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芈槐量了一下说“张仪莫非认为我们跟齐王国绝得不够彻底？”
于是派勇士宋遗，拿宋王国的护照到齐王国，辱骂齐王田辟彊。田辟彊气得眼冒火星，立变跟秦王国敌对的立场，反倒过来跟秦王国结盟。等这事发生之后，张仪肯召见楚王国使节，一脸惊讶说“你呆在这里干么？还不去我承诺的土地，从某处到某处，里。”
楚王国使节好不易弄楚，不是自己的耳朵听错，急急报芈槐，芈槐这时跟田辟彊的反应一样，立刻眼冒火星，说好的里竟变成里。于是下令全国动员，向秦王国攻击。
陈轸说“大王，我现在可以提议了吧。攻击秦王国不如割让一个重要城给秦王国，让它破坏跟齐王国的盟约，要跟我们合力攻击齐王国。那么，我们虽在方丧失领土，却可在东方得到弥补。如，我们既跟齐王国把关系切断，又控秦王国欺骗我们，是我们努力促使他们两国结盟，努力招徕各国攻击，定必到可怕的伤害。”
芈槐正气得发昏，哪里听得进去，命大将屈匄当统帅，向秦王国推进。秦王国立反应，命庶长魏章当统帅，率军迎战。
春季。
秦王国大军跟楚王国大军，在丹阳手。楚军大败，官兵阵亡八万人，统帅屈匄，高官和皇家贵族，十余人俘。秦军继续入汉中郡。芈槐得到息，气得浑身发抖，挫折使他理智尽丧，下令征召所有可能征召的部队，卜跟秦军于蓝田决战，楚军度大败。韩、魏听到息，趁楚国兵荒马乱，向楚王国攻击，抵达邓城。芈槐这到恐慌，只好向秦王国屈膝和，召残余部队，并割让两个城给秦王国，缔结和约。
燕王国贵族一致拥立子姬平继承王位，是为燕昭王。
姬平在国破家亡之后，发愤图，慰问死者家属，抚残存的孤儿寡妇，诚心诚意，与人民同甘苦，并用高报酬招请贤能。对宰相郭隗说“齐王国趁我们内乱，下毒手，立下不戴天之仇。我道燕王国虽然是个小国，力量颇为有限，无法时向秦报。然而，君子报仇，十年不晚，我希望能得到天下奇，与他国事，以一雪前耻，如果发现这样奇，我心甘情愿侍奉他。”
郭隗说“我曾听说一个故事，从前，有一位君王，派他的贴身随从带着两黄金，去买里马。然而，里马早已死掉，贴身随从就用五两黄金把死马买来。君王大发雷霆，贴身随从却说，死的还出高价，况活的？里马不久就会送上大门。不过一年，君王就买到三匹良马。大王如果决心招请贤能之士，请把我当死马，高薪予我。比我贤能的人，自然慕以来，为你效力。”
于是，姬平地给郭隗兴建宫殿，把他当师傅，毕恭毕敬在侍奉。息传出，各国人纷纷投奔燕王国，包括魏王国的乐毅、赵国的剧辛。姬平命乐毅担副宰相，主政事。
秦王国国王嬴驷，派使节晋见楚王芈槐，向楚王提议把秦王国武关以东的土地割让给楚王国，换楚王国的黔中地，芈槐对秦宰相张仪恨之入骨，答说“我不要武关，也不要换，我只要张仪，只要把张仪给我，黔中地双手奉上。”
张仪听到，表示愿意前，嬴驷说“楚王国会杀了你，你去岂不是自投罗网？”
张仪说“秦楚弱，况有大王在，他们不敢对我怎么样，而我早在他们心脏地带，埋伏法宝，芈槐最宠爱的官员靳尚，早我买，他亦得到芈槐最宠爱的小老婆郑袖的，郑袖说的话，芈槐全听。”
张仪到了楚王国，仇人相见，芈槐怒不可遏，二话不说把他囚入天牢，立刻就要处斩。
官员靳尚对郑袖说“秦王国对张仪至为倚重，听说已经提出请，愿用上庸地区个城和一批秦王国的女来赎张仪。到那时候，咱家大王，一方面看土地的份，一方面又对秦王国心怀敬畏，秦女既然艳绝伦，又有声势炽赫的娘家，必然把大王玩弄于股掌之中，你可是要坐一辈子冷板凳了。”
郑袖听后大吃一惊，坐立难，于是不分昼夜的向芈槐哭诉说“人臣事，令有过分之处，只不过是尽忠他的主人。天杀掉张仪，秦王国一定不允许他们的宰相白白牺牲，为了国家的尊严，必然兴兵攻楚，开战端。请你许我带着孩子，行逃到方，免得将来走避不，到秦军的淩辱。”。
芈槐一想，这话也有道理，就把张仪释，重新尊为上宾。张仪抓住载难逢的良机，向芈槐建议说“实实在在告诉你，合纵同盟所构成的反秦阵线，等于赶一群绵羊去斗猛虎，当然斗不过。你不肯跟秦王国和解，一旦秦王国联合韩、魏，向你进攻，贵国的处境可是危险万状。秦王国所属的巴国、蜀国，紧邻在你的方，如果大军东征，顺岷江而下，一日行五里，不出十天，抵达扞关。一旦扞关战事告急，贵国方边境一带，都成了死城。黔中郡、巫郡，恐怕要脱离贵国版图。秦军如果出武关，方也将断送。若秦国攻楚，三个月内就可以胜负已分，合纵盟国援军到达，时个月以上，援军未到，贵国恐怕早已输的一败涂地。我劝你不要痴痴的望弱国的救援，却忘了敌的雷霆灾祸，我是为此替你忧虑。假如你愿意我的意见，我愿促使秦、楚两国，永结手足之情，代代，不以兵戎相见。”
芈槐想了一想，既已把张仪释，又不愿意无原无故献出黔中，于是点了点头，表示同意。