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在遥远的特洛特斯，住着一群兽人。他们以部落为单位，零零散散居住在姆尔蒂森林。
相同部落的兽人都是同样的种族，他们可以变成动物，也可以变成人类的样子，平常在姆尔蒂捕捉不能变成人的动物，有时也会采摘一些果子和野菜充饥。在姆尔蒂的中心，是自由之城，叫赖姆努亚，里面的兽人是不同的种族，城市的王，是姆尔蒂最强的兽人，叫特特洛亚。
故事就发生在特特洛亚的身上
特特洛亚是穆斯107年继位的，也就是去年，他的父亲雷姆斯在一次抵御狼族部落首领特尔其利姆的进攻时受了伤。在赖姆努亚，只有最强大的兽人才可以领导这座城市，于是特特洛亚继位了。
狼族首领特尔其利亚并没有强大的头脑，只有一身健壮的肌肉。姆尔蒂由爱好和平的兽神巴尔扎赫庇佑，当兽神得知赖姆努亚于与狼人部落的冲突时十分生气，一个月没下一滴雨。河水开始枯竭，草木开始凋零，失去了食物的草食动物开始死亡，住在姆尔蒂的兽人遭遇到生存的危机。
特尔其利亚虽然不聪明，但也知道如果不得到兽神的原谅，所有兽人都有危险。特特洛亚也感受到了同样的危机，两人同时向姆尔蒂最东边的奇克神树赶去。
厌恶战争的巴尔扎赫拒绝接受两人的道歉，他说：“你们都不是真心悔过，如果希望我能原谅，就去西溪犸德海，取得鲛人尾尖的鳞片，再去玉格摩落沙漠，取一根沙蜥的尾巴，最后到最西边的树林里，拿到一枚象族的牙。你，”巴尔扎赫指指特尔其利亚，“你倒着来。”又指指特特洛亚，“你，正着来。你们必须按照顺序取得这三样宝物，如果没有，或者顺序错了，我都不会原谅你们。”说完，巴尔扎赫回到了奇克神树。
特特洛亚和特尔其利亚很不解，但为了拯救姆尔蒂的人民，俩人踏上了寻宝之旅。分别之时，特尔其利亚说：“你不要以为你可以成功。”
特特洛亚来到西溪犸德海时，鲛人族已经在岸上等着了，见到特特洛亚时，齐声高呼：“伟大的救世主啊，请救救我们的王吧！”
特特洛亚很奇怪，于是问向身边的小鲛人：“你们的王怎样了？”
小鲛人一五一十的说出了实情。原来三天前哈扎王出游时，在深海发现了一只巨蚌，蚌里的珍珠格外闪亮，想要拿回家中做装饰，却被大蚌关在了蚌壳里。平时当鲛人拿走蚌壳里的珍珠时，大蚌都会格外开心，这次也不知是什么原因。哈扎王不愿意伤害大蚌，又不想放弃珍珠，现在根本出不来。
特特洛亚是赖姆努亚最聪明的兽人，他思考了一会，问道：“大蚌会不会生小蚌？”
一位年轻的鲛人说：“这个问题只有族老清楚。”于是一行人在特特洛亚的头上套了一个空气泡，带着特特洛亚找到了族老。
族老住在哈扎王附近的一个珊瑚屋里，见有人来，问道：“你难道就是预言中的救世主吗？”特特洛亚忙应下，问族老：“他们说您知道大蚌会不会生小蚌。”
族老思索片刻，说：“会的，大蚌会将小蚌生在一个白色的圆蛋里，和普通珍珠差不多，但更亮，个头也更大，轻轻敲击声音也更脆些。”
于是特特洛亚叫了人去问哈扎王，蚌壳内的珍珠是什么样的，哈扎王说：“又大又亮，还透一些。”
特特洛亚告诉了哈扎王小蚌和珍珠的差别，哈扎王赶忙将珍珠放下，大蚌开了贝壳，哈扎王被放了出来。
鲛人族邀请特特洛亚小住几天，特特洛亚拒绝了，同时提出要鲛人尾尖的鳞片，哈扎王二话不说，拔了一片下来。
走了两天，特特洛亚来到了玉格摩落沙漠，这里一片荒凉，只有几株仙人掌在风沙中摇摆。
沙蜥一般生活在仙人掌内，但必须是极其富含水的仙人掌。特特洛亚在想到了另一个办法，他顺着仙人掌往里走，玉格摩落沙漠的正中心是一株极大的仙人掌，里面住着许多沙蜥，但仙人掌会主动攻击侵入者，保护沙蜥。
