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滴滴滴，滴滴滴……闹铃像往常一样准时响起。“妙蛙种子，就决定是你了……”闹钟也和往常一样，被小智砸在了地上。这时，小智的妈妈走了进来，捡起了地上的闹钟，轻轻的叫醒了小智。
“小智，起床了。外面有位女生找你。”
“妈妈，怎么了……”略显困意的小智揉着眼睛，穿着睡衣走了出去。打开了家门。
“嗨，小智，好久没见！”等到眼睛完全适应亮光，小智才发现一位戴着一顶帽子，穿着粉色马甲，胸口别着一个蓝色缎带的女生站在门口跟自己打着招呼。小智立马清醒了。
“嗨，莎莉娜！好久不见！”
……经过一番交谈，小智得知莎莉娜已经挑战了丰源地区的华丽大赛。但还是以第二的名次落幕。
“小智，”莎莉娜顿了顿，接着说，“我们还可以……再结伴同行一起旅行吗？因为我可以从你那里学到很多的事情。我还想叫上希特隆和柚丽嘉一起……”
“好啊，没问题。”小智爽快的答应了。小智快速的穿上衣服，与家人吃了早饭。并对家人说：“妈妈，我想出去旅行。”
“那你，没问题吗？”小智的妈妈担心的说。
“没问题的。”
一转眼，到临走分别的时候。小智妈妈嘱咐道：“衣服带了吗，帐篷带了吗，食物带了吗……”莎莉娜在旁边尴尬的笑着。小智有点害羞的说：“妈妈，别说了，我都带齐了……”
“好了好了，不说了。莎莉娜，小智就拜托你了。”这是小智妈妈与小智等人的最后对话。小智与莎莉娜，还有皮卡丘，一起离开了小智家，踏上了旅程。
“莎莉娜，我想先去大木博士的研究所，跟大木博士打个招呼再走。”
“好的。”莎莉娜跟随小智，来到了大木博士的研究所。“这些，都是小智你的神奇宝贝吗？好多啊！”莎莉娜不禁惊叹道。
“是啊！我在以前所收服到的神奇宝贝都寄放在大木博士这里。”
“那么，小智你这次又要去旅行了吗？”大木博士说道。。
“是的，大木博士。在出发前，我想先跟您打个招呼再走。我寄放在您这里的神奇宝贝又要麻烦您照顾了……”
与大木博士道别后，小智等人匆匆的离开了大木博士研究所。在机场，小智和莎莉娜买了机票，一块上了前往卡洛斯地方的飞机。此时，三对眼睛在黑暗中盯上了他们（未完待续）……