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却说魏太傅钟繇奏曰：“诸葛亮大军北伐冀州，关中空虚，江东新定，人心未稳，陛下可拨一劲旅，大军西进，直捣长安，纵使诸葛亮、关羽千里救驾，亦鞭长莫及，那时各个击破，天下足定也。”曹丕大喜，乃召骠骑将军张郃领十万，大军西进。又命夏侯渊屯兵樊城以防黄忠，于禁、乐进、李典驻守寿春以防关羽。
张郃率大军，来攻函谷关，所屯兵三万，分为三寨，各傍山险：一名三崤寨，一名曹阳寨，一名弘农寨。三寨军各分一半，去取函谷关，留一半军守寨。张郃进兵前行。
却说张飞在潼关中，守城军报到，说张郃兵来。飞唤雷铜商议。铜曰：“华山地恶山险，可以埋伏。将军引兵出战，我出奇兵，可擒张郃矣。”
张飞拨精兵五千与雷铜。飞自领兵一万，离华山三十里，与郃兵相遇。两军摆开，张飞出马，单搦张郃。郃挺枪纵马而出。相交战到十余合，郃后军大乱。原来望见背后山中有汉兵旗旙，郃知便退。张飞背后掩杀，前面雷铜杀出，两下夹攻，郃兵大败。张飞、雷铜连夜追袭，只赶到三崤山。郃仍旧分兵守住三寨，多置擂木炮石，坚守不战。张飞离三崤山十里下寨，次日引军搦战。郃在山上大吹大打饮酒，并不下山。张飞令军士大骂，郃只不出。飞兵还营。次日，令雷铜又去山下搦战，郃又不出。雷铜驱军士上山，山上擂木炮石打将下来，折了十余人。雷铜急退。弘农、曹阳两寨兵出，杀败雷铜。次日，张飞又去搦战，张郃又不出。飞使军人百般秽骂，郃在山上亦骂。张飞寻思，无计可施。相拒二十余日，飞就在山前扎住大寨，每日饮酒；饮至大醉，坐于山前辱骂张郃。
汉帝差人来军前犒劳，见张飞饮酒，回见汉帝，说张飞饮酒，恐失军机。汉帝大惊，乃问庞统。士元笑曰：“原来如此！军前恐无好酒。洛阳佳酿极多，可将五十瓮作三车装，送到军前与张将军饮之。”
汉帝曰：“吾弟自来饮酒失事，军师何故反送许多好酒？吾弟醉中必被张郃所害。”
士元笑曰：“主公与益德许多年为弟兄，不知其心也。益德自来刚强，长坂之雄，零陵之日，此非勇夫所为也。今三崤与张郃相拒二十余日，近闻饮酒，醉之后则坐于山前辱骂，傍若无人。此非贪杯，乃赚张郃之计也。”
汉帝曰：“虽然如此，未见其实。可使魏延助之。”
士元令魏延解酒赴军前，车上各插黄旗，大书“军前公用美酒”。
且说魏延解酒到寨中，见张飞传说主公赐酒。飞拜受讫，分付魏延、雷铜各引一枝人马为左右羽翼，只看军中红旗起便各进兵；教将酒摆列于帐下，令军士大开旗鼓而饮之。有细作报上山来，张郃自来山顶窥望，见张飞坐于帐下饮酒，令二小卒于面前相扑为戏。郃曰：“张飞太欺我也！”
传令今夜下山劫飞寨，令曹阳、弘农二寨军皆出劫寨，为左右援。当夜，张郃乘月色微明，引军从山侧而下，径到寨前，遥望张飞大明灯烛，正在帐中饮酒。张郃当先大喊一声，山头擂鼓为助，直杀入中军。但见张飞端坐不动。张郃骤马到面前，一枪刺倒，原来是个草人，身上披张飞甲，头上带盔，伏于桌上，张郃刺倒。见是草人，急勒马回。帐后连珠炮起，早到寨前，一将当先，拦住去路，睁圆环眼，声若巨雷，乃燕人张益德，挺矛跃马，直取张郃。两下牙将各自拒住，火光中张郃舍命，硬战张飞二十余合。张郃只盼两寨来救。原来被魏延、雷铜二将杀退，就势夺了山路。郃与死战三十余合，山上火起，已被张飞后军夺了寨栅。张郃败走。张飞赶了一程，回守三崤三寨。张飞报入长安。汉帝大喜，方知益德饮酒是计，只要诱张郃下山。张郃退守函谷关，三万军已折了二万，遣人问夏侯渊求救。渊大怒曰：“折了三崤紧要隘口，救汝，樊城必失！”
