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只见棺材里，有一件类似什么野兽的皮，林警官戴上手套，拿起来看了看，对王明说道：“人皮”。
王明说：“这人皮看起来很鲜艳，，一定是从活人身上扒下来的。手艺高超的剥皮匠，都会从人的颈椎剥开一条3cm左右的刀口，再把人丢到水银池里面，让水银把人的皮肤撑开，会让死者痛苦而死，通常这样的皮，常常会带有死者的怨气，把他埋在坟边可是会给墓主人的后代，带来灭顶之灾的，难怪他们会死于意外。”
此时的林警官，已经被眼前的一幕所吓到，他不敢相信这个世界上还有如此杀人手段，就算找到了凶手，又怎么有证据给他定罪呢？“好了，收工吧，把人皮带回警察局，看看这到底怎么了谁的皮。”王明意味深长的对林警官说。
过了差不多半个月，死者终于找到了，这个人已经消失了很长时间了，只不过没人报案。死者名叫罗宇潇，女，一名无业游民。半年前消失于城北的帝都水库，大家都以为她已经溺死了，打捞很久都没有找到尸体。
死者没有家属，于是打捞了一个月后这件事情就不了了之了。没想到啊，她居然是被人抓走了，还活生生的把皮剥了下来。一位警官惊讶的说不出话了。
王明命令林警官调查全国半年内，大量购买水银的人员。他解释道：“好的剥皮匠是需要大量的水银的。”一个月以后，凶手终于找到了，调查发现，他与死者生前是世仇，听说他们家以前是很好的朋友，但后来发生了一件事。
那天，两家孩子出去玩的时候，趁大人们没注意，就来到了水库旁边，后来他家的孩子不幸溺水而亡了。于是她认为是他家的孩子是被死者的小孩推下水库的。从此两家人分离了。
但可惜的是，凶手在半个月以前出车祸死了。而在他家里却发现了一张照片，照片上正是一家人，那坐在最中间的竟然是那个风水先生……
案子终于破了，王明正准备回自己家时，一个东西掉到了他的身边，打开一看，原来是一个日记本……。
时光倒流，回到了十年前。帝都水库一只浑身长满鳞片的类人怪物，正拖着一个小孩子进入水中，孩子在拼命挣扎着，可那类人怪物力气很大，根本不是他这种小孩能够摆脱的，哭声越来越小，最后戛然而止。另一名小孩在岸边，目睹了发生的一切。
他被吓的瘫倒在地，但没有哭。后来，他跳河自尽了，或许是他觉得自己和那名小孩来水库玩，是一个不正确的决定，而对他的死感到内疚吧，从此，这件事没人再知道了……