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漆黑寒冷的夜晚总是很漫长，不禁让人颤栗。小智站在旅馆的阳台，眺望着黑漆漆的夜空。他在找星星，可惜厚厚的云遮住了微弱的星光。
“哎，还是找不到吗！”
“小智，在找什么呢，现在可不早了。”纱织不知何时拉开了阳台的门，慢慢走向小智的身旁。
“纱织小姐？您怎么来了!外面冷着呢。”
纱织听了，看向一旁的小智，“你不也在外面吗？”
小智听了，脸变得红彤彤的。
“其实是小霞让我来的，她有些担心你。”小智听到这句话后，脸更红了。
“真是爱瞎操心，我不是好好的吗。”
纱织看到小智这副倔强的样子，笑了起来：“小智还真是倔强啊。不过，看你现在的样子，小霞确实没有瞎担心。”小智沉默不语了，毕竟青春期的孩子总是青涩的。
“小智，其实我明白你的心情。记得我第一次出去旅行时，我一下子赢了四个缎带。”
小智听了感到十分惊讶——一个新手竟能连续赢得四个缎带。纱织似乎知道小智在想什么，又似乎是自言自语：“我当时也认为对于一个新手来说，这种成绩已经非常不错了。所以我开始骄傲自大，认为自己的天赋极高，不把对手放在眼中。直到第五次大赛的决赛，我仍然没有醒悟。最后，我输了。“
“当时的对手走的时候说，我的能力不应该只有这样。”纱织说到这突然顿了顿，“之后，我又听评委说那是在华丽庆典前的最后一次比赛，而我就差一个缎带。我哭了，当时十分不甘心。”
小智感到有些惋惜，说道，“真是可惜啊，离庆典只有一步之遥！”纱织轻轻地摇摇头，“不，一点也不可惜。在那次失败之后，我重新审视了自己的内心。我明白了，华丽大赛展现的是小精灵，接着我努力进修了华丽大赛的技巧，得到了新的伙伴。后来的每一次大赛，不论输赢，我和小精灵们都不会失落了，因为这对于我来说已经不是比赛了。”纱织转过身后，接着说道，“华丽大赛对于我的意义是追逐的梦，是一种愉快的享受。”说完，纱织就缓缓地走回了房间。
而小智听了纱织的一番话后，仍待在阳台。渐渐地，云散了，在银白色的月光的沐浴下，小智静静地审视着自己的内心······
夜晚过去了，早晨也来临了。一夜未眠的小智早早地叫醒了伙伴们。
没有睡饱的小霞不耐烦地说道，“天哪，小智，你怎么起的这么早！”
小智幽默地说：“你应该问我为何睡得这么晚！”
小刚有些疑惑，“你是说，你一晚没睡！这是为什么？”小智精神满满地说，“纱织小姐的故事给了我很多的启发，我明白我应该改变自己。现在，我决定再次挑战娜姿！”
这时，一缕缕阳光洒进了房间。纱织用手捧住了光，对小智说：”小智，看看窗外的太阳，他每天都会升起，散放光芒。即使会落下，但是当他再次升起时，他的光会更加的耀眼。”小智微笑着说：“因为，他的光接受了夜的洗礼。”纱织楞了一下，回过神后，看着小智说道：“是啊！我们走吧。”
（画外音：小智去道馆之前联系了大木博士。）
小智一行人再次来到了金黄道馆，到了对战场地的门口，小智说道：“你们就在外面等我吧。”
小霞急了，她喊道：“可是·····”
“让小智一个人进去吧。”一旁的纱织十分淡定地说道，“我相信他！”
“小霞，我想有些事我必须独自面对。没问题的，等着我的好消息吧！”小智说完后，径直地走进了道场。
等小智走进了道场后，娜姿突然出现在小智的背后，轻声说道：“小子，你竟然还敢来！”小智被吓得打了个激灵，但仍故作镇定地说：“娜姿小姐，我想再次与您对战!”
娜姿回到了对站席上，冷冷地说：“我可不想与不懂规矩的人对战!”
小智挠挠脑袋，不知如何是好。娜姿抬起头，瞥了一眼小智：“和你对战可以，但如果你输了，你的小精灵就全部归属于我！”小智愣住了，以自己的实力不能保证绝对打得过娜姿啊！
“另外，我还要与你进行双打对战。1v1的对战模式太无聊了。”
小智听到娜姿的要求后更加没底了，双打对战不仅仅考验训练家的技巧，对于小精灵的协作能力的要求也很高。“欧，犹豫了是吗？看来还是算了吧。毕竟，一个新手是不可能打得过我的。”
“等等，我接受你的规则！请开始对战吧。”娜姿冷笑道：“那就开始吧！出来吧，勇吉拉，素利柏。”
小智思考着，“看来之前的战略行不通了，不管怎样先硬着头皮上吧！”“去吧！皮卡丘，使用电球；巴大蝴，使用银色旋风！”（刚度完蜜月的巴大蝴表示不开心。）
“哼，你以为运用简单的克制属性就能对付我的小精灵吗！勇吉拉，对皮卡丘使用念力；素利柏，对巴大蝴使用幻象术。”电球立马被念力控制了，但由于电球的能量不太稳定，突然爆炸了；而另一边的幻象术也被旋风弹回去了。不仅如此，银色旋风对两只小精灵都造成了不小的伤害。
娜姿却不慌不忙，望着小智缓缓地说道：“你的表演时间结束了，现在轮到我了。勇吉拉，使出幻象波；素利柏，使用催眠术。”令小智想不到的是，催眠术和幻象波碰撞在了一起，催眠的范围更大了。“巴大蝴，使出幻象术！”小智本想用超能力系绝招来防御，但是效果不佳。在组合技能的打击下，皮卡丘立马睡着了。
“真是没想到那只巴大蝴能够抵御我的组合技，不过这只皮卡丘就没这么好运了！勇吉拉，素利柏，一起对皮卡丘使出幻象术。”（皮卡丘失去战斗能力。）
面对还剩两只小精灵的娜姿，小智的内心开始动摇了，他不知道凭借自己的巴大蝴能否战胜强大的娜姿。小智十分的茫然，他不知道自己是否会失去所有的伙伴······