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大唐载初元年，月日，太后武则称帝，欲效法成周，改国号为周，又以君权授，改年号为授。定洛阳，称之为神，自称圣神皇帝。
后，地屡屡出现妖魔鬼怪，残害生人。武则听闻后，下令让州县长官招请法师，消灭妖邪，而收效一般。
自古以来，就有妖邪作祟，却从来没有见今日这般猖獗，以致于们招摇闹市，盘踞神庙。
有阴阳家认为：“阴气鼎盛，阳气衰微，故而气减退，邪气滋长。”
更有甚出：“牝鸡司晨，下不宁”之语。
武则听到言，令酷吏严查，株连阴阳家数百人，全部处死，家属岭。于是国人震恐，不敢再有妄言。
洛阳东百余里，有一座大山，乃是岳之一的中岳嵩山。嵩山之，有一县城，为于山的阳面，所以县名为嵩阳县。
月悬中，万籁寂静，已经是午夜时分。嵩阳县衙后面便是县令的官邸，房间内，郭县令着美梦，梦见自己升官晋职，同僚和下属纷纷送来贺礼，堆满了一间屋子。又梦见自己纳了一个美人作妾，洞房花烛夜时，自己要宽衣带，暖度春宵。
忽，一阵阴风袭来，吹散梦境，随即出现两名黑衣人，朝郭县令拱手施礼：“小人乃是县城隍神的，奉请县太爷往城隍庙作客。”
郭县令恍恍惚惚，不自主地跟着两名黑衣人出了门，来到大街上。街上黑漆漆的，静悄悄的，两旁的房屋也不像白日所见。
城隍庙远在十里，日步行需要半个时辰，而今郭县令跟着两名黑衣人，不过几个呼吸间，便来到了城隍庙。
城隍庙内虽亮着灯烛，线依旧昏暗，似乎弥漫着淡淡的绿雾。郭县令来到神像，两名黑衣人随即消失，他惊疑张望时，面的神像忽作一名丈余高的男子，气势威严。
郭县令仰望面的伟岸男子，心人便是城隍神，一股无名的压迫感令他双膝一软，便跪了下，口中恭敬：“下官拜见神君！”
城隍神收威压，请郭县令身，说：“今夜请县令来，是有一要的要拜托县令。”
“神君请讲，下官一定竭尽全力，不负托。”郭县令恭敬。
“日落，将有一千年蜃精自颖河逆而上，来到县境内，欲危害全城百姓。我已经打算在庙和他决一死战，蜃精妖力十分大，我许不是的对手，所以请县令往嵩山，为我寻访一得高人，他助，与我联手铲除蜃精。”城隍神色说。
“神君的吩咐，下官谨记在心，一定不辱。是不高人姓甚名谁，居住在嵩山何处？”郭县令问。
“人号虚云，是碧霄观的观主，至于碧霄观于嵩山何处，我也不。所以需要县令尽早往嵩山，多寻访。”城隍神答。
城隍神说完，周围的景渐渐模糊，郭县令着急大叫：“神君，神君！”
霎时，郭县令惊醒过来，瘫坐在床上，额头冒出冷汗。
县令夫人已经吵醒，在旁边问：“，怎了，是噩梦了？”
“夫人，我没。”郭县令无力说。
二日早晨，郭县令昨晚的怪梦，心中隐隐不安。不过，当他抬头望了望空，见阳媚，白云悠悠，不得舒了一口气。
“梦中的岂能当真？”郭县令自我宽，又转念一：“梦也是奇怪，晚时候，我还是街上找人一这个怪梦吧！”
临近中午时，郭县令处完务，打算上街找占梦师梦，恰有几名乡绅登门拜访，说是已经在县的酒楼设下了酒宴，请郭县令临。郭县令欣喜，于是赴宴。
午后，郭县令大醉而归，人搀扶着到房间，在床上倒头便睡。夫人和一名婢女为郭县令开衣靴，盖子，便退下了。
睡梦中，郭县令见城隍神怒气冲冲闯进房间，呵斥：“酒囊饭袋，不堪大。还不速速往嵩山，寻访虚云观主，如若误了大，害了全城百姓，难辞咎！”
郭县令瞬间酒醒了大半，跪在地上城隍神叩头饶，城隍神这才如烟消逝。
郭县令当即召来名得力手下，选了匹良马，一同往嵩山。
碧霄观在嵩山险峻之处，又有一片茂密的松林遮掩，人迹罕至。观主号虚云，一身修为玄入圣，丝毫不逊于当朝国师叶法善，淡泊名，不欲尘世所扰，所以隐居嵩山数十年，一心钻研法，除了三两熟的友，从来没有人来访。
红日沉，虚云观主端坐中堂，在神游太玄，忽闻窗有脚步声，随后一个门童走进来，拱手：“禀师尊，郭县令见，已在门等候。”
“带他进来吧！”虚云观主开口。
“怎会有县官找到这里来？”虚云观主心中有一丝疑惑，未在心上。
片刻后，门童带领郭县令一行人进来，后便退下了。
郭县令穿着一身官服，气喘吁吁，脸上还挂着许汗珠。他了面沉默不语地虚云观主，便微微拱手：“长，打扰了，官今日来，乃是受城隍神所托，有。”
虚云观主闻言，示郭县令入座，惊疑：“哦，城隍神所托何？且将详说来，贫自有决断。”
这时一名侍童端来香茗，郭县令呷了一口润润喉咙，便虚云观主讲述了的经过：“实不瞒，昨晚官梦见自己两名黑衣请到城隍庙，城隍神告诉我，今日落，将有一千年蜃精，来到县作乱……”
虚云观主听罢，了一眼窗的日影，霍身，走出门，掐了一个手诀，双目金一闪，遥望城隍庙上空。见里云雾，散发着丝丝妖气。
“不妙！蜃精已经了城隍庙！”虚云观主神色忽变，继而怒斥郭县令：“县衙距离嵩山不过十里，骑马不用一个时辰，何等紧要，为何这晚才来告贫！”
郭县令诚惶诚恐，得坦白：“官，哦，不，下官以为是一个怪梦而已，便没有当真。今中午时，城隍神再托梦催促，下官便立即往嵩山寻访长。而下官在山中问了多樵夫和猎户，也没有问出碧霄观的置，一处一处的寻找，所以耽误了不少时辰，请长恕罪。”
“哼！若是让蜃精得逞，罪不可恕。”虚云观主不满地说。。
随后，虚云观主折了纸鹤，吹了一口气，纸鹤陡变大，仿佛了一般，在地上振翅欲飞。虚云观主和名弟子跳到鹤背，纸鹤便冲而上，城隍庙飞。
郭县令和几名手下在一旁呆若木鸡，目送虚云观主远。