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却说伊伐利音与位宫曰：“此去西北七百里有一国，名鲜卑国，国主扶罗韩，乃是前国主轲比能之弟也，不服汉庭，自统鲜卑三部，与汉为敌。扶罗韩身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭。身有鳞甲，刀箭不能侵。手下有等军，谓之“藤甲军”。其军至矮者九尺，面目丑恶，见者皆惊。洞中有一等藤，生于山涧之内，盘于石壁之上，国人采取，浸于油中，半年方取晒之；晒干复浸，凡十余遍，却才穿成铠甲。前胸并后背各用一片，两臂两片，又做成大裙五片，共为一副，穿在身上，渡江不沉，经水不湿，甚是轻巧，刀剑皆不能入，因此号为‘藤甲军’。若得此兵，擒张飞如利刀破竹也。”位宫大喜，遂投鲜卑国来见扶罗韩。其洞无宇舍，皆居土穴之内。位宫入洞，再拜哀告前事。扶罗韩曰：“吾起本洞之兵，与汝报仇。”宫忻然拜谢。于是扶罗韩唤两个为首领兵俘长：一名素利，乃东鲜卑部主，一名蒲头，乃西鲜卑部主，各起三万兵，皆穿藤甲，离鲜卑国望东南而来。行至一江，名桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟鲜卑国人饮之倍添精神。扶罗韩兵至桃叶渡口下寨，以待汉兵。
却说张飞令夷人哨探位宫消息，回报曰：“位宫请鲜卑国主引六万藤甲军，见屯于桃叶渡口。位宫又在各番集聚夷兵，并力拒战。”张飞听说，提兵大进、直至桃叶渡口，隔岸望见夷兵不类人型，甚是丑恶；又问土人言说即日桃叶正落，水不可饮。张飞退五里下寨，留张郃守寨。
次日，鲜卑国主引一彪藤甲兵过河来，金鼓大震。张郃引兵出迎，夷兵卷地而至。汉兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地；刀砍枪刺，亦不能入。夷兵皆使利刀钢叉，汉兵如何抵当，尽皆败走。夷兵不赶而回。张郃复回，赶到桃叶渡口，只见夷兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，却坐其上渡之。张郃急回大寨来禀张飞，细言其事。张飞请张燕并土人问之。燕曰：“某素闻夷兵之后有一鲜卑国，极无人伦者也。更有藤甲护身，急切难伤。亦有桃叶恶水，本国人饮之反添精神，别乡人饮之即死。倘夷兵败，过河不用船筏，连甲下水渡之。如此顽皮之类，纵使全胜，有何益焉？不如班师早回。”张飞大笑曰：“吾非容易到此，岂可善弃而去之？是无始终，不智之人。吾明日自有平夷之策。”于是又令张任助张郃守寨，且休轻出。
次日，张飞令土人引路，自乘小车到桃叶渡口北岸山僻去处，遍观地理。山险岭峻之处，车不能行，张飞弃车步行。忽到一山，望见一谷，形如长蛇，皆光峭石壁，并无树木，中间一条大路。张飞问土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此处名为盘蛇谷，出谷则三江城大路，谷前名塔郎甸。”张飞大喜曰：“此乃天赐吾成功于此也！”遂回旧路，上车归寨，唤张苞分付曰：“与汝黑柜车十辆，须用竹竿千余，柜内之物如此如此。可将本部兵去把住盘蛇谷，两头依法而行。与汝半月限一切完备。至期如此设施。