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獠牙国红莲关，金眼猫向魁魁猫报告狗国和猫国进攻的攻势，百变猫说到：“他们两路大军到哪里了？”金眼猫说到：“猫军到达无名小城，狗军到达铁涯关，他们马上就要进攻了，”魁魁猫说到：“铁涯关什么时候被狗军夺走的？”长牙猫说到：“半年多前他们三国联军打退熊军后，狗国相国金火狗亲自带兵攻打盘踞在铁涯关的熊军，熊军退兵后就占领铁涯关，当时我们刚刚复国，没有能力收复，到现在为止它一直在狗国手里。”
此时魁魁猫非常震惊，他震惊的不是铁涯关在狗国手里，由于红莲关前方的关隘都被猫军和狗军攻下，现在红莲关已经暴露成为他们的攻击目标，这时百变猫说到：“魁大哥，难道你害怕了！”魁魁猫说到：“我不是怕，军队的实力摆在那里，难道你想硬碰硬？”百变猫说到：“我的想法是兵分两路，一路去迎战猫军，另一路迎战狗军，然后派人去无畏国请救兵，然后全力打退他们，”魁魁猫说到：“可是无敌鼠和铁锤鼠他们能答应吗？”百变猫说到：“他们一定会出兵的，一但我们被消灭，那么无畏国的压力更大，他们也不希望我们灭亡，不然他们与鼠国的交战过程中来自北方的压力将会更大。”
在百变猫分析后，魁魁猫在三思索，最终决定按照百变猫的计划执行，獠牙军兵分两路，魁魁猫和长牙猫带兵迎战猫军，百变猫和金眼猫迎战狗军，另外派人去无畏国请求援助。
另一方面，鼠军已经到达兔国都城前，月宣兔非常震惊，连忙调集大军交给灵光兔，并下令一定要守住都城，另外派人去癙军那里请求救兵前来支援。
此时鼠军已经将兔国都城团团围住，儒儒鼠为了快速拿下，派人去都城报告鼠王派遣增援部队，鼠王得到儒儒鼠的消息后命令飓风城守将康康鼠带领援军星夜赶来，很快两军汇合准备进攻。
鼠军大营，几人正在讨论如何进攻，毅毅鼠说到：“现在康将军已经带兵前来，我建议强攻，现在我们工程部队已经全面加强，一举拿下不能问题，”康康鼠说到：“老毅，不可大意，我虽然带兵过来，但兔军那边也是众志成城，也不好对付，”当当鼠说到：“就算是这样，我也有把握破坏城楼上的防御措施，我和投石部队非常有信心，”儒儒鼠说到：“康将军放心吧，在这之前兔军的战斗力已经被我军击溃，只是攻城部队损失惨重，现在得到了你的增援已经是什么都不缺了，”康康鼠说到：“原来是这样，”毅毅鼠说到：“明天进攻，一鼓作气将其拿下。”
次日，鼠军兵分四路，毅毅鼠带兵攻打东门，儒儒鼠带兵攻打南门，康康鼠带兵攻打西门，当当鼠带兵攻打北门，鼠军全面进攻。
兔军方面也做足了准备，由于兔军人少，灵光兔采用集中一点逐个击破，命令兔兵在四门全面死守，等灵光兔将其杀散在里应外合，兔军得令，此时鼠军已经发起进攻。
两军交战，炮火连天，鼠军后方投石部队拼命投石，无数雷石砸向成墙，兔兵只能卧倒躲避，鼠兵看准时机冲上城楼，两军开始短兵相接，灵光兔看到后下令先攻打南门的儒儒鼠。
