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1、于兖州朱温的军队围攻，朱瑄为了除汴州军队对兖州朱瑾的威胁，于十一月派遣部将贺瑰、柳存以河东的将领何怀宝带领一万余人，往袭击曹州，以缓汴州军队对兖州的攻打（曹州临近朱温的老巢汴州）。
十一月十日，朱温得这个消息后，带领军队从中县（今汶上县）追击贺瑰等人的兵马，从夜间追到亮，一追到钜野县的部（今巨野县北）才追上。
贺瑰、柳存、何怀宝打不过朱温的军队，汴州军抓获，还有三千名军士也俘。当晚，狂风大作，朱温说：“来，老爷是嫌我杀人不够啊！”朱温就下令在夜里俘虏的军士全部杀掉。
过了两，朱温贺瑰等俘虏的将官捆绑来到兖州城下示众，奉劝朱瑾早点投降。
朱瑾将计就计假答应，于气愤堂兄朱琼献出齐州投降了朱温，朱瑾就出朱琼来受泰宁军的兵符印绶。朱温答应了。
朱瑾骑马站立在兖州的护城河桥上，让董怀进埋伏在兖州城门桥下，朱温令朱琼如约往。待朱琼到达时，董怀进突奔出抓获朱琼进入城内。朱瑾立即令砍下朱琼的脑袋，丢到城。
于发突，朱温遭变，随即撤军，斩杀了俘的柳存、何怀宝。朱琼的弟弟朱玭为齐州防御。
朱温离开兖州时，留下葛从周带领军队继续围攻兖州，而朱瑾关闭城门不再出来交战。
葛从周要撤军，处扬言说要抵挡朱瑄、李克用派来的援兵，却在半夜偷偷到兖州城的营寨。
朱瑾以为葛从周已离开，出城袭营，结中了埋伏，葛从周杀得大败，将孙汉筠也俘虏，兖州军士损失上千人。葛从周随后安全撤军而走。
2、朱瑄、朱瑾于经朱温的军队攻打，百姓的生军队的补给陷入困境，二人一再李克用援。
895年十二月，河东节度李克用又派遣史俨、李承嗣带领三千骑兵，下援救郓州、兖州。魏博节度罗弘信借（河北的部一带），罗弘信答应借。
随后，李克用又派养子李存信率三万名军士驻扎在莘县，作为后援。朱温派人对罗弘信说：“李克用一吞河朔地区，我担心他的军队返时候会袭扰的地盘。”
这个李存信确实束军士不严，纵容手下的军士抢劫魏州百姓，罗弘信大为愤怒，发兵三万人在夜间袭击李存信。
李存信的军队溃败，损失了多军士，退到洺州（河北永年县一带），丢弃的粮食兵器数以万计；史俨、李承嗣的军队隔绝不能返。
罗弘信从与河东节度李克用决裂，专心依附汴州的朱温。这也间导致李承嗣、史俨返河东的退阻断，无法。
实，朱温在攻打兖州、郓州，也担心罗弘信在背后暗算。每当罗弘信派人他赠送财，朱温着罗弘信的面北跪拜受这东，嘴上说一堆感谢的话。”罗弘信信了他的话，朱温得以专心攻打东面的兖州、郓州。
3、896年三月，朱温再派遣庞师古带领军队讨伐郓州，在马颊水一带打败郓州军队，抵达郓州城下。
李克用魏博军打败了李存信的军队，月，他就派军队报复。河东军进攻洹水县（今魏县境内），斩杀罗弘信的军队一万余人，着又攻打魏州（大名县、魏县一带）。
李克用的军队在魏州、博州、贝州、卫州、澶州、州大肆抢掠。朱温令在攻打郓州的锋将官葛从周带领军队到洹水县驻扎，以便增援罗弘信。留下主将庞师古继续攻打郓州的朱瑄。
李克用见葛从周率汴州军来援助魏博军，就转而攻打葛从周。葛从周的汴州军队在洹水县的阵地挖了许多沟坎，李克用的儿子李落落骑的马遇到沟坎绊倒，汴州军队将他捉。
李克用救李落落，战马也绊倒，汴州军士冲过来，李克用身用箭射中一名汴州军的将官才得以逃脱。
李克用儿子俘，朱温请和以便释儿子李落落，朱温不答应，还李落落交给魏博节度罗弘信处置，罗弘信李落落杀死。李克用失败，带领军队从洹水县返晋阳。
4、李克用撤军后，大将葛从周也从洹水县带领汴州军队返，渡过黄河，在东阿县的杨刘渡口驻扎。
葛从周再与兖州、郓州的军队交战，两军在东县北的故乐亭开。汴州军占了战场优势，全部占领了兖州、郓州的周边城镇。