不肯发兵救应，却使人催督张郃出战。郃心慌，只得定计，分两军离寨去关口前山僻埋伏，分付曰：“我诈败，张飞必然赶来，汝等就截住归路。”
当日张郃引军前进，正遇雷铜。张郃与雷铜战不数合，张郃诈败。雷铜赶来，两军齐出，截断回路。张郃复回，刺雷铜于马下，部下急忙抢回。败军回报张飞，飞自来与张郃挑战。郃又诈败，张飞不赶。郃又回。如此三次，张飞知是计，收军回寨，与魏延商议曰：“张郃用埋伏计伤了了雷铜，又要赚吾，何不将计就计？”延曰：“如何？”
飞曰：“我明日先引一军，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可分兵击之。用车十余乘，各载柴草，塞住小路，用火烧之。吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”
魏延领计。次日，张飞引兵前进。张郃兵又至，与张飞交锋。战到十合，郃又诈败。张飞引马步军赶来。郃且战且走，引张飞过山谷口，郃将后军为前，复扎住营，与飞又战，指望两处伏兵出，要擒张飞。不想却被魏延精兵到，赶入谷口，将车辆两路截住，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。飞来冲郃兵，张郃大败，走上函谷关，收聚败兵，坚守不出。
却说张飞和魏延连日攻打关隘不下。飞见不济，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来关两边哨探小路。当日忽见男女数人，各背小包，于山僻攀藤附葛而走。飞马上用鞭指与魏延曰：“夺函谷关，只在这几个百姓身上。”
唤步军分付：“休要惊恐，好生唤那几个百姓来。”
军士连忙唤到马前，飞用好言以安其心，问其何来。百姓告曰：“某等皆洛长安居民，今欲回乡，听知大军厮杀，塞闭华山官道。今过庐氏，从清泥隘口出武关，入长安还家去。”
飞曰：“这条路取函谷关远近若何？”
百姓曰：“从三崤山小路，却是函谷关背后。”
飞大喜，带百姓入寨中，与了酒食，便与魏延商议曰：“汝可引兵扣关攻打。我亲自引轻骑五百，出三崤山攻关后，张郃可擒矣。”
飞令百姓引路，选轻骑五百，从小路而进。魏延扣关攻打。
却说张郃为救军不到，心中正闷，忽报魏延在关下攻打。张郃披挂，却待下山，忽报关后四五路火起，不知何处兵来。郃自领兵来迎，为首旗开，早见张飞。郃大惊，急往小路而走。马不堪行，后面张飞追赶甚急。郃等弃马上山，寻径而逃。比及走脱，随行止有十余人，步行入宛城见夏侯渊。渊见张郃止剩下十余人，大怒曰：“吾教汝休去，汝取下文状要去。今日折尽大兵，尚不自死，推转斩之！”
时有行军司马使教“留人”，夏侯渊乃止，上奏魏帝，张郃贬为征南将军。
先说张飞领本部军马，临行时士元嘱付曰：“魏国豪杰甚多，不可轻敌，于路戒约三军，勿得掠掳百姓，以失民心。所到之处，并皆存恤。人生于世，惟德可以服众，勿得恣逞残暴百姓，鞭挞士卒。望将军早会酇城，不可有误。”
