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这时江东孙策的势力也一天天迅速壮大起来。
东郡太守许贡看出孙策有打许都之心，便上书曹操告知此事，不料书信落入孙策是穿越者，孙策暗地里便杀了许贡。
一天，孙策上山打猎，独自追一头鹿时，虽然知道会有埋伏还带了一百五十人护卫。
遭到许贡手下三个门客带着五百人的围攻袭击，吕布暗地里射了毒箭，孙策身中毒箭，性命危在旦夕，医生劝他需静养百日才能保命。
孙策倒是无所谓，听说曹操的谋士郭嘉不把他放在眼里，批评他是性急而少谋略，好逞匹夫之勇。孙策听后没有任何感觉，吕布蹦出来变成孙策不说，还把孙策囚禁起来便要出兵攻打曹操，誓言取下许昌。
这天正宴请袁绍的使者陈震，只见手下大将纷纷下楼去拜见江东道人于吉。于吉外号神仙，所到之处，百姓都焚香礼拜，敬若神仙。
“孙策”佯装大怒，痛骂妖道惑众，令军士杀了道人于吉。他自己也因忧愤，病势加重，竟于一精一神恍惚中常见于吉的鬼魂，不久因箭伤发作便死了，死时才二十六岁，怎么死的？肯定是吕布用箭捅死的。
孙权继承哥哥孙策的权位，并依靠周瑜、鲁肃等江东人才，势力越发强盛。
曹操见孙权势力壮大，便奏请皇帝，封孙权为将军，兼领会稽太守。袁绍得知此事大怒，发兵七十万讨伐曹操，至于袁绍为何这么配合，可以参考一下孙策就知道了，不由得你不配合。
曹操兵少粮缺，想速战速决，便令张辽迎战，曹洪则领一精一兵三千，随后冲入敌阵。袁军万弩齐发，曹军大败，一直退到官渡才稳住阵脚。
袁绍准备把许攸赶走，谁知道这许攸就是不走，不是说袁绍手下谋士不和吗，这是什么鬼？
只好让刘备过来杀了重造，四个了都是穿越者怎么玩，然后又开始演戏了，许攸非常听话的投靠了曹操。
曹军夜袭乌巢，将袁绍的粮草、物资全部焚毁。袁绍军心大乱，被曹操打得大败而逃，七十万人马只剩八百余人。
袁绍攻打曹操时，袁绍的谋士田丰曾从狱中上书劝阻。袁绍兵败而回，狱卒向田丰道喜，说袁绍一定会放了他，田丰笑了笑说∶“我的死期就在眼前了。”
正说着，袁绍派来杀田丰的人已经到了。田丰自认未择明主而事之，自刎于狱中。
幸好袁绍儿子没有穿越者，都按照剧本来了，袁绍表示很欣慰，开始安稳休“病假”了。
曹操兵马驻扎河上，当地几位老者献酒食于曹操，曹操很受感动，下令全军不许伤百姓家一犬一鸡，违者立斩。
曹操与众将商议破敌计策，谋士程昱献上了一条∶“十面埋伏”
之计，大败袁绍。袁绍逃回冀州，与三个儿子一起大哭。
刘备趁曹操与袁绍大战，许都兵力空虚，领兵前去攻打许都。不料曹操兵马已回，但此时曹军疲困，被刘备军杀得大败。
曹军守营不再出战，刘备正在疑心，忽听回报军粮被曹军劫了，汝南也被曹军攻陷。刘备大惊，连夜撤军，半途又中了曹军的埋伏，前后受敌，拼力死战，才脱身逃走，前去投靠刘表。
曹军也不追赶，自回许都去了。第二年春，曹操又领大军往官渡攻袁绍。这时袁绍正重病在身，便由三儿子袁尚迎战，短短三回合，袁尚便被张辽杀败。
袁绍见袁尚败回，急得吐血而死，真实怎么死的，参考袁绍难兄难弟孙策。遗嘱说由三儿子袁尚继承父亲的权力。袁绍的妻子刘氏便杀了袁绍的五个小老婆，袁尚又杀了这五个小老婆的家属。
袁绍的儿子率兵坚守冀州，曹军攻不下，谋士郭嘉劝曹操坐观袁绍的三个儿子互相残杀即可。曹操听从了郭嘉的计谋，领兵攻打刘表去了。
不久，袁绍的三个儿子因继位问题互相残杀。大儿子袁谭用谋士郭图之计，想借曹军来杀袁尚，便假降曹操。
曹操收了袁谭，领大军围住冀州。袁尚令部将审配把守冀州，自己则领了一军驻扎城外，互为犄角。曹操没有破城良方，两军相持不下。
谋士许攸献计给曹操，曹军引漳河之水灌城，城中无粮，袁尚军已临绝境。
袁绍旧将辛毗槍挑袁尚的大印、衣服，在阵前招降守城军士。审配大怒，将辛毗一家人八十余口在城头全部杀了，将头扔下城来，辛毗大哭不止。
