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秋风掠过，漫山遍野的枯草随风而逝，一片荒凉。夕阳西下，余晖印照着金城，别有一番风景。
在城楼上凝视着天空，赵颜又想起了当今局势，昨日探马汇报诸侯盟军占领吴中发兵百越，勾践大势将去。赵颜心中暗思：群雄破越之日，便是诸侯重新割据之时，要想扭转乾坤必须拥有自己的一番势力，先要借马超之力在百越笼络人心，结交人才方能为日后大业有所发展！
“你跑到这来干嘛？我找你半天了，父侯探马汇报，诸侯盟军已经发兵百越了，此时你怎么看？”
“孟起休要高兴的太早，今日的诸侯破越就是明日争霸天下的死敌，你我应该早做准备，加强城中戒备。”赵颜应到。
马超布置好城中，随即起五百人马与赵颜别了西凉发兵百越。此时，越国惶恐不安，勾践无奈之际，范蠡携数十名亲信在外求见，勾践得知出郭相迎，见状大惊失色，范蠡身受重伤。
“承蒙大王厚爱，微臣才疏力薄，岁肝脑涂地无以为报，愿与越国共存亡！”范蠡一把跪倒在地。
勾践连忙相扶，“不瞒爱卿，今孤王大势将去，得此忠臣，虽死无憾矣！孤王不要尽忠，你需好好活下去保存实力，他日重振百越复兴旧都。”
君臣相扶，百官闻之无不哭泣，勾践引领范蠡即心腹数人至后宫禁苑，但见那殿金顶、红门内各俸八把宝剑。
“此八剑，一名揜日，二名断水，三名转魂，四名悬剪，五名惊鲵，六名灭魂，七名却邪，八名真钢。当年复越灭吴，使工人以白马白牛祠昆吾之神，采五金铸之，以成八剑之精。此皆盖世神兵利器，得此八剑便可得天下！”
勾践一把将其赐予当众八人，携范蠡入内堂又将西施托付。勾践随即令范蠡携八剑使者即西施南逃，自己与文武百官和三万甲兵与诸侯死战，众皆劝阻勾践深知大限已至，无力回天，不如决一死战！
诸侯盟军一举兵发临安，赵颜马超紧随其后至回合大军，项燕率领大军攻城，勾践亲临其境指挥自如，楚军万箭齐发，箭似飞蝗，顿时狼烟遍地，尸横荒野。但见那越字大旗相济倒去，楚军攻势猛烈，越军渐渐抵挡不住，忽闻黄巾军攻破南门，项燕指挥盟军厮杀入城，勾践随即与部下对换衣冠，三万越军与诸侯盟军血战，一场厮杀。
“兄弟们，给我杀啊，抢女人。”黄巾五千人马肆意虐杀，城中混乱不堪，城中火光四起，人命如同草芥。张角携众车载妇女金银满载，但见老幼通通乱刀砍死，此时，项燕正在追寻勾践下落，勾践一路败逃至东门外遇西施范蠡，项羽又带一队人马杀来，越军残部伤亡数万，众诸侯杀入皇宫不见西施，正在四下搜寻，范蠡等皆为项羽所困，诸侯追至东门，但见那西施：“一袭白衣，容貌俊美，面白如玉，沉鱼落雁，端的是风华无双，墨发流云般倾泻而下，散落腰际，温润如玉，含辞未吐，气若幽兰，肤若凝脂，弹指可破，纯净的好似天上谪仙。”众诸侯大惊，只闻西施容貌沉鱼落雁没想到世上竟有如此绝世美人，曹参一把持剑欲斩西施为众人所阻。
勾践见诸侯争执不休，遂趁混乱之际逃走不料一把撞上赵颜的人马，马超见那人仪表不凡便劫住去路，只听闻后方高教：少将军休放走了勾践，马超方才醒悟，勾践急忙往外文种一行人赶来救驾，后方楚军乱箭齐发，勾践亦为流矢所中。诸侯争夺西施，赵王与齐王刀兵相见，其余诸侯也纷纷混战，项羽随即回报项燕，诸侯盟军顿时瓦解，相继离去，范蠡携西施于混乱逃走，黄巾大军得知紧追其后，勾践负伤自刎，项燕见状撤兵回都，只剩下吴军平叛百越。
临安城破，勾践势力瓦解，诸侯相济崛起欲图天下，为争夺西施反目成仇，诸国开始了新的群雄割据……
赵颜和马超一路北上，追随着范蠡踪迹，黄巾军日益猖獗，盗贼四起，天下又陷入了一片黑暗，新的宿命开始，生死胜败将是最直接的证明！