朱瑾、朱瑄多李克用救，李克用派的军队受到魏博节度罗弘信的阻截，无法救援。
朱瑄的军、朱瑾的泰宁军长战争，导致两镇人口失，粮食匮乏，实力大减，已无力对抗朱温。
李克用也不希望朱瑄、朱瑾朱温消灭，为了打救援郓州的，月，他又派李存信率军攻打临清县，在宗城县北部打败汴军将领葛从周，乘胜进军达魏州城的北门。
十月，李克用又亲自带领军队攻打魏州的罗弘信，在白龙潭打败魏州军队，一追赶到魏州城的观音门。
朱温不能失魏州这个盟友，急忙又调葛从周往洹水县救援，朱温自率大军也继赶到，李克用没有握胜，就撤军返晋阳。
十一月，朱温也率军返汴州，又派葛从周会庞师古，准备再攻打郓州城。
897年月，汴军的葛从周、庞师古兵攻打郓州，朱瑄在城周围挖一条护城河阻挡进攻。
庞师古在济水旁扎寨，用树木搭浮桥，在夜晚率领中军渡过济水攻城。时的朱瑄大势已，担心守不住就弃城逃走，在葛从周的追赶下，他逃到中县（今汶上县），藏在农家，农民朱瑄和他的妻子交给了葛从周。
当郓州攻破时，朱瑾与河东派来的将官史俨、李承嗣一在丰县、沛县一带收集军粮，留下大将康怀英守兖州城。
朱温得兖州城兵力空虚后，立即派葛从周率军袭击兖州。守城的康怀英听说郓州城失守，难以对付朱温的大军，就献出兖州城投降。二月初三，葛从周进入兖州城，抓获朱瑾的妻子和儿子。
朱温得胜后，率军返汴州，朱瑄杀死在汴桥下面，还准备朱瑾的妻子纳为妾，在妻子张氏的劝导下，朱温终允许朱瑄的妻子出家为尼姑。
这时，李克用的养子李存信还领一支军驻扎在魏州，得兖州、郓州朱温攻占，他就带领人马返晋阳。
朱温对有功的大将进行封赏，朝廷奏请葛从周为兖州泰宁军留后、朱友裕为郓州军留后、庞师古为徐州武宁军留后。
至，朱温消灭了秦宗权、时溥、朱瑄、朱瑾，得到了郓、齐、曹、棣、兖、沂、密、徐、宿、陈、许、郑、滑、濮等十州。有驻守青州的王师范还未攻占，朱温在中的霸主地确立。
5、而朱瑾得兖州献城投降后，与史俨、李承嗣等带领军士到达辖的沂州（临沂市），沂州刺史尹处宾不敢开城门，朱瑾等人继续退守海州（连云港市）。
在汴州军的进逼下，朱瑾带着海州百姓渡过淮河投奔淮节度杨行密。杨行密大喜过望，亲自往高邮县迎朱瑾、李承嗣、史俨。
当时，河东的李克用得后，派遣走小见杨行密，请他允许李承嗣、史俨返晋阳。杨行密口头答应他们，与李克用修，共同对抗朱温。
6、朱温占领了郓州、兖州后，当年（897年）的月，又开始大举征淮地区。
朱温派大将庞师古率领徐、宿、宋、滑州的军队，抵清河口（淮阴），葛从周率领兖、郓、曹、濮州的军队进军安丰县（寿县）。
淮节度杨行密与朱瑾、李承嗣率三万军队进抵楚州（淮安市），也清河口推进，另一将官张训从涟水县带领人马来会。
朱瑾查地后，堵塞淮河上游的水，而庞师古的军队在清河口扎营。这里地势较低，有人议在高处立营，庞师古时服从朱温，对下属的见不听从。
十一月初二，淮的将官张训决堤水，已储蓄多日的淮河水庞师古的营寨汹涌而来，杨行密、朱瑾又分率军渡过淮河夹击。庞师古的北方军队在水中不能作战，一万多人杀，骄傲的庞师古也死于乱军之中。
葛从周在安丰县也遭到寿州团练朱延寿的进攻，迫退到濠州固守，他听说庞师古战死后，就率军撤。
杨行密、朱瑾、朱延寿乘胜追击葛从周，一追到淠水，在渡淠水的汴州军又遭到攻击，损失惨。当时恰逢下大雪，汴州军士又冻又饿几乎损失殆尽。
朱温得方人马大败，也撤军返。后，朱瑾经北上进犯徐州、宿州。
杨行密在清河口之战获胜后，奏请李承嗣为检校太尉，遥领镇海军节度，不再他返河东，史俨也留在淮。杨行密对李承嗣、史俨非优厚，二人也安心留在淮为杨行密效力。朱瑾、李承嗣担了当于淮节度副的高级职。