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诸葛亮身边的魏延说：“诸葛将军，末将知道有一条小路可以绕到我军身后，叫连云栈道。”
诸葛亮略加思索，说：“很有可能，虽然连云栈道没有修好，但是一支几千人的部队从山上强行通过，还是有可能的。”
魏延说：“诸葛将军，末将认为这支部队一定在险要之处埋伏我军，不如我们改道，从连云栈道穿过，走褒斜道回南郑。”
诸葛亮说：“不可，连云栈道山路凶险，栈道尚未修好，大军通过困难。我军现在缺粮，不可绕道走险要的山路，拖延时间太长，我军会因为缺粮而陷入困境。我不认为对方区区几千人敢阻断我军去路，魏国没有哪个将军敢来送死。我还是先派一名斥候兵去检查一下连云栈道有没有大军通过的痕迹，看看敌军是不是从连云栈道绕到我军背后的。”
农历新年这一天，夏侯楙的大军行进到一线天峡谷，但是夏侯楙并不敢跟任何人提起今天是新年，否则会引起士兵思乡的情绪，影响作战。
夏侯楙仔细观察了一下地形，这一线天峡谷就是李跃建议他埋伏的地点。这里果然跟李跃所说的一样，确实是峭壁擎天，谷深一百多丈，甚为险要，抬头望天空，只能看到一道很狭窄的蓝天，所以名叫“一线天”，只有正午的时候，阳光才能射进峡谷。不过这峡谷是五百余步，并不是地图上标的四百余步。栈道凌空而悬，众人行走在栈道上，全都小心翼翼，生怕跌落谷底。不过夏侯楙看了看谷底，虽然是深渊，但是并没有水，只是乱石嶙峋，不宜通过。如果诸葛亮烧掉栈道，强行从谷底通过，也是十分困难的。
在考察完峡谷的地形以后，夏侯楙认为这里也可以设一支伏兵，只需要一千人即可。现在诸葛亮很有可能已经发现自己的身后有魏军，在这里设下一支伏兵，诸葛亮就不会猜到后面唐家梁还有另外一支伏兵。
穿过峡谷以后，在谷口，夏侯楙同自己的大哥夏侯充商议：“兄长，你率领一千名士兵在此埋伏，我将绳索、飞爪钩都留给你，你带领士兵分别埋伏在两边的峰峦之上，待蜀军通过一半时，用石块砸敌人，比用弓箭好。你要提前找好退路，并清理出一条防火隔离带，防止敌人用火攻。一旦敌人用火攻，你要派人点燃栈道，然后立即撤退，否则浓烟会把你们全部熏死。”
夏侯充点了点头，说：“愚兄谨记在心，一定会出色的完成这次伏击任务。我马上去挑选一千名士兵。”
夏侯充挑选了一千名箭术稍差，但是身体偏瘦，擅长攀爬的士兵，然后把这些士兵分成两队，挑选出一位名叫冉珂的牙门将作为第二队的统领，对冉珂交待的伏击和逃跑的计划，并要求冉珂看夏侯充的令旗为号，交待完之后，命令冉珂带领士兵用飞爪钩和绳子攀上了西边的峰顶，夏侯充率兵攀上了东边的峰顶。其实夏侯充不知道，他挑选的这位牙门将冉珂，是十六国时期的冉魏开国皇帝冉闵的五世祖，也就是说，冉珂的第五代玄孙就是冉魏的魏平帝冉闵。
诸葛亮一边撤退，一边安排部队负责断后，想给追击他的魏军迎头痛击。到达凤州的时候，探察的斥候回来禀报，在连云栈道的确发现了军队行走过的痕迹，验证了魏延的猜测。过了凤州，陈仓道变得难走了，需要翻越山道，诸葛亮也只能弃马步行，拄着拐杖，由亲卫兵轮流搀扶着慢慢向前行进。
