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董卓死了以后，他手下有两个大将，一个叫李傕，另一个叫郭汜。这俩人见董卓死了，觉得朝廷里的靠山也没了，所以趁夜掳走了汉献帝，带着皇帝就跑到西凉老家去了。
你想啊，他们掠走皇帝，那皇帝再缺心眼也不能就等着他们掠吧。事实上是因为王允太过轻敌，所以导致皇宫破门，在争斗中，王允也被斩杀。
汉献帝被掳走后，过上了食不果腹的悲惨生活。后来李傕和郭汜两个人又翻了脸，互相争斗，导致汉献帝和一些被掠走的大臣东跑西窜。
就在李傕郭汜打的热火朝天的时候，汉献帝在国舅的帮助下逃离了西凉，一路往旧都洛阳而去。此时，国舅建议皇帝下诏，让天下各路诸侯前来护驾，可圣旨下出一个多月，一个来的诸侯都没有。
汉献帝天真的以为，四世三公的袁绍一定会来救驾，可是袁绍却认为把皇帝救来以后，自己的权利就变成了皇帝的权利，当然还是没有皇帝的好，所以根本就没想救驾。而其他的各路诸侯都暗藏异心，谁都不愿意趟这浑水。
可有一个人不同，他就是曹操。曹操认为只要天子在自己身边，那么日后就可以挟天子以令诸侯。远在许昌的曹操派遣大将军夏侯惇率五千骑兵星夜前往救驾。野史传说，这天汉献帝正在和国舅议论，说曹操早就有报国兴汉的心思，但是一直没有机会，这次救驾没准曹操就会来。可这话刚刚说完，夏侯惇的兵马就找到了汉献帝的所在，又惊又喜的汉献帝便言道：“方说曹操，曹操便到。”这话也被流传至今。
汉献帝被曹操接到了许昌，可到了许昌后，曹**迫汉献帝下旨迁都至许昌，汉献帝无奈便从了曹操的意愿，曹操改许昌为许都。
后来，曹操果真如自己所想，挟天子令诸侯，改年号为建安。从此过上了没羞没臊的生活............
这个时候曹操已经是占了先机，相比之下，刘备很惨，刘备此时还在借宿的生活中。曹操挟天子以后，诸侯们开始眼红了，都开始后悔没有救驾了。这个时候，机缘凑巧的袁术却突然做了一件别人不敢做的事，那就是称帝！
话说当初孙坚被害，有着小霸王之称的孙坚长子孙策依附于袁术，为了脱离袁术返回江东，孙策以传国玉玺为代价，换回了自由。袁术得到玉玺就开始膨胀了，建安二年，袁术僭越称帝，国号大成，年号仲兴，自称为仲氏皇帝。袁术称帝以后，惹了众怒，各路诸侯开始准备讨伐他。
曹操这个时候没空，因为这一年，曹操兴兵征讨张绣，张绣就是个小军阀而已，根本不是曹操的对手，所以直接就投降了，曹操见张绣投降就有点忘乎所以了，入城以后便看上了张绣的嫂子。后来因为曹操把人家张绣的嫂子给霸占了，导致张绣偷袭曹操，大将典韦为了保护曹操战死宛城。
其实根据很多史料可以得知，曹操是个人妻控，他专门抢霸别人的媳妇。
曹操宛城之战的同时，袁绍已经吞并了蓟、青、幽、并四个州，成为了天下最大的诸侯。
这个时候的刘备还在寄人篱下的生活着，他因为之前帮助了徐州的陶谦，所以被陶谦收留，驻扎在徐州城外的小沛。
在小沛驻扎的这几年，刘备时常就和吕布打一架，都是因为一些鸡毛蒜皮的小事。建安三年，刘备派人抢夺了吕布军的金银，吕布不高兴了，派大将高顺和张辽攻击刘备，刘备无奈之下只好向曹操求助，曹操假模假式的派夏侯惇援助刘备，可是吕布大军还是攻破了小沛，俘虏了刘备的妻子，刘备只身逃跑。
就在刘备逃出小沛后，却又在商丘附近碰到了曹操，曹操见到刘备就开启了大忽悠模式，对刘备说自己也有讨伐吕布的准备，希望刘备依顺着他。。
没过多久，曹操的大军便开始讨伐吕布，吕布虽然勇猛却不善于斗智，但是他也并不是演义中描述的那么缺心眼。真实的下邳战败，是因为吕布打算亲自出城截断曹操的粮草供给，所以安排陈宫和高顺守城，但吕布的妻子却说陈宫和高顺向来不和，如果二人同时守城，恐怕引起内斗，吕布觉得也有道理，所以打消了这个计划。
这里所提到的吕布之妻并不是貂蝉，因为貂蝉这个人物是不存在的，最起码史书上没有一点记载。