此时南门大开，灵光兔带兵冲出直逼儒儒鼠的中军，儒儒鼠看到后下令全军迎战，灵光兔说到：“一群乌合之众，去死吧，”手使光云剑左冲右撞冲破了鼠军防线直逼儒儒鼠，儒儒鼠手握羽扇说到：“太天真了！”灵光兔大惊，这时一股能量波打来，灵光兔飞身躲闪，回头一看发现是毅毅鼠带领鼠军杀了过来，毅毅鼠挥舞大刀砍向灵光兔，灵光兔使用光云剑抵挡，毅毅鼠说到：“上次让你跑了，这次我绝对不会在放过你，”灵光兔说到：“就凭你毅毅鼠还奈何不了我，”两人展开激战。
康康鼠看准时机，下令全面进攻，当当鼠的冲车部队也勇猛突进，很快北，东，西三门纷纷失守，鼠军冲进城内，兔兵拼死抵挡但根本挡不住鼠军的进攻，此时在南门战场上两军还在交战，与毅毅鼠交战灵光兔得知其他三门已经被攻破索性避开下令全军撤退防守都城，但是毅毅鼠没给她机会，趁着灵光兔撤退之际发出绝招飞翔日轮斩，能量波打向灵光兔，灵光兔措手不及被打倒在地，鼠军一拥而上将其活捉。
兔兵看到主将被擒，很快就失去了战斗力节节败退，而城内康康鼠快速带兵冲进皇宫，月宣兔为了保护兔国大臣带领护卫队与康康鼠交战，让康康鼠大惊的是，月宣兔身为兔国国王和猫王小气猫一样有这一身好武艺，手使光辉剑能和手使玄铁刚枪的康康鼠打成平手，这时毅毅鼠和儒儒鼠带兵赶来，当当鼠带兵从后宫包围过来，儒儒鼠看到两人交战后说到：“没想到月宣兔的武功这么厉害，”毅毅鼠说到：“我看她也到极限了，”说完挥舞金光无影刀也加入战斗，月宣兔以二战一，交战三回合后毅毅鼠和康康鼠各自发出绝招，月宣兔抵挡不住被打倒在地，康康鼠上前将其活捉，兔兵看到月宣兔被活捉纷纷放下武器宣布投降，战斗结束。
鼠国占领兔国都城，毅毅鼠把月宣兔，灵光兔，紫羽兔和月月兔绑在刑场，毅毅鼠命人去给兔国老臣们送通知，说到如果不交出净元珠，那么明日午时三刻就当着所有兔国百姓面前将其四人人头落地。
兔国老臣们看到信后表示可以把净元珠交给你们，但有一个条件，那就是把月宣兔她们放回来并对外宣称兔国没有灭亡，只是战败而已，最终以和谈的方式解决的，毅毅鼠把书信交给儒儒鼠，儒儒鼠看完后又交给康康鼠和当当鼠看，并表示可以接受，兔国老臣得知后就派人把净元珠交给儒儒鼠，儒儒鼠看到后说到：“果然是国宝。”
众人都围了上来，康康鼠说到：“这不就是一个发光的珠子吗，有那么大的能量？”毅毅鼠说到：“别小看它，能救翔翔吉吉也只有它了，”儒儒鼠下令命令康康鼠和当当鼠带着净元珠返回金刚城，他本人和毅毅鼠断后，二人得令，次日返回金刚城，儒儒鼠和毅毅鼠释放月宣兔四人后也下令全军返回金刚城，并承诺等救人完毕一定送还。
此战兔国损失惨重，差点灭国，月宣兔在心里暗暗发誓，一定要向鼠国报仇，但此时还谈不上报仇，她命令灵光兔，月月兔，紫羽兔等人重新建设兔国都城，恢复生产力。
鼠军以最快的速度返回金刚城，康康鼠和当当鼠向鼠王献出净元珠，众人围了上来，发现这就是个发光的珠子，灰灰鼠说到：“对了，儒军师和毅将军怎么还没回来？”康康鼠说到：“宰相大人，他们为我们断后，处理完兔国的事后就赶回来，”晴空说到：“快点为他们治疗吧，”这时毅毅鼠和儒儒鼠带兵也返回了金刚城。
