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在黑夜笼罩的夜晚，地面上冒出了许多暗红色可以蠕动的物质，它们蔓延着到了许多地方，仔细看可以看到那些是树木的根系。
密斯和尤利娅跟着由依一步步往前走。
他们躲到一处莫名其妙出现的房子里。
那些东西像是进不来，由依将屋子照亮，里面都是灰尘，他们不停地咳嗽。
由依开始好奇这间房子为什么会出现，当晚有些怪物在房子的外面徘徊。
三个人神经紧绷着度过了一个夜晚，等到了第二天，天刚亮，空气泛起了浓浓的雾气。
密斯和尤利娅都不见了，这里一直有一些稀稀疏疏的声音。
周围的树木都像是会说话一样，由依感觉总像是看着他。
“看来已经到了它的土地，密斯和尤利娅会怎么样？希望他们没事，不过也好。”由依自言自语的说着。
他查看了古书，前几天因为自己的病，古书一直没有动静。
他查看后趁着迷雾往前走，他来到许多枯萎且漆黑的树木旁边。
由依手里燃起了黑色的火焰，这个时候，树木通通让开，一个长有人脸的参天大树屹立在他的面前。
大树用树枝围过来，由依把四肢展开，大树将由依绑住拉到自己的树枝上。
由依闭上眼睛睡了过去。
另一边，密斯在格瑞弗庄园的房间里醒了过来，他看到费尔过来叫自己起床。
密斯看着站在自己面前的师傅，眼泪不知道何时已经流到了嘴巴里。
费尔一脸严肃地看着他。
“哭什么，不就是昨天说你几句吗？”，密斯拿手擦着泪摇摇头。
费尔看到这种情况心一下子软了下来。
“喂，不要哭了，你可是个男人！”密斯一把抱住费尔。
费尔拍着他的后背，“好了，我知道你可能梦到了什么不好的事，快起床，早饭已经做好了。”
密斯坐在餐桌前看着鸡蛋和牛奶，他回忆着尤利娅和由依，难道那一切都只是梦吗？
费尔看见密斯心事重重的样子。
“唉！小伙子，拿着！”，说完费尔拿着一个鸡蛋丢了过去。
密斯拿手很迅速地接了过来，费尔笑了起来说：“快点吃，你这么墨迹，换我以前打仗的时候，我都冲到敌军阵地了。”
“好的”密斯应付着，暂时把由依和尤利娅的事放在了脑后。
一天里，费尔指导着密斯训练，密斯心里特别的温暖。
同时尤利娅也是跟着亚诺还有老狼一同站在山顶，听着亚诺过往的故事。
夜里，亚诺带着尤利娅一起来到切尔纳最高的楼顶，指着远处原科尔蒙特帝国首都凡约尔说：“姑娘，快看！那些美妙的灯火，真是太漂亮了。”
亚诺又拿出酒，小口开始喝了起来。“师傅，你以前都是这样度过的吗？”尤利娅说。
亚诺笑了一下，“我去过的地方太多了，哎呀！年纪大了，脑子记不起来了。可是凡约尔的记忆我可是记得很清楚，我的一切转折都是在那座城市，无论爱情还是朋友。”
说完，亚诺含着眼泪笑着喝了一口酒，不过这次亚诺喉咙哽咽了一下，导致他被酒给呛到。
尤利娅给亚诺拍了拍后背，亚诺的咳嗽声很重，等他恢复之后，他看着酒瓶说：“如果我连它都喝不了，可能我早就死了，也对我早就该死了。”
说完他又是一阵似哭似笑地狂笑，尤利娅不想气氛那么悲伤，她询问了亚诺最初的恋人。
亚诺把短剑拿出来按在地上，“我第一看见她，只有一副面具，直到我们成为相同的人，谁也离不开谁，可是我终究没能和她在一起，即使我知道自打我第一见面的时候那就是个骗局。”
那一晚，尤利娅和亚诺聊了很久。
也是在夜晚，密斯把晚饭吃的东西一个个都搬到了后院的亭子里去。
他和师傅一起看着星空和花园里的美景，费尔说：“我小的时候，每当花开了，我的爷爷总要拉着奶奶来这里跳舞，那时候和现在不同，佣人们每到这个时候，都会被老两口折磨的睡不着。”
密斯笑了起来，当晚饭结束后，费尔说他要去休息了，就自己回到了他的房间。
密斯收拾完残留的盘子，自己又独自来到花园里，他注意到地面上像是有什么东西。
仔细一看是一些黑色的枝条。
密斯抬头看了眼天空，那些星星围在一起加上月亮就像一只眼睛一样。
他也回到自己的床上安静地睡了过去。
梦中，一个熟悉的黑影对密斯说：“你就这样睡了吗？还有些东西在你的附近，快去看看吧。”，密斯听得皮肤发麻。
他突然睁开眼睛，看到四周的墙壁开始出现了裂缝，地板也开始腐朽了。自己的床板下面攀附着密密麻麻的黑色枝条。
密斯从床上跳了下来，他打开门，屋内照明的蜡烛发出的光全变成了暗红色。
密斯来到费尔的房间，空无一人，而且床上满是灰尘。
他跑到外面，看到整个庄园正在被黑色的枝条所吞噬。
天空中一只眼睛从庄园的房子后面升起，它质问密斯：“为什么要醒过来，这里难道不好吗？接着睡吧！当你再次醒来一切都会恢复的。”
