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时建安十二年冬十一月，操欲商议南征。荀彧谏曰：“天寒未可用兵。姑待春暖，可往冀州，引漳河之水作一池，名‘玄武池’，于内教练水军，然后长驱大进，可席卷而得矣。”
操从之，遂按兵不动。
却说刘玄德安排礼物，欲往隆中谒孔明，只听得门外人报：“有一先生，峨冠博带，道貌非常，特来相探。”
玄德曰：“此必是孔明也。”
遂整衣出迎，视之，乃司马徽也。玄德大喜，请入后堂高坐，乃拜问曰：“备自别仙颜，军务繁杂，有失拜访。幸临光降，大慰仰慕之思。”
徽曰：“近闻徐元直在使君处，特来一会。”
玄德曰：“近因曹操囚下徐母，徐母遣人持书，取回许昌去矣。元直临行，荐南阳诸葛亮，其人若何？”
徽曰：“其人乃琅琊郡人也，博陵崔州平、颍川石广元．汝南孟公威并徐元直，为友甚密，常一处学业。此四人务于精熟，惟孔明独观其大略。每晨夜相随，孔明自抱膝长啸，而指四人曰：‘汝等仕进可至刺史、郡守也。’众皆问孔明其志若何，孔明但笑而不答，可见其人之志也。”
玄德曰：“何颖川多贤乎？”
徽曰：“昔有殷馗善观天文，见群星聚于颖分，对人曰：‘其地必聚贤士。’”
徽又曰：“孔明居于隆中，好为《梁父吟》，每自比管仲、乐毅，其才不可量也。”
时有云长在侧，曰：“某闻管仲一匡天下，九合诸侯，孔子称之曰：‘微管仲，吾其披发左衽矣。’乐毅克齐七十余城。二人皆春秋名人，功盖寰宇之士。孔明自比，岂不太过也？”
徽曰：“孔明安敢妄比二人。以吾观之，只可比这二人。”
云长曰：“可比那二人？”
徽曰：“可比兴周朝八百余年姜子牙，旺汉江山四百余载张子房也。”
众皆愕然。徽就下阶相辞便行，玄德相留不住。徽仰天大笑：“虽卧龙得其主，不得其时！”
言罢，飘然而去。玄德叹曰：“真隐居贤士也！”
次日，玄德同关、张二人，将带数十从者来隆中。遥望山畔数人，荷锄耕于田间，而作歌曰：
苍天如圆盖，陆地似棋局。
世人黑白分，往来争荣辱。
荣者自安安，辱者定碌碌。
南阳有隐者，高眠啸不足。
玄德闻其言，勒马唤农夫而问之曰：“此歌何人所作？”
农夫曰：“此歌乃卧龙先生之所作也。”
玄德曰：“卧龙先生住于何处？”
农夫遥指曰：“自此山之南，一带高岗，乃卧龙岗也。岗前疏林内茅庐中，即孔明先生高卧之处也。”
玄德谢之。行不数里，遥望卧龙岗，果然清景异常。
玄德来到庄前下马，亲扣柴门。一童出问，玄德曰：“汉左将军、宜城亭侯、领豫州牧、见屯新野皇叔刘备，特来拜见先生。”
童子曰：“我记不得许多名字。”
玄德曰：“新野刘备来访。”
童子曰：“今早少出。”
玄德曰：“何处去了？”
童子曰：“踪迹不定，不知何处去了。”
玄德曰：“几时归？”
童子曰：“不准。或三五日，或十数日。”
玄德惆怅不已。张飞曰：“既不见，自归去便了。”
玄德曰：“更待片时。”
云长曰：“不如暂回，却再使人来探，未为晚矣。”
玄德曰：“然。”
乃嘱咐童子云：“如先生回，可言刘备专访。”
遂上马别茅庐。
约行数里，勒马回观隆中景物，称羡不已。果然山不高而秀雅，水不深而泉清；地不广而平坦，林不大而茂盛；松篁交翠，猿鹤相亲：观之不己。忽见一人，神清气爽，目秀眉清，容貌轩昂，丰姿英迈，头戴逍遥乌巾，身穿青衣道袍，杖藜从山僻小路而来。玄德曰：“此必是卧龙先生也！”
慌忙下马，趋前施礼：“先生莫非卧龙否？”
其人曰：“将军是谁？”
玄德曰：“豫州牧刘备也。”
