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三年后,周处升为御前侍卫,但未能见到新月公主,宁愿守城门。
叶希终于接受做御医,与湘媚前往京城,跟周处等人重遇。
新月拜叶希为师,再向叶希提及驸马一事,可惜叶希仍记挂着龙女,新月只好虚心学医。
大鹏一直以守孝为理由避开小翠,却到清楼找妓女,更出言侮辱小翠,叶处大怒打大鹏。
小翠向皇上告状,皇上要大鹏马上迎娶小翠。
叶处被大鹏手下打伤,新月开错药给叶处,周处伤口更严重,叶处半死时向新月表白,新月感动。
龙王父女已无法力,要积功德才可变回龙形,龙王自暴自弃,吃霸王餐被打。
龙女替龙王付钱,免除龙王再被殴打,龙王要令功德树开满花,才可重返龙宫,于是在酒楼内讲故事,令大家开心。
大鹏在小翠酒中下毒,自己却被豆腐咽到,叶希未能医好大鹏,新月骗大鹏小翠已死,大鹏立即痊愈。
新月劝叶希要解开心结,令叶希有所领悟。
新月与周处及叶希到清水镇游玩,龙女见叶希送新月花灯,知叶希对新月有情谊。
叶希到酒楼找龙女,却只见龙女的玉鸳鸯,新月气愤将玉鸳鸯打烂。
龙女到酒楼寻玉鸳鸯,却见叶希在等自己。
周处教新月学扮龙女向叶希表白,龙女从中撮合,叶希终接受了新月。
相士批大鹏与小翠纳吉后,非死即伤。
大鹏虽极力避开小翠,但仍难逃厄运,大鹏亦受重伤。
新月在皇宫办花灯会,与叶希合奏。
周处孤单弹琴,新月知周处为自己苦苦学琴三年,因而感动。
叶希答应周处会一心对新月,周处安心出征。
小翠遇见龙女,求龙女给她龙珠,破解克夫。
叶希吃了小翠的迷药后熟睡,龙女吻叶希吸出龙珠。
龙女用真气后晕倒。叶希救醒龙女后表示仍未忘情,但最终亦明白人龙不能结合。
新月发现叶希替龙女治病,知叶希隐瞒龙女事,叫叶希娶自己来试探他,皇上听到后大喜,叶希却面有难色。
新月揭穿叶希再见龙女一事,指明叶希仍挂念龙女。
大鹏用朝丰镇旱灾做借口,推迟婚期。
皇上派叶希替灾民治病,龙王一家为增功德,亦到镇上帮忙。
小翠要大鹏吃下龙珠,大鹏不肯,更叫人将小翠送返京城。
叶希与龙女发现水源后告别。
周处打胜仗后不想回京,害怕面对新月。
新月到军营找周处,却染风寒病倒。
周处送新月返京,周傲天知悉周处一直爱着新月,觉得叶希是周处的绊脚石。
周处发现小翠收藏龙珠,知龙女未死,要去清水镇屠龙。
叶希跪地求周处放过龙女,反被周处打晕。
周处用巨阙劈龙女,饕以身挡龙女,被斩惨叫。
湘媚劝服周处不要再斩龙女,周傲天跟新月说出龙女是龙,以妖法迷惑叶希。
新月偷听到龙女祝福自己与叶希,知道错怪了龙女。
新月与叶希送别龙女,叶希流露不舍之情。
叶希决定与新月成亲。
新月找周处饮酒,新月酒醉倚在周处怀中,周处欲吻新月,却突然清醒,掌掴自己糊涂。
周傲天跟皇上说出叶希隐瞒龙事,新月替叶希解围。
龙王为求得到大功德,独自找周傲天认错,跪地任周傲天打,龙王吐血在周傲天身上,龙女等赶到,周傲天表面原谅了龙王。
周傲天打算等龙王一家变回龙后再处斩他,更将龙女的发带放在叶希房内,使周处误会叶希与龙女仍有情。
周傲天一方面告诉叶希,周处会对付龙王一家,另一方面对周处表示,叶希可能会在大婚之日与龙女私奔。
叶希叫湘媚通知龙王一家,被周处阻止。
叶希与新月大婚日,龙王一家正打坐等待成龙,周处带手下在屋外守候。
湘媚偷听到周傲天要对付龙王及叶希,周傲天遂将湘媚打晕。
周傲天跟叶希说湘媚在龙女成龙的地方晕倒,又将以前沾了龙血的衣料拿出,叶希跪地求新月让他出去救龙女,新月十分悲伤。
周处责备叶希逃婚,用火箭射龙女茅屋。
龙女知叶希有危险,用尽真气变龙救叶希,龙王等人冲上九重天,欲吸真气成真龙,周处大惊。
周处用巨阙斩龙王、饕及貅,三龙生死未卜。
龙女与叶希逃去,叶希终明白一切都是周傲天挑拨所致。
小翠怕新月怪罪与龙勾结,将龙珠吞下。
湘媚苏醒后指出周傲天为报私仇,令叶希逃婚,却苦无证据。
皇上封周处为屠龙将军,周傲天为护国公。
返龙宫时辰已过,龙女不想被叶希看见自己成为妖怪,于是假装返回龙宫,让叶希安心离去。
龙女变成妖怪,被村民追打,无意间走入画中。
周傲天告知周处自己所做的一切,周处怕周傲天犯罪,不敢告发。
周傲天欲杀叶希,被新月阻止,叶希宁愿被赐死,也不肯做驸马。
新月赐叶希死罪,周处替叶希向新月求情。
新月命周傲天释放叶希,周傲天却将新月送返京城。
周处用假死尸骗周傲天,周傲天以为叶希已被烧死。
新月知周处冒险救叶希,衷心感激。
叶希与湘媚打算隐居,周处冒雨带新月见叶希最后一面,新月知与叶希有缘无份,遂叫周处娶自己,周处知新月一时冲动,拒绝了她。
周处去边疆躲新月,新月心感挂念。
周傲天叫皇上下旨令大鹏及小翠成亲,大鹏对小翠日久生情,但两人一走近,大鹏即吐血而死,小翠将肚中龙珠送往大鹏体内,使大鹏重生,大鹏更爱小翠。
三年后,叶希得大师所送赠龙画。
叶希觉画中龙貌似龙女,将画挂在房中,皇上要新月挑选驸马,新月无奈答应。
新月与小翠及大鹏重游旧居,竟碰见周处。
新月误以为周处已成家立室,骗周处自己跟鲜卑王子订亲。
二人最终修成正果。
叶希不慎将画跌入河中,龙女从画中走出,遇见龙王、饕、貅,龙王教龙女在天狗食日当天返回龙宫。
叶希高兴再遇龙女,但知龙女要返龙宫,只好送她一程。
周傲天知叶希、龙女未死,追杀二人,叶希及周傲天滚至崖边,龙女用尽真气拯救二人,周傲天被龙女所救,心虽感歉疚,可惜龙女真气用尽,即将灰飞烟灭,叶希为与龙女多一刻相聚,抱着龙女爬上了山顶。
最后,龙女在叶希怀里听着叶希吹着竹叶,灰飞烟灭。。
十八年后,叶希在采昙花时,发现一名叫晚霞的小姑娘与龙女小鱼长得一模一样,也会吹竹叶。
晚霞在路上告诉叶希昙花的故事,之后两人相伴走回南山镇。