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经历了第三次世界大战后，“人类同盟联合国”知道自己必须建立能对抗超自然势力的力量，1911年“超自然管理局”设立，负责管理超自然群体和防御超自然力量。
No.1黑暗降临
“请求增援，请求增……”急促的呼救声被打断，滚滚黑烟下只有几具尸体，太阳被无尽黑暗埋没，曾经光辉亮丽的天堂如今也只剩废墟。
一位身披金甲，脸颊紧绷，像一座大山立在黑暗风暴中心的天使指挥着士兵们。加百列眉头紧皱，咬牙切齿地怒视眼前的敌人。
“勇士们，站起来，向我们的敌人发起进攻，赶出天堂！”在加百列热血的怒吼下，成千上万的天使挥舞着武器冲锋。
刀、剑和鲜血就是这场战争最好的“代理人”，士兵们的英勇奋战换不来任何胜利的希望。绝望之时，一束束圣光刺破黑暗，加百列恐惧的眼睛里诞生了希望，黑暗神被一道硕大的躯体攻击，随着硕大的身影逐渐考近，他们消失在刺眼的强光下，留下蓝天白云。
那是什么像芝麻样的黑点污染这片蓝天，落在了地面。紫黑色的外壳脱落，一个小婴儿无助地躺在地上。远处升起滚烫的烈火，长满胡子，双眼发光的中年男人从火中出来。他是烈焰大帝，专门来迎接某人。
“哇……哇。”
“嘘——现在开始你就是我的新儿子，和我一起生活在地狱吧。”那满是皱纹的脸上露出久违的笑容，又在火焰中消失。
No.2超自然管理局
脏乱的出租屋里到处是脏衣服、和零食包装，警徽沾上灰尘，男子正在整理杂物。
“哈找到了，不过月亮街15号是什么鬼？叔叔住的地方真偏僻，他应该给我发个定位的。”詹姆斯终于找到叔叔杰克的信，信上邀请他到自己的新别墅参观。
这位便是我们的主人公，有着飘逸的金发，高鼻梁，俊俏的脸颊。平时爱穿运动裤、衬衫，配上耐克的运动鞋。全名是詹姆斯·菲尼克斯，联合国双叶县人，今年22，未婚，无稳定收入。
高楼大厦到城镇，城镇到野外，最后来到一片荒芜人烟地山坡，山顶上是栋陈旧的别墅。通往别墅的阶梯早已布满落叶，詹姆斯眼中的破别墅不断放大，最后出现的是敞开的大门。
“叔叔，我来了。”无人回应。
“砰！”一声碰撞声吸引了詹姆斯，他跟随声源从壁画后找到暗门，撞开门，幽暗的楼道盘旋而下，尽头是一小撮亮光。过了许久，面前设置了大大小小的药水瓶和炼药炉的房间里躺着的居然是奄奄一息的叔叔！！
“哦真是见鬼，杰克你没事吧……天呀你这是在干嘛……”杰克赶快抱起叔叔，不顾脚下打破的药水瓶，冲上楼梯。突然，楼道中响起了除了踏步声以外的喘息声，慢慢突变成咆哮，叔叔两眼翻白，青筋暴露，张牙舞爪地吐詹姆斯一脸口水。
杰克挣脱怀抱，猛的咬到詹姆斯的大腿……