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龙城刚刚成为燕国的新都城，便迎来了燕王子慕容霸的大喜事。不只是慕容霸一家人处在欢乐之中，龙城的民众也都沉浸在欢乐之中，他们为燕王家的喜事而欢乐。燕王慕容皝却在喜悦之余，开始考虑一为重要的事。
慕容皝迁都龙城时，四子慕容恪前往平郭镇守已经一年，而离慕容皝偷袭赵国幽州、冀州已经过去两年。这一年来，高句丽王国静了，不敢侵扰燕国的边境。这两年来，赵国也很静，没有像传言的那样，大规模地向燕国用兵。燕国得以休养生息，慕容皝也东晋朝廷正封为燕王，还趁机成了龙城的修建成了迁都。慕容皝为非喜爱的子慕容霸成了婚事。
这些令人开心的事过后，龙城便进入了冬季。
刚刚过去的秋天，秋草长，战马肥，粮秣充裕。冬季是方人蛰居之时，但慕容皝不这么认为。天寒地冻甚至漫天大雪将到来，行军仗是最不适宜的，但那是敌人，而不是他的慕容家族，慕容皝就是这样想的。当年讨伐四弟慕容仁，不正是在这样的季节到的吗？里行冰，冒险出战，这不正是兵家所说的出奇制胜吗？
慕容皝不想让一个冬天就这么悄悄地过去，他要实现他的梦想。
慕容皝在龙城宫殿之中，召众文武商议作战计划。太子慕容儁以慕容翰、慕容军、慕容评、慕容霸、封奕、高诩、阳骛、阳裕等人很快便来到王宫，叩见燕王慕容皝，然后纷纷在案几前落座。慕容皝用目环视了一下众人，诸子之中只有四子慕容恪不在殿中列坐。慕容皝当然道，慕容恪此时正镇守在里之外的平郭城。
慕容皝对众人说道：“天气已经开始转冷，孤劳烦诸到此，是想商议一大事。这个冬天恐怕诸不能心地在家中围坐在炭火前暖了。孤想在这个冬天一一想而没有机会的事。”
众人都说道：“大王有事，只下令，臣等万死不辞！”
慕容皝说道：“孤想在有生之年，统一东，还想入关夺中原。如不能夺中原，也要成东的统一，为子孙进入中原下础。现东一带，宇文部与高句丽仍没有臣服我燕国，他们是孤逐鹿中原的后顾之忧。孤想征讨宇文部、高句丽，但不攻哪一个？我们已经迁都龙城，离宇文部近一些，是不是要攻宇文部？”
建威将军慕容翰说道：“宇文部盛日久，已成为燕国的劲敌。自从宇文逸豆归篡权夺国以来，其部属多有不服。不仅如此，宇文逸豆归见识平庸、昏昧不堪，所用将帅能下，军队没有严密组织，也不注重城池的修筑，很多民众还住在蓬帐之中，防备甚差。虽然宇文部归附大的赵国，但赵国遥远、鞭长莫，一旦开战，也难以时对宇文部进行援救。臣在宇文部居住两年，熟那里的地形。如大王现在攻宇文部，一定是战胜。”
慕容皝断慕容翰的话，说道：“大阿干一定有想法。”
慕容翰点点头，继续说道：“臣以为，高句丽在我们平州的玄菟郡境内，与我们燕国其实也是近在咫尺，而对燕国有窥探之，高句丽是我们燕国的大敌。”
众人听了慕容翰的话，不禁发出了轻声的惊讶。这些人似乎道高句丽原来与燕国也是近邻。他们一认为，宇文部很近，其实是因为与龙城很近，而燕国不只是一个龙城，也不只是一个昌黎郡，在东边还有辽东郡，当然还有玄菟郡。高句丽在行政区域上，便隶属于玄菟郡，只是不服王化而已。众人这时好像想起，小将慕容恪原来不在这里，而正守在东方的平郭城，正是为了抵御高句丽。如不征服高句丽，慕容恪这样的良将，便不能离开平郭，还谈么夺中原？