其人曰：“吾非孔明，乃孔明之友，博陵崔州平是也。”
玄德曰：“久闻先生大名，请席地权坐，少请教一言。”
二人对坐于林石之间。关、张侍立于侧。州平曰：“将军欲见孔明何为？”
玄德曰：“方今天下大乱，盗贼蜂起，欲见孔明，求安邦定国之策。”
州平笑曰：“公以定国为主，虽是良心，但恨不明治乱之道。”
玄德请问曰：“何为治乱之道？”
州平曰：“将军不弃，听诉一言。自古以来，治极生乱，乱极生治，如阴阳消长之道，寒暑往来之理。治不可无乱，乱极而入于治也。如寒尽则暖，暖尽则寒，四时之相传也。自汉高祖斩白蛇，起义兵，袭秦之乱，而入于治也。至哀平之世二百年，太平日久，王莽篡逆，由治而入乱也。光武中兴于东都，复整大汉天下，由乱而入治也。光武至今二百年，民安已久，故起干戈，此乃治入于乱也。方今祸乱之始，未可求定。岂不闻‘天生天杀，何时是尽？人是人非，甚日而休？’久闻大道不足而化为术、术之不足而化为德，德之不足而化为仁，仁之不足而化为俭，俭之不足而化为仁义，仁义不足而化为三皇，三皇不足而化为五帝，五帝不足而化为三王，三王不足而化力五霸，五霸不足而化为四夷，四夷不足而化为七雄，七雄不足而化为秦、汉，秦、汉不足而化为黄巾，黄巾不足而化为曹操、孙权与刘将军等辈，互相侵夺，杀害群生，此天理也。往是今非，昔非今是，何日而已？此常理也。将军欲见孔明，而使之斡旋天地，扭捏乾坤，恐不易为也。”
玄德曰：“深谢先生见教。不知孔明往于何处？”
州平曰：“吾亦欲寻去，末见耳。”
玄德曰：“请先生同往敝县，若何？”
州平曰：“山野之人，无意于功名久矣。容他日再会。”长揖而去。
玄德与关、张上马而行。云长曰：“州平之言，若何？”
玄德曰：“此隐者之言也，吾固知之。方今乱极之时，圣人有云：‘危邦不入，乱邦不居。天下有道则见，天下无道则隐。’此理固是，争奈汉室将危，社稷疏崩，庶民有倒悬之急。吾乃汉室宗亲，况有诸公竭力相辅，安可不治乱扶危，争忍坐视也？”
云长曰：“此言正是。屈原虽知怀王不明，犹舍力而谏，宗族之故也。”
玄德曰：“云长知我心也。”遂回至新野。
住数日，时值隆冬，玄德使人探孔明，回报曰：“诸葛亮己在庄上。”
玄德便叫备马。张飞曰：“量一村夫，何必哥哥自去，使人唤来便了。”
玄德叱之曰：“汝不读书，岂不闻孟子有云：‘齐晕公田，招虞人以旌，不至，将杀之。孔子曰：志士不忘在沟壑，勇士不忘丧其元，孔子奚取焉？取非其招而不往也。’今见贤不以其道，是欲入而自闭其门也。孔明此世之大贤，岂可召乎？”
冬十二月中，天气严寒，彤云密布，玄德同关、张引十数人，前赴隆中，求访孔明。行不数里，忽然朔风凛凛，瑞雪霏霏；山如玉簇，林似银妆。张飞曰：“天寒地冻，尚不用兵，岂宜远见无益之人乎！且回新野，以避风雪。”
玄德曰：“吾正欲教孔明见吾殷勤之意，如兄弟怕冷，汝可先回。”
飞曰：“死且不怕，岂怕冷乎！但恐哥哥空劳神思。”
玄德曰：“汝勿多言，相随同去。”
将近茅庐，见路傍酒店，玄德勒马于酒旗下，听一人曰：
壮士功名尚未成，呜呼又不遇阳春！
又一人击桌而曰：独善其身尽日安，何须万古名不朽！
二人言罢，大笑。玄德曰：“此必是卧龙先生！”
遂下马入店，见二人凭桌对坐饮酒。上首者，白面长须；下首者，清奇古貌。玄德曰：“二公何者是卧龙先生也？”
面白者曰：“将军欲寻卧龙何干？”
玄德曰：“刘备乃汉左将军，领豫州牧，见居新野城。今欲访见先生，求济世安民之术。”
面白者曰：“吾等非是卧龙，皆卧龙之友也。吾乃颖川石广元，此是汝南孟公威，皆隐居于此。”
