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冬末，雪和冰差不多都化了，围的景跟春天似的。因为察觉到了温暖，所以狗熊皮提前从冬眠中苏醒了。他现在很饿，便从洞口走出来，希望能找到一点儿吃的。他左顾右盼，看到了在树下小憩的尼克。皮便走到尼克面前，对他说：“尼克！我现在实在是太饿啦！你有没有吃的？”
尼克摇了摇头，答：“我没有。”
尼克着说：“不过我道有一个农场，里面有很多好货。它就在我家附，我带你去吧。”
“噢！谢谢！”皮对尼克万分感激。
尼克便带着皮来到了那个农场。皮一看，这农场里然有许多好货：有许多生鲜家禽，还有很多鲜嫩的羔羊，还有肥硕的猪以庞大的牛，还有几个蜂箱，里面出金黄的蜂蜜来。皮止不住地口水。皮学尼克弯下腰，奋力一跃，跳过了栅栏，落到了农场里。他很快就捕捉到了一只公鸡，然后把他带到尼克面前。
尼克帮人也不忘害人，他正盘着该如何独占食。看到皮叼来一只公鸡，尼克心生一计，埋怨似的对皮说：“哎呀！你怎么只捉来一只小公鸡呀？就他这小身板，怎么填饱你的肚子呀！你应该去捉大的猎物，这样能填饱你的肚子！”
皮想了想，觉得尼克说得有道理，便到了农场。尼克趁机将鸡肉吃了个精。当皮拖着一只羔羊到尼克身边的时候，发现鸡肉不见了，赶紧问尼克鸡肉跑哪儿去了。尼克耷着耳朵，用沮丧的语气对皮说：“唉，刚刚我正在等你来，突然一只乌鸦飞了过来，把鸡肉叼走了！”
尼克看向皮捉来的羔羊，故作惊讶地说：“哎呀！你怎么只捉来一只小羔羊呀？他可不够你吃！你为么不捉大一点儿的猎物呢？”
于是皮又返农场，尼克兴奋地撕扯着羊肉，等羔羊只剩骨头，尼克就把骨头到一处有狼毛的地方，假装是狼抢走了羊肉。一时间后，皮拖着一头肥大的猪来了，发现羊肉不见了，连忙问尼克羊肉去哪儿了。尼克用沮丧的口吻对皮说：“唉，刚刚来了一群狼，把羊叼走啦！”
尼克看向皮捉来的猪，点点头，说：“这的猎物兴许能填饱你的肚子！可是我也饿极了，你能去帮我捉一只大一点儿的猎物吗？”
皮答应了，往农场的方向走去。皮一走，尼克就用猪肉饱餐了一顿。不久之后，皮就拖着一头牛来了。这尼克发话了：“唉！皮！刚刚你走了之后，那群狼居然又来了，还从我手里抢走了猪肉！看来我们只好一起吃这只牛啦！”。
皮便把牛肉分成两，一给自己，一给尼克。着，尼克又说：“皮，请问我能把牛肉带家吃吗？我的妻子菲娜就要分娩了，也得吃一点儿肉行！”皮同意了。
尼克便将牛肉带家，妻子菲娜去厨房进行烹饪，不一会儿，桌上就摆满了味佳肴。