众人把翔翔鼠，吉吉鼠，光影鼠，真真鼠，迎迎鼠，吴吴鼠六位将军放在一起，儒儒鼠用净元珠照了他们六人，被净元珠的光芒照射后翔翔鼠和光影鼠率先醒了过来，吉吉鼠，真真鼠，迎迎鼠，吴吴鼠也醒了过来，众人看见他们安然无恙非常高兴，翔翔鼠说到：“我们睡了多久？”儒儒鼠说到：“大约一个多月，”毅毅鼠说到：“你们能醒来真是太好了，”晴空看见吉吉鼠醒来就上前抱着他说到：“你终于醒了，”吉吉鼠说到：“让你担心了，”转眼众人来到大厅。
真真鼠说到：“没想到太极猫这么厉害，能瞬间击杀我们四人，”吉吉鼠说到：“他的飞剑很难捕捉到轨迹，”迎迎鼠说到：“他的武功不高，看来只要破了他的太极剑就击败他，”翔翔鼠说到：“他的飞剑每次出击都有诡异的响声，如果能够捕捉到这个响声就能破了他的太极剑，”几人纷纷同意翔翔鼠的观点，这时毅毅鼠说到：“大王，我们都回来这么久了，大哥怎么还不来看我们，”鼠王说到：“福福鼠他带兵去獠牙国了，”众人震惊。
光影鼠说到：“元帅为什么要去獠牙国？”灰灰鼠说到：“最近猫国和狗国想要同时攻打獠牙国，福元帅知道一但獠牙国灭了，那么猫军就会一心一意攻打我们，所以他准备帮助獠牙国并说服狗国一起攻打攻打猫国，”毅毅鼠说到：“主力军都被我带去攻打兔国了，我们哪还有多余的兵力，”鼠王说到：“福福鼠在各地抽调兵力组成两个营的兵力前往红莲关的。”
听到这所有人都坐不住了，毅毅鼠说到：“什么！两个营，”光影鼠说到：“这太冒险了，大王我请求带兵去支援元帅，”翔翔鼠说到：“事不宜迟现在就去，”吴吴鼠说到：“末将愿当先锋，”真真鼠和迎迎鼠也要带兵前往。
这时儒儒鼠说到：“你们先别着急，大哥只带两个营的兵力就因为我们兵力不足，现在我们主力都回来了可以去支援大哥了，”灰灰鼠也同意儒儒鼠的观点，鼠王说到：“那事不宜迟，你们就出发吧，”众人说到：“是。”
鼠军快速整顿完后就出发了。
猫国无名小城将军府里，贼贼猫，懒懒猫和野猫正在看地图，爆爆猫，醉醉猫，威威猫和惠惠猫走了进来，爆爆猫说到：“老贼我们已经安营扎寨三天了为什么还不下令进攻，”醉醉猫说到：“是啊，这几天我们不是练功就是训练士兵，太无聊了，快点开始进攻吧，”野猫说到：“不着急，我们在等鼠军呢，”四人没听明白。
懒懒猫说到：“我们三个想出了一个计策，可以一举消灭鼠军，獠牙军和狗军，”惠惠猫说到：“为什么，我们不是和狗军说好各打各的吗，怎么还能消灭狗军？”贼贼猫说到：“你想的太简单了，我们现在消灭獠牙国，那么我们对鼠国的压力就会上升，福福鼠不可能不知道危害，他一定会组织我们的。”
这时一名猫兵跑了进来说到：“元帅，军师，各位将军福福鼠带领鼠军撤退了，”懒懒猫说到：“他们是往哪个方向撤退的，”猫兵说到：“是平阳城，”爆爆猫说到：“难道他们真的撤退了？”贼贼猫说到：“看来计划要改变了，不过这也难不倒我。”
狗国铁涯关将军府，旋风狗，凌云狗和金火狗正在商量对策，旋风狗说到：“相国，凌将军这几天我们连战连捷估计过不了多久我们就能攻进红莲关了，”金火狗说到：“我觉得有点奇怪，为什么猫军按兵不动？”凌云狗说到：“我们约定各打各的，但到目前为止猫军和獠牙军总共交手三次，但都和獠牙军打成了平手，以猫军的战斗力不可能只有这样的战绩，”旋风狗说到：“看来猫军应该有别的阴谋，我们还要小心为上。”
