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从远古时期开始，在不周山就居住着一群妖怪。有树妖，花妖，蛇妖，猴妖，狐妖等等上千个品种的妖怪。
这里与外界隔绝，神魔不侵，而这里的妖怪，都是安安分分的好妖，他们也仿照人类，日出而作，日落而息，日子过得很平淡。
不周山有结界，是妖族的老祖宗设下的，所以妖怪们都很安全，它们没有一个妖见过外面的世界，也不知道有六界的存在，它们以为，不周山就是整个天下，天大地大，都是它们妖族。
川下和百合是人类，川下是一个，有点擅长破案的三流侦探！他的建树不多，或者应该说没有建树！
他从十岁开始，就跟着开侦探事务所的父亲到处破案，但他现在已过了二十二岁，还没有侦破过一个案子！
百合是川下的女朋友，也是个喜欢推理的女大学生。他们都有不同寻常的能力，不过没有人会发现。就算有人看见川下变成一根树藤，或者看见百合变成一只蝴蝶，那些人也不会觉得奇怪，他们肯定会以为自己眼花了！
暑假，川下大学毕业了，征得他父母的同意后，他想去四处游历，顺便看看有没有地方需要他。
百合当然也跟着他，百合虽然还没有毕业，但是她和父母说，她要去参加社会实践，然后她就蒙混过关了！
百合的父母也知道百合和川下的事，这个女儿啊，哪里是去参见什么社会实践，她分明就是想和川下去过二人世界！
但做父母的也不好说什么，毕竟女儿已经那么大了，有些事也拗不过，过于勉强，反倒弄巧成拙。所以百合的父母答应了。
川下和百合一路步行，心里不约而同地想着一个地方——不周山！
他们有幸看见一本古书，上面记载着，在世间的尽头，有一座不周山，里面全是妖怪。
他们想去看看，但能不能找到不周山，就靠缘分了，有缘自相见，无缘难相逢。
其实不周山对外是隐藏的，凡人不可能看见，但是川下和百合才走一会儿，就发现了不周山的结界。
川下和百合能看见不周山，还能看见里面的一草一木，他们轻易地进了结界，并没有被结界所伤。
而在里面的妖怪实在太多，现在多了两个外人，妖怪们也没有发现，它们仍是该忙什么就忙什么。
为了不让那些妖怪起疑，川下说自己是一只树妖，而百合也聪明地说她是一只蝶妖。
不知为什么，他们清楚地知道不周山的规矩，这里的妖，都是好妖，而且这些妖怪“没见过世面”！
这样说起来，川下和百合才是一种威胁，他们能自由进出结界，若是让妖怪们发现，事情就不好办了。所以，他们既来之则安之，反正暑假有两个月，他们可以在这里游玩一下！
川下虽然想破案子，但是他也清楚自己的水平，外面恐怕也没有人敢雇用他！现在来到不周山，他倒是很高兴，说不定，妖怪们需要一个像他一样“聪明”的人呢！
百合喜欢推理，但是她是女生，对这些奇花异草也很好奇，既然妖怪们并没有恶意，留下来又何妨！
这里的众妖，以千狐洞的九尾妖狐为首领，九尾妖狐是只漂亮的老狐狸。
川下和百合是人类，那些道行浅的小妖没能够发现，但是九尾妖狐不可能不知道。不过，她老人家也天性善良，若川下和百合不惹事端，她作为众妖的首领，也不想节外生枝。
川下和百合找了一个石洞，在里面落脚。不一会儿，九尾妖狐就派她身边的小狐狸来了，来“请”川下和百合去千狐洞。
川下与百合对视一眼，乖乖地跟着小狐狸走了。