倘有走漏，定按军法治之。”张苞受计而去。又唤张任分付曰：“汝去盘蛇谷后，三江大路口如此守把。所用之物，克日完备。”张任受计而去。又唤张郃分付曰：“汝可引本部兵去桃叶渡口下寨。如夷兵渡水来敌，汝便弃了寨，望白旗处而走。以今日为始，限半个月，须要连输十五阵，弃七个寨栅，只望白旗处便是脱身之所。若输十四阵，也休见我。”张郃领命，心中不乐，怅怏而去。张飞又唤张翼另引一军，依所指之处，筑立寨栅去了；却令张嶷，张横引本洞所降夷兵千人，如此行之。张飞笑曰：“今番一战，须要全功。”各人欣然而去。
却说位宫与鲜卑国王扶罗韩曰：“张飞多有巧计，凡到之处，只是埋伏。今后交战，分付三军，但见山谷之中林木多处，切不可轻进。”扶罗韩曰：“大王说的是也。吾己知道中国人多行诡计，今后依此言行之：吾在前面厮杀，汝在背后教道。”宫再拜谢之。忽报汉兵在桃叶渡口北岸立起营寨。扶罗韩即差二俘长引藤甲军渡了河，来与汉兵交战。不数合，张郃败走。夷兵恐有伏兵，不赶自回。次日，张郃又去立了营寨。夷兵哨得，又引众军渡过河来战。任出迎之。不数合，任败走，夷兵追杀十余里，见四下并无动静，使在汉寨守屯住。次日，二俘长请兀突丹到寨，说知此事。扶罗韩即引兵大进，将张郃追杀一阵。汉兵皆弃盔甲执戈而走。只见前有白旗，任引败兵急奔到白族处，早有一寨，就寨中屯住。扶罗韩驱兵追至，张郃引兵弃寨而走。夷兵得了汉寨，望前迫杀。张郃回兵交战，不三合又败，只看白旗处而走，果有一寨，任就寨屯住。次日，夷兵又至。任略战又走，夷兵占了汉寨。
此时张郃且战且走，已败十五阵，连弃七个营寨。夷兵大进追杀。扶罗韩自在军前破敌，于路但见林木茂盛之处，便不敢进，却使人远望，果见树阴之中，族旗招飐。扶罗韩请位宫观之，乃大笑曰：“张飞今番被吾识破！大王连日胜了十五阵，夺了七个营寨，我兵累胜，彼兵累败！今汉兵望风而走，已离桃叶渡口三百余里。汉兵已是胆破，张飞已是计穷。此这一进，大事定矣！”扶罗韩大喜，只道夷兵得胜，不以汉兵为念，自在军前催督，令位宫引各洞番兵常离五七十里，但逢着汉兵，即便追杀。第十六日，张郃引败残兵，来与鲜卑国藤甲军对阵。扶罗韩骑白熊当先，头戴日月狼须帽，身披金珠缨络，两肋下露出生鳞甲，眼目中微有光芒，手指张郃大骂。郃拨马便走，后面夷兵大进。张郃引军转过了盘蛇谷，望白旗处而走。扶罗韩统引兵众，随后追杀。扶罗韩望见山上并无草木，料无埋伏，放心追杀。赶到谷中，遇见数十辆黑油柜车。夷兵报曰：“此是汉兵运粮道路，因大王兵至，撇下此车而走。”扶罗韩大喜，催兵追赶。夷兵争竞取之，将出谷口，不见汉兵，只见山上横木乱石滚下，垒断谷口。扶罗韩令兵开路而进，忽见前面大车小辆，装载干柴，尽皆火起。扶罗韩大惊，慌忙退兵，听得后军大喊，报说谷口已被干柴垒断，车中原来皆是火药，一齐烧着。扶罗韩见无草木，心不大慌，犹令寻路而走。只见山上两边乱丢火把，火把到处，地内药线皆着，就地飞出铁炮。满谷中火光乱舞，但逢藤甲，无有不着；无铁炮之处，粮草之车尽皆爆开，内有硫黄焰硝引火之物，那火光往来飞舞，将扶罗韩并六万藤甲军，烧的互相拥抱，死于盘蛇谷中。张飞在山上望下看时，只见夷兵被火烧的伸拳舒腿，太半被铁炮打的头脸粉碎，皆死于谷中，臭不可闻。张飞叹曰：“吾虽有功，必损寿矣！”这国之人，不曾走了一个。左右将士，无不凄怆。
