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曹真死，长安城皇帝与曹爽争，变混乱。蜀汉诸葛亮决乘虚而入，再行北伐。
临行，孔急召邓喜、凡丞府密议。
邓喜被府丁引领达书房，书房门守卫森严，邓喜感气氛极寻。
推开房门进入，见孔端坐摇扇，而凡亦坐一旁。孔唤邓喜坐，问：”邓大人！敢问否曾经收养一名婴儿，而背月胎记？”
”爺如何知？”邓喜感诧异。
孔凡打眼色。凡开口说：”据水调查，当日的婴孩被一心派人抱走，抚养婴孩的姜大娘被盗贼杀，而姜维巧的义子.....。”
邓喜打断话说：”凡说的没错！姜维当的婴孩，又如何？”
”孩先皇（刘备）与孫夫人生的孩儿，亦即先皇（刘备）密诏的继人！”孔一面摇扇，一面摆弄胡子说。
”维儿当今蜀？”邓喜被惊吓来，呆呆自语。
翌晨，蜀汉大军往汉。汉，收报，魏军乞援匈奴，而曹魏的盟友东吴孫权自被河妖施术操控过，变畏首畏尾，拒绝派援军襄助曹魏。
孔决兵两路，从汉，孔、邓芝自带一军往西北挡住匈双；而另一军则赵云父子、邓喜、凡领兵奔长安。
赵云父子率一军，势如破竹，行军当顺，抵至扶风（离长安城差110里），却遇魏军派来的西灵妖巫及控妖兽拦阻，即邓喜亲自马，跟妖巫打过手。赵云決快马急荊州传讯，求荆州王姜维施援手。
姜维回荆州王府几，接扶风而来的急报，急报未继，求赴扶风協助除妖。
翻阅，便密报丢火盘，消失王府的空气。瞬间转移送扶风山。山处一堆堆白骨，来蜀汉士兵牺牲少。目睹景，禁咆哮来，却引来一头长翅膀的虎像凶兽注，这凶兽叫“穷奇”，善恶。
姜维县崖边受穷奇的袭击，双手捏住凶兽的脖子，避免獠牙的咬噬。獠牙将近贴脸时，即时运劲来，拼穷奇抛开。
回过气站立来，又再遇袭击，姜维乾脆跃飞踢一腿，击穷奇头颅。觉头昏脑胀，回落时现自己飞堕崖底。
姜维躺崖底，真气护，没受伤。醒来时惊见被数十名士兵包围，将矛头指，怀疑别国细。
姜维尝试施术逃走，可惜失灵。唤神铃铛，从衣袖里取，搖几却被士兵喝止。
刻，一将军走过来，士兵们顿时肃敬礼。一士兵开口说：＂报告赵统将军，现一名敵国细！＂
＂们何知为敵国细？＂赵统问。
士兵回话：＂人锦衣玉带，非軍人！＂
赵统将军怒目，说：＂难忘却〝军十诫〞？未审先判，滥杀无辜非赵军为！＂
该士兵低头语，刚巧一名路过的刀斧手，著沾血迹的大刀，问：＂赵将军！小的刚砍掉两名被判扰民的士兵，听说这里现敵国细，顺砍一，如何？＂
赵将军听语，怒目视，刀斧手心知妙，急步离。听刀斧手的话，姜维既心寒又啧啧称奇：＂刀斧手杀人面改色，还心安，真够专业！＂
赵统大喝一声：＂散开！＂士兵列队站立，盘问说：＂来何人？何许人士？何而来？快从实招来！＂
姜维累极，乾脆坐回话：＂姜维，蜀汉人，来降魔伏妖！言先，绝非们谓敵国派来！＂
＂姜维？荊州王？可秃证？＂赵统半信半疑的问。
＂回将军话……。＂姜维身找王府腰牌，犹豫决，知如何回答际，忽从远处沙尘滚滚，一匹快马狂奔而来，士兵马来赵统面，：＂将军！大妙，元帅急召！＂
赵统神色凝，仍忘嘱咐：＂先押，切勿滥用私刑！＂言毕，一跃坐马背便奔驰而。
赵统进入大帐，见赵云拍案慨叹：＂大时，废一旦！＂。
赵云元帅转身拂袖而，而案桌瞬间断开两折，文房用具及一份金黄色急文书木牌的诏书，一掉，站立一旁的将领们低头语，更跪饮泣，即身处战场，身负伤，们绝流一滴，现的一滴，实痛欲生。
诏令内容措辞强硬，更及敕令北伐将领均撤兵班师，即赵云元帅违旨北伐，亦面对孤军战。
赵云百姓告诏书内容，百姓苦苦哀求们留，继续北伐。百姓惶恐赵军一走，为蜀军供过支援，会遭敵人报复。赵元帅答允留守，让百姓尽快南迁。这赵云，至赵军的运转捩点。
北伐止的消息，营将士士气低落，一晚士兵间议论纷纷，一批少壮派将领一狭小的营帐，更一危险的决。
早，十几名少壮派将领跪赵云元帅床边守候，著苏醒。元帅缓缓坐来，睁开眼，奇的自言自语：＂们跪何？＂
来及思索时，众将已呼：＂万岁万岁万万岁！＂
赵云呆若木鸡周张望，气神闲的问：＂众将欲何为？＂
一将领回话：＂禀陛！乃顺应！＂
赵云来大喝：＂斗胆！＂又说：＂们竟敢犯乱！＂
另一名将领战战兢兢的说：＂禀…禀元帅！这..这归…。＂
赵云再没听任何的辩，大呼士兵进来们拘禁来。。
一场闹剧，传遍整军营，快便会传朝廷，赵云先人报件，否则会惹来杀身祸。论如何，十几名将领死罪难逃，而赵云亦会班师回朝受敌追击，将扶风军营里的一切，快马急传讯给线抵挡匈奴的诸葛亮。