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且说孔子回到鲁国以后，自然不可能再继续做大司寇，加上三桓专权，暂时也没有出现阳虎、公山弗扰这样权倾一国的家臣，故而季氏并不打算启用孔子，否则，第一个改革对象就是他自己。
这天，邾国国君邾隐公来到鲁国进行朝见。子贡听到这个消息，便去观看了朝见的礼仪。
来观看朝见的人非常多，只见邾隐公把玉执的很高，头也往上仰着，另一边的定公却压低身子接玉，脸向下俯着。
回来以后，子贡跟老师和同门说道：“如果从礼来判断，那么两位国君或死或亡了。礼，是生死、存亡的大体，折旋揖让，进退俯仰，都是从这里进行选择；朝会、祭祀、丧葬、征战，也是从礼上进行观察。如今两位国君正月里朝见会面，程序上面却都不合于法度，可见他们心中完全失掉了礼。朝聘这种事情不合于礼，怎么可能长久呢？高高的仰着头，这是骄狂的象征；卑下身子低着头，这是废惰衰败的象征。骄狂的人容易遇到动乱，废惰的人容易遇到疾病。我们鲁国的国君是主人，大概他会先出事吧？”
众人不信，孔子则不言语。
当年的夏五月，鲁定公去世，邾国国君邾隐公也因在国内遭废黜而出奔他国，正符合子贡的预测。众人皆惊，唯独老师说道：“端木赐不幸言中，是他说话太多碰巧了。”
不久，吴国的夫差派遣大夫聘鲁，在祭祀完毕后撤下礼器后，使者手持大骨请教孔子：“这样的骨头怎么会如此之大？”
说到此骨，实有所渊源。其本为越人所有，藏在会稽山的城内。后来夫差攻打越国，勾践逃到了会稽山，夫差就又攻下了会稽城，偶然发现城内有巨骨，竟然占满了整个车子。吴王与大臣不清楚这是什么骨头，恰好要派遣使臣访问鲁国，夫差就告诫说：“去鲁国问问孔子这是什么，但不要说是我命令你问的！”
方才使臣给大夫们分发礼品时，孔子就发现对方欲言又止，此时见对方手持大骨，便明了了对方的意图，因此说道：“我听说过这样的事情。以前大禹在会稽山召集群臣治水，防风氏姗姗来迟，禹就按照军事法令杀了他，并且陈尸示众以儆效尤，骨头也占满一车。这样的骨头算大的。”
使臣又问：“敢问神灵守护什么？”
孔子道：“山川之中的精灵，能够为天下之纲纪法则的，其守护就是神。守备社稷的人，称为公侯，祭祀山川的则是诸侯，他们都隶属于天子。”
使臣再问：“那防风氏守护何物？”
孔子道：“防风为汪芒氏的君主，职责是守护封山和嵎山，漆姓。虞、夏、商时称作汪芒氏，周初时称长瞿氏，现在称大人（注：高大之人，这是古代汉语“大人”的一个义项）。”
听完孔子的话，有客人询问：“人身高的极限是多少？”
孔子道：“焦侥氏身长不过三尺，这是身高的最小极限。最高的不超过十尺，这是身长的最大极限。”
随后，使臣回到吴国，将见闻一一禀告夫差，吴王大喜。
又过了些时日，孔子再次离开鲁国，是时，鲁哀公立。由于弟子子路在卫，孔子便第二次至卫。而就在途中，孔子和学生们遇到了一个奇人。
当时，他们在桥上停下车子，观赏河水周围的风景。那瀑布高达三十仞，旋转回流的水有九十里，鱼鳖不能游动，鳄鱼也不敢停留。不料有一位壮年男子准备游泳渡河过来，孔子忙派人走近大声阻止：“这瀑布高三十仞，下面回旋的水流有九十里，鱼鳖鳄鱼都无法停留，看来是很难通过了。”
男子笑着摆摆手，就开始下水游泳，最后成功从对面游了过来。
孔子就问他：“你是有特别的技巧，还是有高明的道术？为何能自由出入湍急的水流？”
男子正了正颜色，说道：“刚开始下水时，我的胸中充满了忠信（从考古证据和传世文献来看，当时的“忠信”概念极为特别，出现的时间上比孔子时代早），专心致志；当我从水中出来时，同样保持着忠信之心不敢怠慢。正因为保持着高度的精神集中，不敢存在私欲，将忠信发挥到了极致，我才能自由的出入于水中。”
孔子告诉弟子们：“你们需要记住，用忠信尚且可以亲近于湍水，何况是人呢？”
随后，众人开始前往卫国。
再次见到老师，子路一时无言，这些日子以来，他的治理愈加得到认可，而年轻人与老年人也都懂得何谓“礼”了，故年轻人与老人皆知谦让宽容。
但是，子路看到街上父母与子女一同游玩，心中便有些难过，他的父母已经过世，而那时他还颇为贫穷。
“如果背负着很重的东西，但要走很远的路，就不会只选择好的地方才休息；如果家中贫穷，父母年老需要赡养，就不会只选择高的俸禄去做官。过去仲由我侍奉父母的时候，常吃粗劣的饭菜，为父母到百里之外的地方去背米。父母去世以后，我南下楚国做官，随从的车辆有百乘指多，积蓄的粮食有万钟之多，坐的垫子有数层，排开大鼎有各种饭菜。但是，我想吃粗劣的饭菜，为父母背米已经没有机会了。干枯的鱼干串在绳子上，距离生出蠹虫还会远吗？父母的寿命简直像白驹过隙一样啊！”
孔子听完子路的话，叹了口气：“仲由侍奉父母，可以说父母在世的时候竭尽全力，去世以后也倾尽了哀思啊！”
由于两人年纪相近，故可谓亦师亦友，此刻相见，便谈论起往昔。。
曾有一次，子路穿着整齐华丽的衣服去见孔子，神采奕奕以致于有些傲慢。孔子说道：“仲由，你的态度为何如此傲慢？长江之水发源于岷山，源头的水流小到只能浮起酒杯；当它流到江边有渡口的地方，不合并小船，不避开大风浪，人们甚至无法渡江过河。现在你衣着华丽，神色傲慢，那么天下有谁肯把你的错误告诉你呢？”
子路这才醒觉，长久以来，由于政事上的才能和成就让他有些飘飘然了。