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大汉皇帝陈友谅这边，船高数丈，上下三层；以龙船为威武，船行如地，上可骑马；中大殿可站人；之上房间极尽富丽堂皇，陈友谅出征，竟带了后宫妃子数十名；作战不忘寻欢作乐。
朱元璋这边，部军士准备小船火攻的芦苇、火药等资，遇春引兵诱饵，徐达负责火攻，汤和负责总攻，全贵等部伺设伏；部井有序。
这时，帐忽有老领了弟子来见。
朱元璋见，是之在茅山所见之“老神仙”，连忙迎入中军帐中。老自述从龙虎山游来，听闻将军在激战，来一见。说罢，他弟子献上一纸：
硫磺15两，草头乌5两，焰硝1斤14两，巴豆5两，狼毒5两，桐2.5两，小2.5两，木炭末5两，沥青2.5两，砒霜2两，黄蜡1两，竹茹1两1分。
元璋之不。刘伯温见之大喜，他说：“上，这可助我火攻；有神，一战定。”
家久练丹炉，对万之了如掌；方士丹，尝秘方；于是，早火药便是从炼丹炉中出。
老这献出的火药配方，便是添了殊的火药。这药捣和后涂在芦苇堆上，再引火后，借着风力，产生的毒气飘对方；对方士兵闻到后将口鼻出血而亡。。
老又弟子出一药丸，谓之：“药，倘有我军士中毒，吞之可。”
弟子们将所背负的药留下，便簇拥了老离开。