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李密收到了东都朝廷的任命状后长长地舒了一口气，这一刻，李密这个绿林土匪终于拿到了他梦寐以求的“营业执照”，拿到任命状的李密，琢磨着怎么对付宇文化及这个老对手。
他发现了宇文化及的两个弱点。
第一，宇文化及军队战斗力强的原因是因为他的士兵大部分由杨广南巡的隋朝精锐部队士兵组成，宇文化及本人只是个胸无点墨的空架子；
第二，宇文化及的的军队正面临着粮草不济-士兵饿肚子的困境。
于是李密便想出了一个计策——他派使者假意要和宇文化及言和，没想到缺衣少粮的宇文化及竟然真的信了，他将剩余的粮食给士兵们派发了下来，并准备班师回朝。
但没等大军开拔动身，宇文化及就发现自己被骗了。原来是李密的一个部下，不知怎的逃离了李密的大营，竟投奔了宇文化及。他将李密的计划当做投名状告诉了宇文化及，被愚弄了的宇文化及恼羞成怒。带领着饥饿的军队越过永济河，向李密的大营发起了进攻。
宇文化及的攻击如潮水般汹涌，战斗持续了一整天。从清晨到夜晚，李密和他的军队奋力抵抗，在战斗中，李密不慎被一支流箭击中从马上倒下，李密四周的士兵见状，大多四散逃命。危急时刻，瓦岗的秦叔宝站了出来，他守护在李密身旁，挡住了冲上来的士兵。
他挽救了李密，也挽救了整个瓦岗的命运。
秦叔宝成功救出李密后，迅速召集散落的部队，重新建立了防线，并击退了宇文化及的多次进攻。经过整日的激烈战斗，宇文化及看士气低落，粮草也不足了，无奈下令撤退。
撤退后的宇文化及为了解决日益严重的军队粮荒，开始了他的“粮食大搜寻”行动。
他一面派兵进入汲郡（今河南淇县东），四处搜刮粮食，一面又派使者回到东郡，逼迫当地官民交出军粮。
东郡当地的农民和小商贩们，原本以为能在这乱世中保住一丝生计，却没想到自己辛辛苦苦积攒的一点粮食也不能幸免。他们的抵抗和哀求在宇文化及的铁蹄下显得那么无力，一些不服从的人甚至被无情地逮捕和拷打。
东郡的官员们本希望自己能够保护百姓，却发现自己在强权面前也同样无能为力，宇文化及的强盗行径让东郡的官民对他的仇恨日益深重。
东郡通守王轨，在看到这一切后，感到了前所未有的愤怒。他暗中派出许敬宗，希望能够借助李密的力量。许敬宗去晋见李密，表达了投降的意愿，李密立即任命王轨为滑州总管，并将许敬宗留在元帅府做记室，与魏徵一起共事。
宇文化及得知自己信任的王轨竟然背叛了他，内心无比震惊。同时他意识到，在中原他已经失去了立足之地，于是宇文化及只能悻悻地撤出东都战场，带领剩余的军队北上。
但是这次北上的结果却不同了，从江都而来的士兵眼看着回家无望，心中对宇文化及失望至极，于是一路上不断有将领和士兵向南边的李密投降，其中包括了陈智略带领的岭南精锐一万余人、樊文超率领的江淮勇士数千人、张童儿率领的江东勇士数千人。
宇文化及眼见无力阻止这股叛变的浪潮，只能带着剩下的两万残兵继续北行，最后抵达了魏县（今河北大名西南）。
刚到了魏县，宇文化及便遇到了麻烦。这一回，他的心腹爱将—张恺准备兵变。宇文化及得到风声后，一举逮捕了张恺和他的同党，照例将叛军一一斩草除根。
叛乱平息是平息了，可宇文化及的心情却十分沉重，他坐在帐篷里，心中百思不得其解“自己怎么会落得如此田地，如今北面有窦建德虎视眈眈，南面有徐世勣如狼似虎，他们兄弟俩只能在魏县这小角落里龟缩着，眼看着形势一天天恶化，却束手无策”。