审配的侄儿审荣与辛毗是好朋友，便开了西城门献了城池，冀州于是归了曹操。
袁熙、袁尚逃往大漠深处的乌桓，谋士郭嘉建议曹操继续领兵追击。
曹军在白狼山大败袁熙、袁尚。袁氏兄弟遂带领数千骑兵逃往辽东。曹操认为此次取胜纯属侥幸，所以鼓励谋士大胆献计。
曹操最欣赏的谋士郭嘉，因水土不服病死沙漠，郭嘉也是是穿越者，到底怎么死的，当然是曹操下手杀得。曹操于是祭拜时伤心大哭。
曹操得一铜雀，文武百官说这是吉祥之兆。曹操便在漳河上建铜雀台，并依小儿子曹植的建议，于台的左边立一玉龙，台的右边立一金凤，十分壮丽雄伟。
刘表命刘备到江夏讨伐张武和陈孙，凯旋而归，赵云夺了张武骏马一匹，献给刘备。
刘备将这马献给刘表，刘表部将蒯越说∶“此马眼下有泪槽，额头有白点，名叫‘的卢’，骑了会害主。张武就是骑了它，所以兵败身亡。主公千万骑不得。”刘表听了，便将马还给了刘备。
刘表听了夫人蔡氏的话，对刘备怀有戒心，命刘备到新野驻扎。
刘备骑着“的卢”出城，荆州谋士伊籍拦在马前长揖说∶“将军的坐骑叫‘的卢’，骑了会害主，将军不可再骑。”刘备笑道∶“人能驾驭马，马怎么能害人？”伊籍觉得刘备见识高远，暗暗佩服。
刘备到新野后，整顿地方，兴利除弊，政治一新。建安十二年春，甘夫人生下刘禅，乳名阿斗。
刘表想立小儿子为接班人，问刘备意见。刘备反对说∶“废长立幼，自古便是祸乱的根源。若怕蔡氏权重，只须慢慢削减即可。”蔡夫人在屏后偷听到了刘备的话，恨之入骨，决心要杀刘备。
蔡氏与蔡瑁商量，设计除掉刘备。刘备夜里正在馆舍中读书，伊籍告诉了刘备蔡氏的一陰一谋，刘备便连夜逃走。
蔡瑁又设计在庆丰收的宴会上除掉刘备，伊籍又密告刘备。刘备连忙逃走。蔡瑁得知，率军急追，刘备飞马跑到一条河边，那河有四、五里宽，渡不过去。
刘备大呼∶“的卢！的卢！今日果然害我！”刘备心里却想麻蛋的历史，要不然老子肯定让这些虾米知道厉害。
马不愿跳，刘备直接扛着马水上漂跳过去了，真难啊。
回去和诸葛亮演了个三顾茅庐的戏码把诸葛亮请了下来。
江东孙权得到周瑜、鲁肃等人才的辅助，势力进一步扩大，江中竟有战船七千余艘。孙权拜周瑜为大都督，统领水陆军马。
曹操破袁绍后，命孙权送一儿子到许昌为人质。孙权的母亲吴太夫人召周瑜、张昭商议。周瑜认为一送人质，便要事事受制于曹操。
最后决定不送人质到许昌。
孙权的弟弟丹一陽一太守孙翊性情刚烈，喜好饮酒。酒后常鞭打士卒。部下妫览、戴员便勾结孙翊的手下边洪，一日，乘酒宴散，由边洪将孙翊杀死。妫览、戴员嫁祸边洪，将他杀了。
孙翊的妻子徐氏长得美丽贤慧，妫览逼徐氏做他的小老婆，徐氏假意允诺，密召丈夫的亲信孙高、傅婴趁妫览酒醉时将他刺杀，戴员前往赴宴，也被杀死。
不久，孙权领兵到丹一陽一，封孙高、傅婴为牙将。把弟媳徐氏接到江东养老。
建安十三年春，黄祖部将甘宁投奔孙权。孙权领水军攻打黄祖。
黄祖大败，逃跑时被甘宁一箭射死。
孙权破了黄祖，刘表便请刘备到荆州议事。刘表因年老多病，便想将州内事务托付刘备管理。可是刘备坚决不肯。孔明问刘备为什么推辞，刘备说他不愿乘人之危。孔明感慨道∶“刘备真是仁慈之主啊！”
曹操派夏侯领兵十万伐新野。谋士荀说∶“刘备是个英雄，又有诸葛亮做军师，不可轻敌。”夏侯却不服气的说∶“刘备不过是鼠辈罢了，我一定把他捉了来。”
张飞听说夏侯杀来了，便对关羽说∶“曹军来了，派孔明前去迎敌便是了。”刘备问两个弟弟迎敌之计，张飞说∶“哥哥何不派孔明去？”刘备批评张飞说∶“孔明用智，两弟逞勇，怎么能胡乱推托呢？”。
孔明只怕关羽、张飞两人不听调度，请刘备把剑印交给他。孔明一一派了任务给赵云、关羽和张飞。关羽觉得奇怪，便讥笑孔明轻闲自在。孔明说∶“我只坐守县城。”张飞也不服气，但见孔明剑印在手，也无可奈何。
夏侯轻敌冒进，被赵云引入博望坡峡谷。这时背后火光冲天，两边芦苇也跟着烧了起来，曹军被烧得人仰马翻。夏侯从小路拼死逃走。