这时一名狗兵跑了进来说到：“相国，二位将军福福鼠带领鼠军撤退了，”凌云狗说到：“他终于走了，还想利用我们，”金火狗说到：“老夫非常佩服福福鼠，因为他知道一但獠牙国灭亡猫国就会一心一意对付鼠国，到时候他们不得不向我们求助，一定会更依赖我们，”凌云狗说到：“没错，只有消灭獠牙国鼠国就会全面依赖我们，”旋风狗说到：“我还是不忍心这样做，”金火狗说到：“旋风将军，我知道你和福福鼠是好朋友，但国家的利益高于一切，我希望你能明白，”旋风狗说到：“放心，在这一点上我不会动摇的。”
话说毅毅鼠带领鼠军前往支援福福鼠的路上，没想到的是半路碰到了一队鼠军，吴吴鼠上前问到：“等等，你们是哪个营的，”鼠兵说到：“我们是福元帅的兵，”吴吴鼠说到：“元帅现在在哪？”鼠兵说到：“我们的营寨就在前面，”吴吴鼠赶紧把这个消息报告给毅毅鼠，毅毅鼠得到消息后用最快的速度和福福鼠汇合，福福鼠得知毅毅鼠带兵前来，快速出营迎接，福福鼠看到翔翔鼠吉吉鼠等人恢复健康后非常高兴，毅毅鼠说到：“大哥，你不是去獠牙国了吗？怎么会在我国和猫国的边境线一带，”福福鼠说到：“一言难尽，这里不是说话的地方，我们回营再说，”众人返回大营。
鼠军大营内，福福鼠讲述了整个过程。
原来在得知猫国和狗国同时进攻獠牙国后，人在平阳城的福福鼠感觉到了不对劲，他留下主力部队，自己独自返回金刚城，向鼠王报告情况，福福鼠说到：“獠牙军一但灭亡，那么猫军就会全力攻打我们，到那时我们一定会顶不住的，”鼠王说到：“我们还可以向狗国求援，”福福鼠说到：“狗王贪得无厌，估计贡品又要翻倍，”灰灰鼠说到：“我同意福元帅的看法，”鼠王说到：“那你想怎么样，”福福鼠说到：“我准备在各地调兵组成两个营的兵力前往獠牙国，准备说服狗军和獠牙军一起对付猫军，”灰灰鼠说到：“这样会不会太冒险了，”福福鼠说到：“现在只有这么办了，这件事情不要告诉任何人，包括毅毅和儒儒，等他们回来再告诉他们，”鼠王和灰灰同意了，三天后就带兵出发了。
福福鼠带兵来到獠牙国，发现猫军和狗军已经准备开始进攻了，索性直接将营寨安扎在狗军和猫军的中间，至此两边不敢轻举妄动，次日福福鼠来到狗军大营，旋风狗亲自迎接，福福鼠说明来意，准备联合狗国和獠牙国对付猫军，击败猫军后再兵分两路攻打铁甲关和赫兰关。
但金火狗和凌云狗对此有另外的看法，他们觉得铁甲关远比赫兰关难打，要是强攻一定会损失惨重，加上在这之前鼠军攻打铁甲关，四员大将被打成重伤，就算要打还要从长计议，福福鼠心想看来是劝不动他们了，无奈只能告辞，旋风狗亲自相送。
回到大营的福福鼠担心猫军来偷袭，下令撤退，但他不甘心，到猫鼠边境后下令安营扎寨，准备给铁锤鼠写信，说明利害，让他带兵支援獠牙军。
听福福鼠说完后，康康鼠说到：“元帅，我担心铁锤鼠他不一定会支援，”真真鼠说到：“没错，他和魁魁猫有仇，巴不得他被干掉，”翔翔鼠说到：“不一定，唇亡齿寒，他不会不懂这道理，”福福鼠说到：“我已经给铁锤鼠写信了，来不来就看他了，现在就看结局如何了。”
此时，狗军和猫军已经发动了进攻！
（未完待续）