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你写的信，我读了其中提到了曾经有人在洪水中目睹奇异的尸体飘过，以及一些离奇的民间传说与这些报告完全符合，很容易理解外乡人为何会选择您这样的立场，连闲笔专栏都支持您的看法，无论是受到教育的人士还是那些懵懂无知的人通常都会采取与您相同的态度。
我之前尚未深入研究此事前也不例外，但广泛阅读和钻研达文波特式的著作后，我终于亲自前往了，附近常人罕至的山区做了一些调查工作。
我曾经从一些愚昧的年长，农民那里听说了一些怪异的古老传说，因而引导我开始研究这方面的问题，但现在我只希望自己根本没有接触过整件事情，请允许本人谦虚的自夸一下人类学和民俗学的主题，对我来说并不陌生，我在大学里学习过许多相关的知识，也熟悉绝大多数公认的权威专家，与人类同样古老的隐藏种族的传说，对我来说也不是什么新鲜事？我读过一些书籍，也读过与你相相争的一些信件，以此我认为你们的论战目前停留在哪个阶段。
现在我想说的是，尽管所有逻辑似乎都站在你那一边，但我不得不说您的对手比您更接近真相，甚至比他们自己意识到的还要接近，因为他们只能凭空推测，不可能了解我知道的情况，假如我知道的事情和他们一样少，我恐怕不可能像他们那样对此深信不疑，而会完完全全的站在您那一边。
唉，您看得出我一直在逃避谈论正题很可能是因为我非常害怕接触及正题，我想说的重点是我掌握了确凿的证据，能够证明那种恐怖的怪物，确实居住在人迹罕至的高山森林种，我没有见过洪水中的洪流尸体，但曾在不敢回顾的情形下见过类似的东西，我见过脚印，最近甚至在我住处附近见到了脚印。
我不敢告诉您实情，我在森林中的某个地点听到了声音，我都不愿意在纸上将它们描述了，我在同一个地方多次听见那种声音，我向居住在附近的一些老人播放过录音，其中一个声音，吓得他们几乎无法动弹，因为它很像他们儿时听祖母提到并模仿的那种声音。
我也明白一个人说他听见怪声会引来什么样的目光，但在您的结论之下，我恳求您先听一听录音，问一问偏远地区的连长居民，对此有什么看法佛假如您依然认为此事不足为奇，那就再好不过了，但我认为这声音背后必有蹊跷正所谓万事皆有缘由。
我写信给你，并不是为了展开辩论，只是向您提供一些情况，我认为您这样有品位的人一定会觉得很有意思，这是私下里的交流。在公开场合，我站在您这一边，因为有些事情让我明白，人们对某些问题还是知道的越少越好，我本人的研究也完全在私下进行，我不愿吐露任何情况，以免引起其他人的关注，导致他们前往我侦查过的那些地点，有一些非人类的生物，始终在监视我们，还有间谍在我们之间搜集信息，这是真的是可怕的真相，一个可悲的人，把这些告诉我，假如他神智正常，那他就确实是那些间谍中的一员。
我从他那里得到了有关此事的很大一部分线索，后来他自杀了，但我有理由相信现在还有其他间谍在活动，那些怪物来自另外一颗星球，能够在星际空间存活，并借助笨拙但强有力的翅膀，穿越于星际，它们的翅膀能够推动以太，但难以操控方向，因此在地球上几乎派不动用场，假如您没有立即将我归于疯子一类，那么我以后可以向你仔细解释。
我希望你可以停止调查这件事，不要再让这件事引起公众的目光，人们必须远离那些山峰，但绝不能更进一步的唤醒他们的好奇心，上帝作证，现在的威胁已经足够大了，山者和投机者蜂拥而至，荒山野岭到处都是它们的身影，廉价的木屋遍布山坡，我很愿意和你进一步沟通交流，我也试着将我收集到的信息递送给你。
当然，你甚至可能收不到这封信，要是情况继续恶化，我就必须离开这个土地，我怀疑那些怪物已经盯上了我的住处。我认为您一定很了解那些人类降世之前的恐怖神话，也就是死灵之书中所暗指的克苏鲁传说，我曾经阅读过一本死灵之书，听说贵处大学的图书馆也藏了一本。
最后我想说的是，特斯拉先生，我认为凭借我们各自对此事的研究应该能给我们的朋友带来很大的帮助，我绝不希望给您带来任何危险，因此不得不提醒您得到那东西之后，您的处境也不再安全，但我认为您会发现，为了那些知识，一切风险都是值得的，我可以开车去穆旦和特尔，将那两个东西寄送到您指定的地址，因为那两个地方的邮局更值得信任，还要告诉您一件事，我现在过着一个人的孤独生活，因为我再也雇佣不到仆人了，他们之所以不愿意留下，是因因为那些怪物每晚都会试图靠近我的住所，因此狗会不断地持续嚎叫。
希望我没有过分的打扰您，也希望您最终会决定联系我，而不是将这封信当成疯子的胡言乱语扔进垃圾桶。
您给我的那些照片我已经看了，我认为的确有助于证明在我心中的极点问题，我很难形容，我看见那几张照片时的感觉按常理来说不得不让我与复杂矛盾的严肃态度看待它。
我期待着和您的见面希望，衷心希望以后我们两个能有合作，那样的话，所有的事情都会变得轻松容易。
对了，自从来到这之后，事情变得越来越奇怪我也渐渐开始琢磨不透，我到底遇到了什么东西？如果可以的话，也希望你能为我解答这些问题……当然了我感觉到歉意因为我相信了你所说的话。