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修行境界从低到高分为：御气、盈庭、圆满、入微、炼神、合道、真我、超凡、破天九个等级，前八等每等又分九个层次，破天即为成圣，开天辟地、起死回生，法力无边，无所不能。
天地分为鸿蒙仙界和鸿蒙下界。
仙界内，天帝独尊，四极天王位列其下，分管东南西北四方，其位皆由第一次封天之时，天道祖师敕封。
仙界和下界本有通道相连，后来下界号称“仙帝”的巅峰强者将仙界与下界之间的通道封堵，史称第二次封天。
两次封天名相同，含义却大大不同。
魔主、仙帝、人皇人族历史上先后诞生的巅峰强者，并称三圣，是所有修士中最接近圣境的存在，却都在进阶圣境中失败。
人皇之后五千年，天命生。
此时，下界分为四大势力。
东齐，由聂戎轩所创，国内有下界最强大的修士大军，与东海妖族结盟。国内最大宗派天运宗，第一高手为东齐现任皇帝的三叔祖聂渊道。
北周，由世间最大宗派天道宗掌控，相传天道宗乃天道祖师所创，是天下修士心目中的圣地，宗主叶绪川为三国第一高手。
西秦由一个个部落组成，主体是人皇风玉尘及其追随者的后代，一直梦想着恢复先祖时代的荣光。
南越，三国称其为魔界，魔皇田仲熏，是个与天地同寿的怪物，世间没有一个人认为自己可以打败他。真正意义上的世上第一人，和仙帝、魔主、人皇都有交情。