惊讶之声只是一瞬间，之后很快便恢复了静，众人都竖起耳朵，听慕容翰把话说。只听慕容翰说道：“如大王攻宇文部，高句丽一定道宇文部灭亡后，祸患必将降临到他们的头上，所以他们必定会乘虚而入，袭我不备。如大王留下少量兵力坚守龙城，也不足以抵御宇文部；如多留军队则又不能攻克高句丽。”
小将慕容霸听到这里，似乎有些着急，不禁问道：“大伯父以为该当如何？”
太子慕容儁听到慕容霸插话，很不高兴，连忙白了慕容霸一眼。
燕王慕容皝没有责怪慕容霸，只是在脸上掠过一丝笑容，示意慕容霸听下去。
慕容翰也没有责怪慕容霸断他的话，而是以长者亲切的面容看了一眼慕容霸，随又面朝慕容皝，继续说道：“臣以为，大王应当攻高句丽。以高句丽目前的兵马，大王可以一战而胜。臣深宇文逸豆归只守疆土，没有大，是故大王与高句丽开战之时，宇文逸豆归一定不会派兵来袭。等到大王攻高句丽之后，过头来攻宇文部，就易如反掌了。这两个国家平定后，大王便可以尽得东之利，国富兵，没有后顾之忧，然后就可以攻赵国，图谋中原了。”
慕容皝听之后，不禁脱口说道：“所言极是！”
慕容皝显然慕容翰一席话说得入了神，情不自禁说了一句称赞的话。慕容皝说之后，便又开始考虑如何攻高句丽的问，马上说道：“从龙城往东，到达高句丽的都城丸都（吉省市），有一千多里，就是过了辽东郡，还有多里。从辽东到达丸都，各有一条道，崎岖，平坦，诸以为，走哪条好？”
众人开始轻声议论，纷纷认为很快就是大雪封山之时，应当从道进发，因为只有走平坦之道，能很快到达丸都。然而，建威将军慕容翰认为不可。
慕容翰说道：“从龙城到达丸都，途千里，就是走边的平坦大道，尚须半月，高句丽国王高钊也一定会认为大王选择道，是故其一定重兵防守道。虽然道行军困难，但高句丽一定不会部署重兵设防，大王宜派大部兵马从道进发，方可出其不意，派小部兵马从道进发，以迷惑高句丽。道大部兵马一旦攻克丸都，道之兵也就不足为患。”
慕容皝欣然纳了慕容翰的建议，说道：“就依大阿干。”
慕容翰又起身说道：“臣愿担前锋，大王率主力随后。”
小将慕容霸马上也起身请战道：“儿臣愿与伯父一起当锋。”
慕容霸本想等待父王部署，但又担心会太子慕容儁留下他，所以马上向父王出要当锋。然，父王慕容皝还没有说话，太子慕容儁就说道：“弟新婚不久，还是不要远征了，说龙城也要人留守的。”
慕容霸不等父王说话，马上着急地说道：“大丈夫不能儿女情长，应当为国建功立业。父王此一定不要让儿臣守在家中，那样儿臣会急出病来。儿臣，此征战，一定要多杀高句丽几员大将。”
慕容皝听了，非欣慰。慕容皝此当然不会让慕容霸守在龙城家中，因为慕容霸是他看好的儿子，理应让这个儿子去建立功勋。慕容皝于是说道：“此出征，孤将亲率兵马，太子留守龙城，锋就由大阿干与道明担。道明年轻气盛，还要多向大伯父讨。”
慕容儁听到父王还是让慕容霸出征，心里有些不快，但也不敢反对。慕容儁虽然希望父王此出征要旗开得胜，但不希望慕容霸多得功劳。在慕容儁的心中，始终担心父王过于重慕容霸，会对他不利。
商议毕，慕容皝命令众人分头准备。
