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时间飞逝，辗转八年过去了，剑心也渐渐适应了新的生命，成为夏由杰，也对这个慢慢熟悉起来，融入这个。
这是个充满异能的，创的州之神赐予了人的力量，个人出生都有觉醒异能的机率，这些人称为异能；而没有觉醒异能的，称为凡能人。在这个，异能是的，由于他们殊的能力，在各个领域都有的作用，从而拥有这个与凡能人不一样的地，享有多的权限和资源。因，能成为异能，将变一个家庭，甚至一个族群的命运。
夏久是个农家出身的凡能人，能靠读书，过理异能的识，晓古考上状进入官场，能变家族种田的命运。无奈时运不济，道黑暗，成了落魄书生！还好仕途中认识了游历的异能师二水，二水十分欣赏夏久的华与对异能的认，后二人相恋相爱，拥有了自己的家。不久二水有了身孕，无法担异能师的工作，便弃了修炼，家里主要靠夏久卖字画作为入来源。
异能是可以传承的，两个异能结合必定生出异能，而凡能人与异能结合则仅有一半机率。夏久原本是望夏由杰能成为异能变他们可见的平凡未来，所以晓由杰是凡能后还是有些许遗憾的。
作为夏由杰的剑心，自然是晓事理的。对于夏由杰而言，虽无异能，但却有着剑心的记忆与能力，那也是十分异于人了。凭借超的记忆能力，八岁的夏由杰过父亲藏的异能历史典籍和平时向父亲的讨，对这个的生存之道早已理透。夏久也慢慢发现自己儿子好像有于异能的其他能，也是喜爱有加，与二水耐心营生，栽培夏由杰。
异能，发现有自然异能、体质异能、灵异能三种。自然异能，便是能操纵自然素之力，风、水、火、土、雷等，夏由杰母亲二水用的便是水异能；体质异能，便是身体有着殊的变化或变性质能力，比如身如钢铁、柔韧伸曲、部分硬化、软化硬物等；而灵异能，就是要用物为媒介，能使用殊的异能，如愈之、复制之、加之等。而异能，也有分等级，由到高是初阶异能、中阶异能、高阶异能、级异能、宗师异能、圣王级异能、帝王级异能、天王级异能、圣殿级异能，大等级，不同等级，能力上是有质的区的。
异能职业也是多种多样的，有专悬赏的异能师，制作物的异能匠，守卫国家的异能军等等，不同职业要以成就也不同，皆看修炼的方向以自身努力化，不是成为异能便可以一顺风顺水的。
如的异能，有大帝国支配，个帝国有其主要的镇国异能，周边有附属小国，夏由杰所在的便是天水帝国附属的小国霖雨之国的新雾村。天水帝国主要以水素异能为主，其国王称为水君，拥有天水帝国至高的权力，能得到水君的认可，未来将不可限量。
异于异能之能？