张飞欣然领诺，上马而去。迤逦前行，所到处，但降者秋毫无犯。径取汉、川路，前至弘农，哨马回报：“洛阳太守文聘，乃荆襄名将，善开硬弓，使大刀，有万夫不当之勇。据住城廓，不竖降旗。”
张飞教离城十里下住大寨，差人入城去，“说与匹夫早早来降，饶你满城百姓性命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留。”
数内有中原人告曰：“张飞在当阳长阪，一声喝退曹兵百万之众，曹军闻风而避之。今若到来，只宜深沟高垒坚守，不可迎敌。彼军无粮，不过一月，自然退去。更兼张飞性如烈火，专要鞭挞士卒，如不与战，必责于军；军心一变，乘势击之，张飞可擒也。”
文聘从其言，教军士尽数上城守护。忽见一军，大叫开门。文聘教放入问之，那军士尽把张飞言语依直便说。文聘大怒，骂：“匹夫怎敢无礼！吾归荆襄中许多年，岂降贼乎！借你口说与张飞！”
唤武士把军人割下耳鼻，却放回寨。
军人见张飞，哭告文聘如此毁骂。张飞大怒，咬牙睁眼，披挂上马，引数百骑来洛阳西门城下搦战。城上众军百般痛骂。张飞性起，几番杀到吊桥，要过护城河，又乱箭射回。到晚全无人出，张飞忍一肚气还寨。次日早晨，引马军又去搦战。那文聘在城敌楼上，一箭射中张飞头盔。飞指而恨曰：“若拿住你这匹夫，我亲自食你肉！”
到晚空回。第三日，张飞引了军，沿城去骂搦战。张飞见三崤山距离洛阳不远。张飞自乘马登山，下视城中，见军士尽皆披挂，分列队伍，伏于城中，只是不出；又见民夫来来往往，搬砖运石，相助守城。张飞教马军下马，步军皆坐，引他出敌，并无动静。又骂了一日空回。张飞在寨中自思，无计可施。猛然思得一计，教众军不要前去搦战，都结束了，只在寨中等候；却教三五十军直去城下叫骂，引文聘军出来，便与厮杀。张飞摩拳擦掌，只等敌军来。小军连骂了三日，全然不出。张飞眉头一纵，又生一计：传令教军士四散砍打柴草，寻觅路径，不来搦战。文聘在城中，连日不见张飞动静，心中疑惑，着十个军扮作张飞砍柴的军，潜地出城，杂在军内，入山中探听。
当日诸军回寨。张飞坐在寨中，顿足大骂：“文聘匹夫！枉气杀我！”
只见帐前三四个人说道：“将军不须心焦，这几日打探的一条小路，可以偷过洛阳北门。”
张飞故意大叫曰：“既有这个去处，何不早来说？”
众应曰：“这几日却才哨探得出。”
张飞曰：“事不宜迟，只今夜二更造饭，趁三更明月，拔寨都起，人衔枚，马去铃，悄悄而行。我自前面开路，汝等依次而行。”
传令了，便满寨告报。探细的军听得这个消息，尽回城中来报与文聘。聘大喜曰：“我算定这匹夫忍耐不得！你偷小路过去，须是粮草辎重在后；我截住后路，你如何得过？好无谋匹夫，中吾之计！”
即时传令，教军士尽皆准备赴敌：“今夜二更也造饭，三更出城，伏于树木丛杂去处。只等张飞过咽喉小路去了，车仗来时，只听鼓响，一齐杀出。”
传了号令，看看近夜，文聘全军尽皆饱食，披挂停当，悄悄出城，四散埋伏，只听鼓响。
却说文聘引十数骑裨将，下马伏于林中。看时约三更以后，遂望见张飞亲自在前，横予纵马，悄悄引军前进。去不得三四里，背后车仗人马，陆续进发。文聘见得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起。正来抢夺车仗，背后一彪军掩到，大喝一声：“匹夫休走！我等的你恰好！”
