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大明洪武十年，武当山小莲峰上。
一个邋遢老道席地而坐，左手酒葫芦，右手半条狗腿啃得起劲。
他一边饮酒，一边仰首观天，见天朗气清，群星周列，不由笑道：“列宿有序，天下太平，战乱弥消，百姓终于不用吃苦了。”
忽然紫薇垣中，一颗新星亮起，和北极星光彩相连。老道连称：“好呀！好呀！储君诞生，气运延绵，盛世有望。”
转眼间，那新星光芒闪动，如灯火风前，摇摇欲坠。
老道心里一惊，站起身来，细查周天。只见天象突变，荧惑星骤亮如斗，然后光芒散化为昭旦、蚩尤之旗、昭明、司危、天欃、赤彗诸像，分别向斗、尾、箕、舆鬼分野划去。
紫薇垣中，左辅右弼皆黯淡无光。又有流星如雨，散落天下。
老道长叹一声：“一波方平，一波又起，天下又要多事了！万幸此劫不为久祸，倒要方便了红尘紫陌中的几个有缘人。”
此时，千里之外的燕山大宁卫，天空中飘着雪花。
军营外的一所民宅中，灯火通明，屋子里的人忙乱不已。
大宁都指挥使司掌书记胡栖桐站在院中，正焦急地等待自己的孩子降生。这胡栖桐早年中过举人，在乡里广有才名，后来进京会试多年不得意。他愤而投笔从戎，到这边上的大宁都指挥使司谋了个书记的差事，希望有机会立下军功，光宗耀祖。
这时忽然一阵婴儿高亢的哭声传出，仆妇们欢笑：“生了，生了！是个男孩。”
胡栖桐听到儿子生下来了，不由大喜，就要进屋子去看孩子。
此时院外传来了敲门声，胡栖桐一皱眉：“谁在这个节骨眼上门？”他怕是军中有事，还是赶忙先去打开院门。
不成想门外站着一个黑衣和尚，面目消瘦清癯，一双眼睛神光凛凛盯着开门的胡栖桐。
胡栖桐心下讶异，问道：“大师有何事？可是要借宿？请进请进。”
黑衣和尚双手合十，向栖桐见礼，说道：“我算得贵公子与我门中有缘，特来向施主讨了随我去修行。”
胡栖桐失笑道：“你这和尚说的什么疯话，我儿子此刻刚刚降生，哪里舍得送去做和尚？”
和尚也不争辩，说：“也罢，有缘便是有劫，须逃不过。我送给贵公子一个名字，叫做三保，希望他能得佛僧法佑护，安然渡难。”
胡栖桐忙着进去看儿子，不想和他多说，随口称：“好，好，就叫胡三保。”
黑衣僧人看胡栖桐有些不以为然，接着说：“施主莫要心焦，想你如今明里暗里两重身份，正好似夜半临渊，薄冰渡河，恐怕大事临头时，大祸亦不远。”
胡栖桐被他说中心思，不由大惊。当初在京师时，胡栖桐困在科场，不得出头，被锦衣卫的人寻上门来，问他可愿暗地里为锦衣卫效力。他正苦闷，立刻答应下来。锦衣卫给了他个千户的暗衔，想办法送他到了这大宁卫，明面上做指挥使司的书记，暗里监视边军的动静。
胡栖桐过密探的生涯，心里常有隐忧，一旦被猖狂跋扈的边军发现自己的身份，怕是要家破人亡，死无全尸。
他这时被和尚的言语震住，下意思地脱口问道：“大师可有良谋救我？”
黑衣僧人长笑一声，没有回答胡栖桐的话，只说：“十六年后，我再寻到孩子看一眼吧。那时方是风云际会，海内劫生之时。”
说罢，一阵雪花裹卷来，黑衣僧人已经不见了踪迹，留下胡栖桐在门口目瞪口呆。
十六年后，西陲小镇，风雪正紧。
时近黄昏，镇边酒店里坐得半满，有两起客人估摸着是耽搁在路上的行商，其它酒客多是镇上的闲汉。
忽然门口的棉帘一掀，一条大汉裹着冷气进来，他身高八尺有余，身穿黑皮袍，头戴狗皮帽，腰缠包裹，背一把油布包着的鬼头大刀。
此人进屋来摘下帽子，露出刚刮过发青的光头，好似和尚但没有戒疤。
他径直寻张空桌坐了，解下大刀连包裹压在桌上，左右睥睨，旁人纷纷垂目。镇上的人心道此人恐是从五里外的金刚禅院下来，须招惹不得。
