：“乌丸寇娄敦部下人也。”张飞教皆免其死，与酒食赏劳，令人送出界口，纵放回归。张飞又唤乌丸人问之，众皆告曰：“我等皆是乌丸寇娄敦部下军也。”张飞曰：“既是乌丸人，都入中军，以酒食待之。”却扬言曰：“公孙康今日使人投降，要献汝大王并护留叶首级，以为功劳，吾甚不忍。汝等既是寇娄敦部下军，吾放汝等回去，再不可背反；若再擒来，决不轻恕。”
众皆拜谢而去，回到本寨，入见寇娄敦，说知此事。寇娄敦乃密遣人去公孙康寨中探听，却有一般放回的人言说张飞之德，因此公孙康部军多有归顺寇娄敦之心。虽然如此，寇娄敦心中不稳，又令一人来汉军寨中探其虚实，被伏路军捉来见张飞。张飞故意认做公孙康的人，唤入帐中问曰：“汝元帅既约下献寇娄敦、护留叶二人首级，因何误了日期？汝这厮不精细，如何做得细作！”便说此言，重赏了毕，修密书一封，约定日期下手：“今汝回去，见公孙康说此事，休失落了书。成功之后，教汝做官。”细作拜谢而去，回见寇娄敦，说公孙康如此如此。寇娄敦看书已毕，大怒曰：“吾以真心相待，汝反欲害吾归汉，情理难容！”便唤阿罗将商议。阿罗将曰：“汉军乃仁者之师，背之不祥。我等谋反作恶，乃公孙康之故也。今若不杀此人，必生后患！”寇娄敦曰：“怎能够下手？”阿罗将曰：“可空设一席，令人去请公孙康。此人若无异心，坦然而来，若有异心，疑而不来。我主可攻其内，某于寨后小路伏之，公孙康若来，某必斩之。”寇娄敦从其言，作席请之。
康果然疑前日放回军之言，惧而不来。是夜，寇娄敦引本部将士杀投公孙康寨中。原来有张飞放回免死的人，皆想寇娄敦之德，乘时助战。康军不战自乱。康上马望山路而走。行不二里，鼓声响处，一彪军出，为首者乃寇娄敦弟阿罗将也，挺方天戟，骤马当先。公孙康措手不及，被阿罗将一戟刺于马下，就枭其首级。康部下军士皆降寇娄敦。寇娄敦引两部军来降张飞，献公孙康首级于帐下。张飞高坐于帐上，喝令左右推转寇娄敦，斩首报来。寇娄敦曰：“某感汉军大恩，今将公孙康首级来降，何故斩也？”张飞大笑曰：“此来乃是诈降，其首亦非公孙康之首也。吾用兵半生，多识诡计，汝安敢瞒吾耶！”寇娄敦曰：“若将军所言合理，某死无悔。何以知吾诈降也？”张飞于匣中取出一缄，与寇娄敦看毕，言曰：“护留叶已自使人来降，说你与公孙康结生死之交，岂肯一旦便杀此人来降？未可深信。吾故知汝乃诈降也。”寇娄敦叫屈曰：“护留叶乃反间之计也。将军切不可信！”张飞曰：“吾亦难凭一面之词。汝若与护留叶面会，方表真伪。”寇娄敦曰：“不须丞相心疑，乞引本部兵去擒护留叶来见丞相，若何？”张飞曰：“若如此，吾疑心息也。”
寇娄敦即引弟阿罗将并本部兵杀奔护留叶营来。比及离寨约有十里，山后一彪军到，乃护留叶也。护留叶见寇娄敦军来，慌忙与寇娄敦答话。寇娄敦大骂曰：“汝如何写书与张飞处，使反间之计害吾耶？”护留叶目瞪痴呆，不能回答。忽然阿罗将于马后转过，一戟刺护留叶于马下。寇娄敦厉声而言曰：“如不顺者，皆戮之！”于是众军一齐拜降。寇娄敦并两部乌丸军来见张飞，献护留叶首级于帐下。张飞大笑曰：“吾故使汝杀此二贼，以表忠心。”遂命寇娄敦为乌丸单于，总摄乌丸七部，令阿罗将为牙将。。
却说广阳太守张敞出城迎接张飞。张飞入城，礼毕，问曰：“谁与公守此城，以保无虞也？”张敞曰：“某今日得此郡无危者，皆赖常山真定人，姓张，名燕，昔日黑山军领袖。皆是此人之力也。”张飞遂请张燕至。燕入见，礼毕，张飞曰：“久闻公乃河北豪杰，多亏公保守此城。今平夷方，公有何高见？乞教之。”燕曰：“某有一言，敢告将军，一鼓而可平东夷。”张飞遂问计？
未知计谋如何，且听下回分解。