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蒙元被老朱家赶回蒙古草原后，北元分裂为东鞑靼、西瓦剌。
朱棣五征漠北，为抑制鞑靼部落崛起，联合瓦剌部落共同伐讨鞑靼。
瓦剌联大明抵抗鞑靼而臣服于明朝。大明因此册封了历代太师，“绰罗斯·也先”（此人在历史上老奸巨猾，非常不要脸。）被封为敬顺王。
瓦剌部落崛起后，三番两次寻衅滋事，烧杀淫掠百姓。因大明皇帝宠信王振便御驾亲征，所以出现了土木堡之变，导致被俘。后续，于谦等大臣联合皇太后，拥立朱祁镇的弟弟朱祁钰登上皇位。史称“明代宗。”
瓦剌趁大明京师兵力空虚，攻克紫荆关，进犯北京！
朱祁镇被掳去后，瓦剌为了摄取更多利益，将朱祁镇敬为上宾，再次尊为皇上。（伯颜帖木儿的进言功劳）
在这期间，朱祁镇与伯颜帖木儿建立了深厚的友情。往后朱祁镇回大明复位，伯颜帖木儿被政敌所杀。朱祁镇为此将他的子嗣接回了大明，赋予其任济南武官一职。