密斯害怕的跑到庄园外面，来到师傅经常去的田野上，他看到两座坟墓矗立在那里。
他看清了现实，师傅已经不在了，包括自己的过去。
这时候另一边的黑暗里，尤利娅留着眼泪像是失了魂样走了过来，“师傅…你在哪儿？，不要留下我一个人！”
密斯急忙站起来跑到尤利娅面前，看到密斯来到自己身边，尤利娅彻底没有了自制力，她哭的泪如雨下。
那只眼睛再次从田野与天空接壤的地方升起，重复着刚才的话，“你说的是真的吗？”尤利娅哭着说，尤利娅向着眼睛走去。
“尤利娅！”密斯想跑过去，可是地上的藤蔓缠住了他的脚，尤利娅流着眼泪转身看着由依摇摇头。
她消失在眼睛的光芒里，尤利娅走后，眼睛继续对着密斯说着，可是密斯已经认清了现实。
“不可能，你这个怪物，放我出去。”，听到拒绝的回答，眼睛十分震怒，密斯扯断拉住他的藤蔓。
可是正当他下定决心的时候，谢尔娜从田野上走来，眼睛消逝了，一切又恢复了一切平静。
谢尔娜看到密斯表情显得额外安静，“妈妈，你…不，我已经明白了。”
谢尔娜跑到密斯旁边，“孩子，听话和我一起回去，一切都会没事的。”
谢尔娜身上的味道就是密斯对于母亲的全部回忆，他显得犹豫了，这已经让他分不清真假。
偶尔的一刹那，四周的色调变成了黑白，满天散落着黑色的灰烬，地上的草全都枯萎到发黑。
那个黑影再次出现，“这是你的最后一次机会。”语音刚落，一切又恢复如初。
密斯流着眼泪，看着自己的母亲，“妈妈～”密斯伸出手，谢尔娜看到儿子接纳自己微笑着敞开怀抱。
但是事与愿违，密斯掐着自己母亲的脖子，谢尔娜疯狂拍打着密斯的身体，看着母亲眼睛通红，流着眼泪的样子，密斯哭着说一遍遍地告诉自己那不是自己的母亲。
最终一切都安静了，密斯崩溃地瘫坐在地上，看见地上死去的母亲。
他抬头仰天大哭着，突然间一切事物就像破碎了一般崩塌了。
在漆黑一片的空间里，黑影慢慢显露出自己的样子，由依满怀欣喜的看着密斯，密斯还带着悲伤勉强地笑了一下。
尤利娅再次醒来过来，她看见自己母亲站在门口看着自己，她跑过去抱着母亲。
母女二人都哭了好久，母亲说她没有死，安慰尤利娅一切都会好起来的。
尤利娅感觉好像忘却了一些事，但是都不重要了，只要能和家人在一起就是最好的。
她们再也不用躲躲藏藏的，外面显得特别安全，尤利娅也不知道为什么。
街上每个人都是笑着相互问候，看不到一个士兵。
诺兰带着尤利娅买衣服，不停地让母亲看自己穿新衣服的样子，回到家里尤利娅还帮着母亲做家务和准备食物。
在黑暗里，密斯心如急焚，由依劝说密斯先醒过来，等候由依的消息。
密斯不愿意非要留在由依的梦里。
“一切只能靠自己，尤利娅是一个坚强的人我相信她会明白过来的。”
“不！”密斯摇头说。
“我比你要了解她，她的坚强完全是出于对失去亲人的痛苦，现在这种情况完全就是针对尤利娅。”
由依捏着下巴想了想。
“那好吧！你对尤利娅的身世有了解吗？”。
密斯点点头，“那就好！”，密斯突然醒悟“菲利克斯，你不会是想…”
由依闭上眼睛轻微地点头，密斯欲言又止，密斯知道只有这样才能救尤利娅。
尤利娅晚上收拾盘子的时候，看到外面有人在透过窗户看着自己。
那个身影很熟悉但是他全身一片漆黑，尤利娅看见黑影向她丢过来一撮明亮的光点。
顷刻间，整个房子燃成了火海，母亲呼唤着她的名字，尤利娅被火焰逼退到房子外面。
伴随着母亲的惨叫，尤利娅欲哭无泪，她喊叫着四周，可是没有一个出现。
这个时候，黑夜再次来临，天空中的那只眼睛，再次显露出来，它让尤利娅睡去，还是说一切都会恢复正常，可是母亲的惨叫还在继续。
这时候一个黑影出现在她的身后对她说“你还要多少次痛苦才会明白。”随即立刻又消失。
尤利娅双手抓着地面，泪水滴在了土地上，哭着说：“对不起，对不起，妈妈，师傅，密斯还有由依。”
眼睛愤怒地说:“为什么要抛弃你的亲人，快点睡去吧！一切都会好起来的。”
尤利娅站起来湿润着眼眶，看着那只眼睛。
“我不会在听你的了，这一切都是假的，该结束了。”
那只眼睛突然翻白，天空一瞬间崩塌了。
密斯和尤利娅醒来，看到许多的人都躺在大树的根系上睡着。
尤利娅想要烧掉大树，由依却拦住她。
“姐姐，不行的，它是烧不死的。”
“可这些人怎么办？”
“这不管我们的事，有些人可能不会有我们这样的决心，无论你怎样劝告他，毕竟不是每个人都有坚定的信念。”
密斯和尤利娅先走了之后，由依站在原地，看了一眼大树，大树伸出枝条摸了摸由依的头顶。
之后由依看着它慢慢地离开了。