那金刚禅院名为禅院，里面的数十条精壮汉子也多是光头，却不见他们出来念经做法事，反倒时常来镇子里采购牛羊荤腥。
百姓暗传那是伙儿啸聚的歹人，奈何不见他们骚扰邻居，不得实据，所以彼此相安无事。
汉子叫了两角酒，胡乱添些小菜，慢慢饮着，似要等人。
行商中有个干瘦老者偷眼打量此人，见他虽魁梧雄壮，但面相年轻，还是少年。虎头燕颔，双太阳凸出，眉目端正，矫矫不群。
老者暗自点头，起身来走到汉子面前，拱拱手道：“小哥请了，可容小老儿坐下一谈？”。
那汉子闻言点头道：“丈人请坐”。
老者言道：“小老儿姓赵，名传之，关内到此贩些货物，看小哥形貌堂堂，英雄了得，不敢请教尊讳？”
那汉子略一沉吟，答道:“丈人谬赞，在下胡三保。您走南闯北，见多识广，今日有缘相逢闲谈，小子正好涨涨见闻。”转头向酒保喊道，“小二哥，再多拿些酒肉来。”
赵传之见这胡三保谈吐有礼，举止沉稳，心中又有了几分把握。
他笑道：“好一个相逢有缘，我看胡兄弟双目如电，身携利刃，莫不是武林中人？老儿虽是逐利商贩，但平生专好结交豪侠，奔波之时也常登中原大侠顾无忌，龙门镖局总镖头谢风威之门，这塞外豪侠却不怎么熟悉，不知胡兄弟师出哪位名家门下？”
胡三保略一皱眉，道：“乡下把势，不值一提。”
赵传之微微一笑，将话题岔开，多谈些关内武林逸闻奇事。
胡三保少年心性，倒听得津津有味，两人不觉酒到酣处。
外面夜色渐浓，店家早掌起了灯火。赵传之问道：“胡兄弟可有宿处？雪越发大了，不如今晚就在这店里和老儿将就一晚？”说着，目光炯炯盯着三保。
三保会意，道：“也罢，夜路难行，就叨扰老丈了。”
赵传之转头让他的三个伴当自去收拾什物安歇，自己引着三保来到后院客房，点灯坐下。
赵传之温声问道：“我观胡兄外若虎臣，内含儒雅，莫非是世家子弟，不知令尊何在？”
胡三保垂目不答。
赵传之长叹一声，说道：“老朽有一故友，也是姓胡，双讳栖桐，样貌和胡兄好生相像，所以老朽一见胡兄就生亲近之心，不知贵族中可有此人？”
三保落下泪来，躬身施礼“正是家父，原来是赵叔叔当面，小侄失敬了。”
赵传之将三保扶住，也落下泪来，道“我和你父同事一场，五年前他不幸尽忠罹难，救之不及，憾甚憾甚！”
三保抬起头来，疑道：“当时赵叔也在军中做事？”
“你且听我讲来。”说着赵传之又让三保坐下，款款将当年旧事说出。
六年前，征虏大将军蓝玉帅军北伐，欲要扫平北元残部。大军誓师于大宁，蓝玉偶然发现大宁卫的书记胡栖桐人才难得，就将他揽入幕中，做了个参军。
后来不知为何，胡栖桐得罪了大将军，在凯旋回师之日为军法所斩。
消息传到大宁，家中老仆孙仁带着十岁的三保出走，流落到西陲。
这时听赵传之言道：“贤侄多有不知，你父明里是卫军文官，其实是天子亲卫，代天检校，锦衣卫千户是也。”
看三保一脸茫然，传之继续说道：“皇上心忧天下，知残元狼顾，海内未靖，特命十二亲军卫之锦衣卫一军广募英贤，分散天下，观风查情，为天子耳目。
“我与你父都是锦衣卫中密探，我伪作行商传递沟通，你父腹有珠玑，故隐藏在司所，探查边情。
“可恨那大将军蓝玉狼子野心，心怀二意，先是看中你父才华，欲倚为心腹，不想你父忠义正直，看破蓝贼有不臣之心，传递消息给朝廷。不慎被蓝贼发觉真实身份，将他加害。
“当时蓝贼势大且反形未彰，卫司不及施救，遂使你父沉冤多年。”
三保闻言悲愤无比，颤声问道：“小侄只道家父是犯了军令，所以被杀，想不到别有隐情。那蓝贼今何在？”
传之安慰他说：“贤侄不要急躁，天子圣明，那蓝贼如今事发，已被下狱严审，想令尊不日就能昭雪平反。”