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哪吒使出自己修练的筋斗云，一个筋斗翻到太乙真人的乾坤洞里，结果发现洞门口站着终南山大妖，自己的师父太乙真人正站在旁边，给他扇扇子。哪吒心里生疑，不是师父太乙真人上次请天界八神将要去捉拿这个终南山大妖吗？还问自己是不是认识各路法术高强的力量，准备广撒英雄帖，对付这个终南山大妖。师父给自己看了画像，正是此人，怎么看起来两人关系很好，不象是仇敌的模样。
太乙真人和终南山大妖窃窃私语了一顿，太乙真人唱个诺，一个人走进洞去，哪吒起疑变成一只蜜蜂飞进洞中，只见师父七拐八拐，来到洞内自己静修的密室，打开门，对门内说，我让你准备的药品准备好了吗？一个女声说，给他下毒吗？太乙真人说，天界捉拿你那个宝贝儿子哪吒，你要不要我去救他？女声沉默了一会儿说，救他做甚？他父亲都要放弃他，拿他顶罪，这次我们运作让天界改朝换代，天界十多支力量就剩下原来哪吒的那支，他们太团结，再说我们都认识，他们运气也好，兵变前被哪吒派去勘查地理，反而逃过大劫。否则我们估计又得多杀很多人，死也会死不少。太乙真人叹了口气，玉帝待我不错，我给她拉了一千万神灵，不过她太不懂事，就让我在此修真，不是给哪吒当师父，我连学生都招不起来。
女声笑笑，本以为换了天帝就能天下大吉，所有权力抓在我们手里，没想到玉帝一亿多人就有五千万死党，全都血战而死，怕只怕哪吒小儿想起他是玉帝的后台，他当玉帝时把权力送给了泰山姥姥。泰山姥姥一个老太太懂什么天界管理，逼得我们天天早起，朝拜她出行。哪吒被我们趁乱杀死，转世到你家成为你儿子。这个小子道行太高，为人又好。我们都欠他情欠他钱，不是为了夺取天下，没人会向他下手。女声叹了口气，我家总兵不知道你们要杀哪吒，他们俩前世就是父子，一块战死多回，比我们夫妻还亲。我闲时问木吒，我们这五千万人，有危险先救谁。木吒说当然救哪吒，总兵说了，打不过别人不要紧，哪吒会复生大法，众将战死，只要哪吒活着，他施展法力就能把大部分人复活。。
太乙真人笑笑，我的法术修炼不易，多为杀人夺宝所得。你说收哪吒为徒吧，我有些犹豫。他很多代前当过我师父通天教主，我们这些人都算他晚辈。我一直想杀他，但他法术太厉害，又自创天界，天界原来的神仙都是他家人或朋友。这次他把玉帝位置传给泰山姥姥，说她是转世灵童，说一个算士说她必成自己的继位人，所以哪吒算出自己会死，才提前把玉帝位置传给泰山姥姥。女声说，要是哪吒当玉帝，我们没人造反，他和我们10多亿人都是亲戚朋友，不传位给他爸爸，他妈妈，他天界还有杨戬哥哥，还有金吒、木吒，哪个不比她泰山姥姥人缘好，论法力、论姿色，不过想来这个小童子也不会看上泰山姥姥。太乙真人哈哈大笑，论姿色，你当然排第一，李靖一直以为你和终南山大妖有情，却不知是李靖的替身还是终南山大妖的替身我。我是一千万妖魔的总军师，你是魔教的不二教主，我在魔教排第三，你在魔教排第七。我们潜伏在天界多年，你在总兵身边，我们这些年屠杀天界手下几亿人员，只损了几十个高手，你居功甚伟。女声很不满的说，谁叫你那么讨奴家喜欢。李靖那个木头人，只会请客吃饭，大妖就会变吃的变活人抓着王子公主吃人头。我喜欢什么他们都不知道。
太乙真人说，大妖就在外面，要我把军师令符交出，准备再策划一次对付天界的行动。女声沉默不语。哪吒听到此处，担心太乙真人发现，转身扬长而去。