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世界的某个角落，一个庞大的黑色背影，手中拿着最新一期的报纸，身前的桌子上，也铺满了不同报社的报纸，全世界都在报道着同一件事情：江户信玄承诺45天打败樱国黑旗首领嘲风。
黑色的身影将报纸攥成了团扔进旁边的火炉中……
樱国大洋的彼岸，天国的首都，世界联盟军的总部内，一个满头白发的老人，也在关注这个热点新闻，他合上报纸，望向窗外，喃喃自语道：“既然如此，就从那里开始吧。”
白桦镇里，明日悠又来到南山头，积雪已经开始融化，冬去春来，又是一年的开始……
明日悠看了一眼自己的另一把刀，这把刀他不常用，是因为他还没有遇见能让他用这把刀的敌人，明日悠的记忆里，父亲曾经就格外珍惜这把刀，不会轻易使用。明日悠也深知这把雪刀的威力。此刻，他慢慢将刀举在自己面前，一点点将刀拔出，伴随着刀一点点出鞘，一股寒气也蔓延开来，刀刃映着明日悠坚定的眼神，他想亲自手刃了嘲风。
回到镇子，明日悠向人们一一道别，村民们都劝阻他不要去，这简直太危险了，不过明日悠去意已决，他不会咽下这口气。就在街坊们还在七七八八的讨论时，二多的父亲和二多走了过来，他那是镇上的首富，也是平常很照顾明日悠的大伯，他开口说：“小悠，你是为什么而去？为了正义吗？”
“这个世界哪还有什么正义，不然我也加入联盟军了。”
“那你是为了复仇？”
“也不是，要想不害怕黑暗，就要做到比黑暗还要恐怖，我就要做一个让全世界黑旗都害怕的人！”
一句话把二多的父亲镇住，他又说到：“你打算怎么做？”
“先从嘲风开始，我会杀了嘲风！”明日悠的情绪微微激动起来。
“我相信你，刚才二多已经跟我说了好半天，他说他要跟着你，你介意路上多一个伙伴吗？”
明日悠也犹豫了一下，看了一眼头上还裹着纱布的二多，二多满眼自信的回了他一个微笑，明日悠最好的朋友，他很想让二多跟着自己，但是毕竟二多是富家子弟，他这一路必定危险重重，他太担心二多的安危。明日悠一下不知道如何是好，二多却走了过来，站到自己身边，一包的行李都背在了身后，明日悠眼睛湿润了，这是他自己第一次在大家的面前哭，此时，村民们也开始说着：你可以去做，但是你不能学坏呀！明日悠满眼泪花的看着眼前多年照顾的亲人们，再也控制不住自己的情绪，扑通跪在了村民面前，头紧紧的按在了地上，：“我愿意，我愿意让二多跟着我！”
“那就承蒙你替我照顾二多了。”
村民们也哭的稀里哗啦，一位大妈说着：“感觉外边不好，随时回来，阿婆给你做你鲷鱼饭。”
……
傍晚时分，明日悠背上了行李，二多的父亲安排了一辆马车去送他们到火车站，二人收拾好行李，二多刚上去，明日悠也正要出发，“明日悠！”明日悠回头一看，是梅子！梅子风风火火的跑过来！明日悠：“走之前我还以为再也见不到你了呢！”明日悠温柔的扶着梅子的肩膀，“这个给你，上次你受伤衣服都坏了，这是我给你织的毛衣，你记得穿上。”明日悠微笑着接过，看着袖口一边绣着自己的名字，一边绣着梅子，心里特别兴奋。
“我把这个送给你。”明日悠从自己脖子上取下一个星星吊坠，为梅子带上。“这是我母亲在我小时候给我的。你要替我保管好。”明日悠说完用手轻轻拭去梅子眼中的泪花。
夕阳下的这一幕，两人的剪影，一辆马车，美成一幅油画……
明日悠终是踏上了马车，把头伸出窗外向梅子挥手告别，马车渐行渐远，梅子两行泪水淌在脸颊，大喊：“你要活着回来！”“嗯！”明日悠挥舞着手臂越来越远，梅子已经泪流满面，：“我在这等你回来。”不过这一句，明日悠没有听到。。
太阳落下，天地闭合，留下满天的星幕……
明日悠二人来到车站，火车如一条黑色的巨龙飞奔而来，二人踏上车厢，临窗而坐，此时已是深夜，火车穿山越岭，开往北方。
明日悠跟二多有一句没一句的聊着，渐渐有了困意，但是他们可以感觉到，越往北越冷。二多已经睡着，明日悠将头抵在窗户上，隔着玻璃看见外边又飘起了雪花，他把一件大衣盖在了二多身上，自己也穿上梅子给自己的毛衣，看着袖口隐隐约约的名字，明日悠思绪万千，他想着梅子清纯的脸庞，又想着此行的危险，渐渐也睡了过去。
清晨的第一缕阳光阳光照进车厢，明日悠和二多从睡梦中醒了过来，车窗外已是一片白雪茫茫，他们即将到达一个陌生的城市——铁城。
不久，火车慢了下来，停靠在车站，两人一下车就闻见一股铁锈和污水混杂的味道，这就是樱国最大的工业城市，数个黑帮聚集的危险地带，黑旗一直很难扎根的地方。
相比污浊的空气和脏乱的街道，更令人作呕的是这个城市险恶的人心。马路上有奇装异服的混混，街头的拐角处有流浪的乞丐，汽车上坐着贪污受贿的官员，工厂里有被克扣压榨的工人，而真正控制这个城市的，是一群“吃人”不眨眼的工厂老板。
一场硝烟正在城市中弥漫，一场战争正在黑暗中酝酿……