玄德大喜曰：“备随行有马匹，敢请二公同往卧龙庄上共语。”
广元曰：“吾等皆山野慵懒之徒，不省治国之事，空在世无益。君请上马，可见卧龙矣。”
玄德辞二隐者，上马投卧龙岗来。至庄前下马扣门。童子出。玄德曰：“先生在庄上否？”
童子曰：“见在堂上读书。”
玄德遂跟童子入，见草堂之上，一人拥炉抱膝。
玄德上草堂施礼曰：“备久慕先生，无缘拜会。昨因徐元直称荐，敬到仙庄，不遇空回。今特冒风雪而来，得见仙颜，实为万幸！”
那个少年慌忙答礼而言曰：“将军莫非刘豫州，欲见家兄否？”
玄德惊讶而问曰：“先生又非卧龙耶？”
其人曰：“卧龙乃二家兄也，道号卧龙。一母所生三人：大家兄诸葛瑾，见在江东孙仲谋处为幕宾；二家兄诸葛亮，与某躬耕于此；某乃孔明之弟，诸葛均也。”
玄德曰：“令兄先生往何处闲游？”
均曰：“博陵崔州平相邀同游，不在庄上二日矣。”
玄德曰：“二人何处闲游？”
均曰：“或驾小舟游于江湖之中，或访僧道于山岭之上，或寻朋友于村僻之中，或乐琴棋于洞府之内：往来莫测，不知去所。”
玄德曰：“刘备如此缘分浅簿，两番不遇大贤！”嗟呀不已。
均曰：“少坐献茶。”
张飞曰：“既先生不在，请哥哥上马。”
玄德曰：“吾已亲诣此间，如何无一语而回？”
玄德请问曰：“备闻令兄熟谙韬略，日看兵书，可得闻乎？”
均曰：“不知。”
飞曰：“问他则甚！风雪甚紧，不如早归。”
玄德叱之曰：“汝岂知玄机乎？”
均曰：“家兄不在，不敢久留车骑，容日却去回礼。”
玄德曰：“岂敢望先生枉驾来临。数日之后，备当又至矣。愿借纸笔，留一书，上达令兄，以表刘备殷勤之意也。”
均遂具文房四宝。玄德呵开冻笔，拂展云笺。其书曰：
汉左将军、宜城亭侯、司隶校尉、领豫州牧刘备，岁经两番，相谒仙庄，不遇空回，惆怅怏怏，不可言也！窃念备汉朝苗裔，忝居皇叔，滥当典郡之阶，职系将军之列。伏睹朝廷陵替，纲纪崩摧，当群雄乱国之时，恶党欺君之日，备心肺俱酸，肝胆几裂。虽有匡济之忠诚，奈无经纶之妙策。仰启先生，仁慈恻隐，忠义慨然，展吕望之良才，施子房之大器。备敬之如神明，望之如山斗，恳求一见而不可得，再容卜日，斋戒薰沐，特拜尊颜。乞垂电览，鉴察幸幸！备再拜。
玄德写罢，递与诸葛均，均送出庄门外。玄得再三殷勤致意，均皆领诺入庄。
玄德上马，忽见童子招手篱外，叫曰：“老先生来也！”
玄德视之，见一人暖帽遮头，狐裘被体，骑一驴，后随带一青衣小童，携一葫芦酒，踏雪而来；转过小桥，口诵《梁父吟》一首。诗曰：
一夜北风寒，万里彤云厚。空中乱雪飘，改尽江山旧。仰面观太虚，想是玉龙斗。
纷纷鳞甲飞，顷刻遍宇宙。白发银丝翁，岂惧皇天漏？骑驴过小桥，独叹梅花瘦！
玄德问之曰：“此必是卧龙先生也！”
滚鞍下马，向前施礼曰：“先生冒寒不易，刘备等候久矣。”
那人慌忙下驴，进前作揖。诸葛均在后曰：“此非卧龙家兄，乃家兄岳父黄承彦也。”
玄德问曰：“适间所诵之吟，极其高妙，乃何人所作？”
黄承彦曰：“老夫在女婿家，观《梁父吟》记得这一篇。却才过桥，偶望篱落间梅花，感而诵之。”
玄德曰：“曾见令婿否？”
黄承彦曰：“便是老夫径来看拙女小婿矣。”
玄德闻言，辞别承彦，上马而行。正值风雪满天，回望卧龙岗，悒怏不已。。
玄德回新野之后，荏苒新春，命卜省揲蓍择日已定，遂斋戒三日，薰沐更衣，准备鞍马车仗，再往卧龙岗谒诸葛孔明。时关、张闻之不悦，乃挺身拦住而谏之。
不知皇叔请得卧龙否，且听下回分解。