郝昭和费曜的军队被陈式挡在大散关前，无法前进。大散关也是一夫当关万夫莫开，费曜等人也不愿意强攻而损耗兵力，等陈式撤军以后，他们再慢慢追。夏侯楙曾经嘱托过郝昭，追击时一定要小心谨慎，郝昭也劝费曜、王双等人，不可冒进。
陈式趁夜偷偷撤出了大散关，向南逃去。王双要率领军队快速追上陈式，被郝昭制止了，郝昭对王双说：“王将军不要急功冒进，诸葛亮擅长派兵埋伏断后，将军如果轻军冒进，恐怕正中了诸葛亮的埋伏。”
王双只好放弃了快速追击的念头，跟着郝昭、费曜一起慢慢在后面追赶，并且一路派出侦察队，搜索诸葛亮设在道路两旁的埋伏。
魏军在道路两旁的山坡密林中发现了埋伏的蜀军，双方交战，蜀军边打边撤，用连弩还击。魏军不敢追得太紧，只是用臂张弩射杀敌人，臂张弩的射程为五十步，连弩的射程只有二十多步，但是如果双方距离靠近，连弩的快速射击还是让魏军畏惧。
蜀军逃窜到深山密林当中，魏军无法继续追击。费曜将军叹了一口气，说：“这些逃到深山中的蜀军是一大隐患，他们跟在我军身后，随时有可能冲出来袭击我军的辎重队。如果粮草辎重被敌方烧毁，我军将会面临无粮的境地。传我军令，增派天狼营和山岳营一起去护卫辎重队。”
诸葛亮率军在蜿蜒曲折的山道上行进，出了铁炉川，过了一个河湾，蜀军突然停止了行进。诸葛亮在中军，命令传令兵：“你去问问前方为什么停下来不走了？”
前方的传令兵跑回来向诸葛亮禀报：“报！诸葛将军，魏延将军在前锋军中，命令部队停止前进。他说前方已到一线天峡谷，山势险要，他认为敌人肯定会在峡谷两侧的山上设伏，所以命令军队停止前进。现在魏延将军正在命令士兵攀上峡谷两边的山峰，去探查是否有埋伏。”
诸葛亮说：“此处号称一线天，确实很有可能被敌军埋伏。让魏延将军小心些。”
蜀军前锋在魏延的指挥下，从峰峦的北部向上攀登，山势陡峭，爬山很困难，在最陡的地方，蜀军只能用飞爪钩钩住前方的树枝，拉着绳子向上爬。
就在蜀军快要爬到峰顶的时候，埋伏在峰顶的夏侯充下令放箭，一阵箭矢射来，爬在最前面的蜀军士兵纷纷中箭，箭矢“噗”的一声射穿蜀军士兵的皮甲，穿入身体的骨肉之间，中箭身亡的蜀军士兵向山下滚落，又砸倒了一片蜀军。
夏侯充又下令：“用石头砸他们。”
魏国士兵拿起石头，朝山下正在爬山的蜀军士兵扔去，把蜀军士兵砸得头破血流，蜀军士兵吓得连滚带滑的逃下山去，向魏延汇报：“报告将军，峡谷东面的山峰上发现敌军。”
“报告将军，峡谷西面的山峰上也发现敌军。”
魏延说：“峡谷两边的山上果然都有埋伏，幸好我们没有进入峡谷，要不然就被他们用石头活埋了。传我军令，放火烧山！”
魏延的副将吴懿不同意烧山：“镇北将军请三思，现在正是冬季，天气干燥，一旦放火烧山，山火无法控制，将会蔓延成森林大火，恐怕山里的山民也会遭殃。”
魏延说：“武都、阴平二郡的氐族人早就被曹操迁走了，哪里还有什么山民？一切后果由我负责，传我军令，放火烧山！”
魏延的士兵点着火把，用火把点燃山脚下的树木。严冬之际，秦岭刮的都是北风，风力将火势吹向了峰顶。
夏侯充听手下士兵纷纷喊着：“着火了！着火了！”
夏侯充向北边山下望去，敌人果然用火攻了，火势快速向山顶蔓延。夏侯充立即下令：“赵武，带人点燃栈道。李沁，给对面山上的兄弟打旗语，其他人赶紧撤！都撤到东边的林子里去！”