不过这归于特特洛亚足够了。他在路边寻见一只小沙蜥，用身上大半的水向他交换一根长辈褪下的尾，沙蜥很高兴就同意了，第二项任务就这样完成了。
西边的树林里的象牙是最最难弄的。西森林里的象有开化于未开化之分，要是寻常种族只需找未开化的动物就好，但是象族极其重情，老首领认为既然都是象族那就是一家人，没有开化与未开化之分。所以此行只能找些象族褪下的牙。
可象牙都是象族的传世之宝，想要得到如登天般困难。
特特洛亚到了西森林也没想出个招来，只能先去见象族首领巴巴托斯。
一向温和待人的象族对特特洛亚有一股莫名的敌意，借住两日，不少小孩在他住的地方的门前扔垃圾，有些大人也会像避灾一样避他不及。第三天，特特洛亚呆不住了，他仔细想了想，象族人善良憨厚老实，若是自己自报家门说明来意反而更有可能得到首领的帮助，当下决定，求见首领。
首领是个五十来岁的老人家，会看相，见特特洛亚来了，立刻发现此人福泽深厚，为人踏实，从不说谎，便问他为何而来。特特洛亚简单的说明来意，又讲了讲赖姆努亚的危机，老首领当下决定帮助他。
特特洛亚这两天过的不好，顺带着问了一嘴，这才知特尔其利亚早已经走了，那人先装出一副纯良的样子，与人伪善，还乐于助人，部落里有户人家为了感谢他就请他吃饭，结果特尔其利亚在饭里下了迷药，顺走了那户人家的象牙，于是部落里的人对外人都多了份成见。
特特洛亚一顿唏嘘。但特尔其利亚本性难移，特特洛亚早料到他不会以正大光明的手段取得成功的。
特尔其利亚比特特洛亚晚了三天出发，回来则是晚了差不多五天，浑身上下狼狈不堪。
二人见到了巴尔扎赫，向他提交了三样物品，巴尔扎赫的怒火平息了，草木茂盛，作物丰富。
故事到这里，如果就这样结束了，那就没意思了。
第二天，特尔其利亚找到了特特洛亚，说：“巴尔扎赫被掉包了！他可能有危险！”
特特洛亚并不相信，巴尔扎赫一如既往的强大，拥有神的力量。
特尔其利亚详细的讲述了他的想法：“我这个人虽然好斗，但是不会盲目相信一样事物，而且还有基本的判断和几位聪明的军事。你想啊，巴尔扎赫是保护森林与兽人的神，他干涉自然，破坏森林，威胁兽人的安全，不是与他的责任相违背吗。你可知道，他让我们找的东西是有什么用的吗，那是用来交换身体的。我想，那个人可能是想夺得巴尔扎赫的能力，于是做了什么手脚囚禁了巴尔扎赫，又寻了个由头打发森林里的强者帮助他。好在那法子需7天才可奏效，我们现在去闯奇克神树，还有可能救出巴尔扎赫。你再想想，巴尔扎赫深居简出，没人知道他的长相，你怎么能确定那人就是巴尔扎赫？”
特特洛亚听了后惊呆了。兽神在他心里是神圣的代表，是不可玷污的。如今特尔其利亚一说，特特洛亚难以接受，但还是调了一支队伍，跟随特尔其利亚一起去奇克。
三天后，特特洛亚听到消息，说有一个鼠族兽人在打架的时候被巴尔扎赫发现，为了报复，囚禁了巴尔扎赫，又觊觎他的力量，于是就有了后面的一堆事情。
特特洛亚忽然觉得，特尔其利亚并不是想象中那个邪恶，不顾后果，恶贯满盈的人，于是找人去查，却查出了自己父亲曾逼迫狼族兽人多交四成税的事。
知道了真相的特特洛亚想特尔其利亚道歉，却被对方拒绝，但特尔其利亚表示以后井水不犯河水。
姆尔蒂森林恢复了平静。
写在后面：
特特洛亚并不是完美的主角，信仰让他善良，也让他愚钝；特尔其利亚也不是完美的坏人，他张扬，但却自由，敢想敢做。当一个人走出了桎梧，才更可能成为一个更完美的人。