在之后的日子里，宇文兄弟整日里便在魏县抱着酒坛子互相埋怨，他们的部众也在这些日子里不断逃亡。
过了一段时间，一天夜里，宇文化及喝的大醉，他仰天长叹：“难道我就不能当一天皇帝？”
过把瘾就死！
他准备将杨浩毒杀！
宇文化及豁出去了，九月末，他给傀儡皇帝杨浩喝下了一杯杨广当初准备的鸩酒。
杨浩死后，宇文化及搬了把椅子坐上了皇帝的宝座，定国号为“许”，改元天寿。称帝后的宇文化及当即率军攻打李密的部下元宝藏驻守的魏州（现在的河北大名县），然而足足进攻了四十多天，还是没能攻下来。
收到宇文化及进攻魏州的消息，李渊便派魏徵赶到了魏州劝降元宝藏，在武德二年的初七，元宝藏归顺了唐王李渊。之后李渊便派唐淮安王李神通率部攻击宇文化及的大本营魏县，背腹受敌的宇文化及只好夹着尾巴逃往了聊城。
北面的窦建德眼看宇文化及势弱，便带着大军南下直奔聊城。窦建德对其群下说：“我是隋朝百姓，隋是我的君主；现在宇文化及叛逆杀了皇帝，就是我的仇人，我不能不讨伐！”于是带兵开赴聊城。其实他对宇文化及本身没什么兴趣，他也并不想光复隋朝，他想要的只是宇文化及从江都带出来的那块刻着“受命于天，既寿永昌”八个大字的传国玉玺。
困守聊城的宇文化及，发现自己被南北两路大军夹击，急忙拿出重金，请求附近的变民首领王薄出兵援救，王薄同意派兵相助，但军队是多了，可城里的粮食却不够了，走投无路的宇文化及只得向李神通投降，但这次，他的投降遭到了拒绝。
宇文化及绝望了。
可就在宇文化及走投无路的时候，宇文士及竟从济北（今山东茌平县西南）趁李神通不备将粮食送进了聊城。宇文化及看着这些粮食，又一次振作了起来，继续在城里坚持顽抗。
李神通看情况有变，自己一时不察竟到手的鸭子飞了，立刻到城下指挥军队，命令各路军队立刻全力攻城，战斗开始刚刚开始，窦建德的大军就如同狂风骤雨般杀到了，李神通看情势不对，只好下令撤退。
窦建德率兵赶到之后立即派兵从四面城门开始猛攻，城中的王薄眼见宇文化及大势已去，打开城门将窦建德迎了进来。
窦建德进来了，他入城后总共干了四件事
第一件事，他将宇文化及和他的弟弟宇文智及抓了起来，连同他们的一干亲信也一并逮捕，关在了牢里。
第二件事，窦建德换上了丧服，拜访了萧皇后，并祭悼了杨广，拿到了他梦寐以求的传国玉玺和其他各种印信。
第三件事，窦建德将宇文化及的同党，包括宇文智及、杨士览、元武达、许弘仁、孟景等人在所剩无几的前隋朝官员面前斩首示众，并将他们的头颅悬挂在军营门外。
第四件，也是最后一件事，窦建德将宇文化及带到了身前，下令将他斩首示众。出乎窦建德意料，宇文化及在死前并没有求饶，他只是平静地说了一句：“如果有来生，我还是会选择这条称王的路。”
宇文化及死了，从他弑君北归、称帝、改元天寿到最后的败亡，历时仅仅一年的时间。他的王朝没有像他期望的那样“天寿”，更加讽刺的是，当初他命令裴虔通和令狐行达将杨广斩首，可最终杨广留了具全尸，倒是他自己，落得了个身首异处的下场。
《梦断聊城》
霜刃夜沉沉，弑君起乱心。铁甲穿烟雾，独步登龙岑。
玉座换新主，权谋织锦绣。谁知英雄梦，空留战场秋。
江山一朝变，霸业谱新篇。却笑乾坤内，英雄自执牵。
梦醒聊城寒，败音传四边。权势如浮云，化及叹人间。
锦旗不再扬，王梦断秋水。流年似箭快，英名空自悲。
白发对残阳，最后一怆然。“不负复王志”，归途寂无言。