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太乙真人帮哪吒想了一个办法。不久龙王带来法旨，要李家全家的性命。
李靖决定将自己和哪吒的命交给龙王。龙王答应如果如此，他不会为难李靖其他家人。
此时姜子牙和苏念云表示愿意自己来承受，二人已将哪吒放走，此时哪吒出现自首，愿剔骨还肉于父母。
姜子牙告别姬发。
“请！”
“姜先生，你是说你要走？”
“如今哪吒已死，我留在这里也没有太大的用处了，所以今天特地来向姬公子告辞！”
“姜先生！姜先生且慢！我相信我要找的那个人，你一定认得，请姜先生告诉我这个人到底在哪儿好吗？”
“你是真的想要找到那个人吗？”
“不错，我父亲曾经说过只有找到那个人才能帮助我们，所以我一定要找到他，还请姜先生告诉我！”
姜子牙笑了笑，“既然你真想知道，我也不妨告诉你，这人上知天文下知地理，手里还拿着三卷天书，所以能知过去未来，不过……”
“不过什么？”
“不过你要找到他并不是那么容易的！”
“姜先生，不管多难，我一定要找到他！”
“好，子牙略懂卜算之术，我也知道姬公子与他确实是有缘，但是你要什么时候才能找到他，那就要看你的造化了！”
“姜先生，我已经说过，无论天涯海角，我姬发一定要找到他，请先生明示！”
“好，从此东去五百里有个地方叫做回头山，他就住在回头山的浪子崖上！”
“回头山？浪子崖？”
“看你那么有诚意，我命我的徒弟武吉陪你一起去！”
“姜先生，那你说的那位奇人他会见我吗？”
“普天之下，除了见你之外，他也不会再见谁了！”
“如此这般，多谢姜先生了！”
“好吧，武吉他现在正在忙于收拾他的行李，还有跟他的母亲话别，你晚点再去找他，我这就去找李将军跟他告辞了！”
“先生请！”
姬发很高兴，“回头山！浪子崖！”
申公豹和凤青青奉命暗中观察姜子牙，得知哪吒已死，也知道姬发在寻高人。想跟着姬发一起去看看高人为何许人也，并想拿到天书。
哪吒灵魂前来找李夫人，告诉李夫人他还可以复活，只要在埋他躯体的地方建一座庙，受人间香火三年就能成神。
李夫人不方便出面，苏念云答应哪吒，帮他盖庙。苏妲己除掉哪吒后，命石矶加紧修炼，之后将她引进入宫。
而申公豹要去寻找姜子牙所说的高人和天书。石矶希望申公豹不要伤害姬发，申公豹则想让石矶帮他骗取姬发的信任。
武吉不理解姜子牙明明就是姬发要找的人，为什么不直接告诉他，而要他陪着去回头山。
申公豹假扮被纣王士兵追杀的西岐义士，被姬发和武吉救下，并成功取得了姬发的信任，跟在姬发身边。
武吉总觉得眼前此人很眼熟。姬发来到山阳县，看到告示得知城阳主女儿被妖怪抓走，决定要去帮城主救人。
姬发、武吉趁二妖打斗之时救出城主女儿翠屏，并将她送回山阳县，申公豹表露出对翠屏的爱慕之意。