文聘猛回头看时，为首一员大将，豹头环眼，燕项虎须，使丈八矛，骑深乌马，乃是燕人张飞。四下里鼓声大震，众军杀来。文聘见了张飞，举手无措。交马战不十合，张飞卖个破绽，文聘一刀砍来，张飞闪过，撞将入去，扯住文聘勒甲绦，生擒过来，掷于地下。众军向前，用索绑缚住了。原来先过去的是假张飞。料道文聘击鼓为号，张飞教鸣金为号：金响，诸军齐到。大半弃戈卸甲而降。
杀到洛阳城下，后军已自入城。张飞教休杀百姓，告报安民。群刀手把文聘推至。飞坐于厅上，文聘不肯跪下。飞怒目咬牙，大叱文聘曰：“大将到此，为何不降，而敢拒敌乎？”
文聘全无惧色，回叱飞曰：“汝等反贼，侵我州大魏！大魏但有断头将军，无降将军！”
飞大怒，喝左右斩来。文聘喝曰：“贼匹夫！砍头便砍，何怒色也？”
张飞见文聘声音雄壮，面不改色，飞忙大笑下阶，喝退左右，亲自解其缚，取衣与之，扶在正中高坐，低头便拜，曰：“适来言语冒渎威容，甚勿见责。吾素知将军乃世之真丈夫。”
便进酒压惊，以上宾待之。文聘感其恩义，安身无措。又上表汉帝，封征东将军。
却说关羽自从赤壁鏖兵之后，久在寿春与曹兵交锋，大小十余战，未决胜负，不敢逼城下寨，离城五十里屯兵。得李严兵到，关羽大喜。人报马良先至，羽远远下马而待之。良见羽立于马傍，慌忙滚鞍下马施礼。众将亦至，见羽如此待良，皆大惊异。羽请良上马，并辔而行。羽曰：“孤下马相迎，足显公否？”良曰：“未也。”
众人闻之，无不愕然。羽曰：“何时为显耀耶？”
良曰：“愿将军威德加于四海，兴复汉室，那时以安车蒲轮征召，良始当显矣。”
羽于马上抚掌大笑。同至帐中，大设饮宴，犒劳鏖兵将士，商议破寿春之策。忽报于禁差人来下战书。羽令入，拆书观毕，大怒曰：“于禁欺吾太甚，来日决敌！汝听知李严军来，故意使人搦战。来日不必新军赴敌，只守营寨，看吾大战一场！”
传令当夜五更，三军出寨，望寿春城进发。辰牌时分，军马行半途，曹兵已到。两军布成阵势。关羽金盔金甲，提刀出马；左关平，右李严。三鼕鼓罢，魏阵中门旗两开，三员将全装惯带立于阵前，中央乃于禁，左边李典，右边乐进。于禁纵马当先，专搦关羽出战。羽绰刀欲战之，阵门中一将挺刀骤马早出，羽视之，乃李严也。乐进挥刀来迎。两将战有三十余合，不分胜负。关羽大怒，拍赤兔马，舞青龙刀，杀将过来，于禁、李典双战关羽不住，曹军大败，退回寿春中。
关羽令关平、李严为先锋，周仓、廖化为合后，羽自引马良、马谡为中军，进攻寿春。
却说于禁、李典、乐进三人自守城池，坚壁不出。羽自到城下看时，城上乱箭射下，直射关羽麾盖，几乎中弩箭。羽回寨，问众将曰：“如何取得寿春城？”
关平曰：“可差军筑起土堆而攻之。”
李严曰：“可竖云梯，造虹桥，下观城中而攻之。”
马良曰：“此法皆费日月而成，寿春救军一至，不可图也。只来日，须要得城。”
羽问其谋，良曰：“今汉军初到，可乘此时以三军锐气，四面夹攻。明进兵，午可下。”。
羽从之，五更饭毕，三军大进。城上矢石齐下，战士多伤。李严手执铁链，冒矢石而上。于禁令弓弩以射之，李严拨开箭林，一链打倒于禁。关羽亲自擂鼓，士卒皆一拥而上，乱刀砍死李典。降者数万人，得了寿春城，方才辰时。乐进引救军至半路，哨军回报寿春城已失。进即回兵退守汝南。
欲知后事如何，且听下回分解。