一个月后，东大地正是冰天雪地之际，慕容皝亲率四万兵马从道东进，以慕容翰、慕容霸为锋，派长史王宇等率一万千兵马从道东进，两大军一齐向高句丽进发。左长史韩寿、左侍鲜于亮、轻车将军慕舆泥等将领随慕容皝从道出征。太子慕容儁与叔父慕容评等人留守龙城。
然，高句丽国王高钊获报燕王慕容皝派兵前来攻丸都，认为途遥远又是冰天雪地之季节，兵马一定会从道前来，的派其弟高武率万精锐兵马前往道防守。高钊也担心道偷袭，又自率少量老弱残兵在道布防。
又是一个月之后，从道进击的锋兵马在慕容翰、慕容霸带领下，已经到达丸都境内，率与高钊的兵马遭遇，发生激战。慕容霸纵马上前，只带几个骑兵，冲向高钊的兵马之中。慕容霸所到之处，敌将无不落马，敌兵无不毙命。
高钊看到慕容霸来势勇猛，不敢应战，只能在大将阿佛和度加的护卫下战退。慕容霸手挥弯刀与阿佛、度加激战，连战十余合，最终难敌二将，渐觉力不能支。然而，慕容霸仍然拼死应战，毫无畏惧。
正在这时，慕容翰冲了过来，道：“道明不可恋战。”
慕容翰说，手举弓箭连射数人。慕容翰到得跟前，又将弓箭背于肩上，手抡大刀杀向阿佛与度加。阿佛与度加也不退却，举刀便与慕容翰、慕容霸二人战。慕容霸有了大伯父的帮助，又缓过神来。十余个合之后，慕容霸手起刀落，杀死阿佛。
度加见势不妙，夺而走。慕容霸哪里肯过度加，双腿紧夹坐骑，迅追了上去。慕容翰担心慕容霸危险，连忙道：“道明歇息片刻，这个敌将就留给大伯父。”
慕容霸哪里肯手，已经与度加大战起来。度加不是慕容霸的对手，数个合之后，便慕容霸斩于马下。
高钊看到两大将杀，非惊慌，连忙单马而逃。
就在这时，燕王慕容皝率主力兵马到达，立下令掩杀。左长史韩寿、左侍鲜于亮、轻车将军慕舆泥等人跃马追赶高钊，一杀至丸都城内。慕舆泥等人俘虏了高钊的母亲与王后，而国王高钊得以逃脱。
慕容皝这一兵马得大胜，却听说道王宇兵马与高句丽的主力发生了激战，伤亡惨重。慕容皝不禁有些担忧起来，因为他深入敌境作战，而高句丽主力兵马仍在。慕容皝不敢到道去迎战高武，只想招降高钊。慕容皝认为，如招降高钊，道敌兵也就不用担心。然而，高钊看到道主力仍在，拒不慕容皝的招降。
慕容皝此时已经无心恋战，准备撤退。
慕容翰给慕容皝出了个主意，说道：“现我们虽然占领了丸都，但无法防守高句丽的领地。高钊虽然逃走，姓四散，但等到大王一退，高钊必然重返丸都，姓仍能聚，到那时，高钊一定会侵袭燕国。大王可以下令挖出高钊父王的棺木，带走高钊父王的遗体，连同他的母亲、王后。一定要等到高钊归降，能送。”
慕容皝慕容翰的建议，下令挖出高钊父王的棺木，将遗体载入囚车。慕容皝还将丸都宫中的金银珠宝、城中万多姓一起掳走，下令焚烧宫殿。
慕容皝到了龙城不久，高句丽国王高钊然派其弟高武来到龙城，向慕容皝称臣纳贡，所贡奇珍异兽数以千计。高武还以高钊义向慕容皝请，希望送还父王遗体以母亲、王后。慕容皝看到高钊已经诚心归服，准备高钊的请。。
慕容翰听说此事，赶紧来到王宫劝阻慕容皝道：“大王只宜送还高钊父王遗体其王后，继续将其母亲扣留龙城为质，只有如此，高钊能一心臣服大王，不会三心二意。”慕容皝点头称是，于是仍将高钊母亲留在龙城为质。
就在这时，前方来报，宇文部派国相莫浅浑前来攻。