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秦國國君嬴驷，客卿孫衍用詐術驅齊王國和魏王國，趙國發動攻擊，希望破壞縱同盟。
趙國國君趙語震怒，責備蘇秦，蘇秦驚恐，請出燕國，以便對齊王國報仇。蘇秦離開趙國，縱同盟宣告瓦。趙國破河，灌河水入齊、魏聯軍陣地，齊、魏聯軍撤退。
秦國将領嬴華、張儀，率軍攻陷魏王國的邊城蒲陽。張儀成功說服國君嬴驷，蒲陽歸還魏王國，派貴族嬴繇到魏王國充當人質，後對魏王國國王魏罃說“秦國對貴國可算是恩如山，貴國不應該打馬虎眼，不給我們報。”
於是魏王國上郡十個縣，全割讓給秦國。張儀後，秦王他當宰。
衛國有一個逃犯，逃到魏王國，精醫術，給魏國王魏罃的妻子治病。衛嗣君要用一千二百兩黃金交換逃犯，經過交涉，魏王國拒絕。後，衛嗣君不贖金，而願以左氏城交換，官員們苦口婆心說“用一個城換一個逃犯，實在不值啊。”
衛嗣君說：“這就不了。治國，不能小就疏忽，不能擾亂不大就輕視。刑的尊嚴如不立，刑罰如不能執行，有十個左氏城舍什麽用？律尊嚴以确保，刑罰以貫徹，就是失十個左氏城，又有什麽關？”
魏罃說：“人的欲望，不滿足他，必有災殃。”於是下令逃犯交還衛國。
燕國。
宰蘇秦，跟國君燕文的妻子偷，現國君易王抓個着，蘇秦臉色蒼白，渾身濕透，跪在地上發抖，為了保易王獻計說：“我留在燕國，不能燕國增強國力，如齊王國，有有辦，可以高燕國的國際地。”
易王答應他的要，於是蘇秦假裝罪了易王，在燕國不能立足，投奔齊王國。齊王國國王田齊，他當客卿。蘇秦引導田齊興高宮巨殿，開辟皇花園打獵圍場，齊國民疲财盡，怨聲載，以保護燕國不受侵略。
秦國宰張儀，自齧桑國，即秦王免職。於是往魏國大梁擔宰，企圖魏國臣服於秦，未。於是秦國揮軍，長軀入，拿下周、曲沃，暗中賞賜張儀。
齊王國薛邑封給貴族田嬰當采邑，号稱靖郭君。
田嬰齊王田齊議說“會的章報告，君王的人，必須每審查、複考核，才能國治搞。”
田齊受他的議，可是日子一久，實在厭煩瑣碎的例行工作，就委托田嬰處，田嬰借着這個機會，逐漸控府。田嬰打算在薛邑興城堡，一朋友告訴他“有沒有聽說過大海裏的大魚故？魚網捉不住，釣鈎拉不動。可是，一旦遊到海灘上，失了海水，螞蟻能落井下石。齊王國是的海水。掌握齊王國的權，要薛邑幹什麽？假如沒有了齊王國的支持，薛邑的城牆再高再堅，又有什麽用？”
田嬰立即停止築城。田嬰有十個兒子，出身微賤的是一小老婆生的兒子，名叫田文。田文聰伶俐，又有謀略，說服老爹田嬰廣施财寶，結交下英雄豪傑。田嬰教田文主持待賓客的工作，賓客無不對他贊譽，要田嬰爵傳給田文。田嬰死後，田文繼承，号稱孟嘗君。結交來自方的識分子和亡客，以有罪的逃犯，爲他們興築房舍，安置定居，招待優厚，連同他們的親戚，也一救助；中供應飲食的賓客，經有千人，認爲田文對自己別愛護親近。于是“孟嘗君”的名聲，遠播世界每個角落。
田文曾經齊王國往楚王國訪問，楚王芈槐送給他一張牙雕製的床。田文壯男送齊王國。這是一辛苦而艱難的務，壯男雖不敢拒絕令，卻實在不，於是跟田文的随從孫戌商說“牙床價值兩萬千兩黃金，萬一有毫發損壞，就是老婆孩子賣掉，賠不。如能辦我不用送運，我祖留下的寶劍，送作爲紀念。”
孫戌一口答應，晉見田文說“多小國以願送印給，請兼他們宰的，認爲能體恤貧窮，將滅亡的國死而復生。大敬佩的，是的仁義；傾慕的，是的清廉。如今一到楚王國，便受牙床這麽貴禮的饋贈，将來再別的國，讓別的國送什麽？”
田文恍大悟說“說對。”決定婉轉辭謝。
孫戌離開時，還沒有走到内院小門，田文教他來，問說“今走跟不一樣，大步進，神采昂揚，什麽如興奮？”
孫戌他可以到寶劍的内告訴他，于是田文在告欄中貼出他的聲“凡能夠促我田文到美的名譽，能夠止我田文犯錯，即令他的議是受人的賄賂，別人用，也沒有關，請馬上我出規勸。”
韓王國國王韓宣惠王，打算國大權，分授給仲、叔，征詢缪留的見。
缪留說“我的老爺啊，千萬可別這麽！晉國專用六高官坐，而國終于瓜分；齊國國君姜壬，用田恒、阚止二人，而終殺；魏王國用孫衍、張儀，而喪失河：如今大王對二人同時用，勢顯，力強大的一方，一定廣樹黨羽。力弱小的一方，一定結交國。高官中有的結成死黨，不買君王的賬，有的找支援，主張割讓土地，的國恐怕危在旦夕。”
魏王國國王惠王魏罃逝世，子魏嗣繼，是爲襄王。
孟轲晉見魏嗣，出來後告訴人說“他的模樣，簡不像是一個君王，對他無産生敬，他一坐在裏發呆。”