却说夷王位宫在寨中，正望夷兵回报。忽然千余人欢笑拜于寨前，言说：“鲜卑国兵与汉兵大战，将张飞围在盘蛇谷中了也，来请大王接应。我等皆是本洞之人，不得已而降之。今知大王前到，特来助战。”位宫大喜，即引宗党并所聚番人，连夜上马，就令夷兵引路。方到盘蛇谷时，只见火光甚起，臭气难闻。宫知中计，急退兵时，左边张嶷，右边张横，两路军杀出。宫欲拨兵抵敌，一声喊起，夷兵中大半皆是汉兵，将夷王宗党并集聚的番人，尽皆擒了。位宫匹马杀出重围，望山径而走，正遇一骑，虎须倒竖，手持蛇矛，乃是张飞。张飞大喝一声，曰：“反奴位宫，今番如何？”宫急回马便走，一员将引五百军拦住，乃是张苞。位宫措手不及，被张苞生擒，执缚已定。此时张卫、张翼引一军赶到夷寨中，将昔媚夫人并一应老小皆活捉而来。
却说张飞归到寨中，升帐而坐。张飞与众将曰：“吾今此计，不得已而用之，大损阴德也！吾料敌人必算吾于林木多处埋伏，吾却空设族旗，实无兵马，彼果疑也。吾今张郃连输十五阵者，坚其心也。心坚，必放心而追矣。吾见盘蛇谷止一条路，两壁厢皆是光石，下面沙土，故知天助也。因此方令张苞引军尽伐树木，使彼不疑。前车上黑柜内皆是预先造下的，名为‘地雷’，一炮中藏九炮，三十步埋之，中用竹竿通节以引药线，皆埋于地土之内；才一发动，山损石裂。吾又令张任预备草车，乃引火之物，山上安设滚木乱石。却今张郃赚扶罗韩并藤甲军入谷，放出张郃，即断其路，随后焚之。吾闻‘利于水必不利于火也’。藤甲虽刀箭不能入，乃油浸之物，见火必着。夷兵如此顽皮，非火攻，安能胜？故一火而焚矣。使鲜卑国之人不留种类者，是吾身之大罪也！”众将拜伏曰：“将军天机，神鬼莫测也！”张飞令押过位宫来。位宫跪于帐下。张飞令去其缚，教且在别帐与酒食压惊。张飞唤管酒食官至坐榻前，如此如此，分付而去。
位宫与昔媚夫人并拔奇、伊伐利音、一切宗党，在别帐饮酒。忽一人与位宫曰：“将军面羞，不欲与公相见，故令我等放公回去，再招人马来决胜负。公今日可速去之。”宫垂泪言曰；“七擒七纵，自古未尝有也！吾虽化外之人，颇知礼义，直如此无羞耻也？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪于帐下，肉祖谢罪曰：“将军天威也！北人不复反矣！”张飞日：“公今服乎？”宫泣而谢曰：“某子子孙孙皆感覆载生成之恩，安得不服也！”张飞请位宫上帐，设宴庆贺，就令永为北主，所占之地，并鲜卑之地，尽皆退还。位宫宗党及诸夷兵无不感戴，皆忻然跳跃而庆之，乃世习汉制，永为汉臣。
于是张飞将北方一切事理，皆委位宫照旧掌管。宫拜谢而去。长史张松入谏曰：“今将军亲提士马，深入水毛，收复夷夷。目今夷夷既已归服，何不张官置史，与位宫一同守之？”张飞曰：“如此，三不易也：留外人则当留兵，兵无所食，一不易也；夷夷折伤，父母死亡，留外人而不留兵，必成祸患，二不易也；夷夷累有废杀之罪，自有嫌疑，留外人终不相信，三不易也。今吾不留人，不留兵，不运粮，自然安矣。”众官尽皆服之。此时夷夷皆感张飞之恩德，乃与张飞立生祠，四时享祭，呼之为“天威将军’；皆运珍珠金宝、丹漆药材、耕牛战马拜送张飞，以资军用。后有进贡天子礼物，终身不反。北方已定，皆是张飞之功。
却说张飞犒军已毕，张飞便令张任引本部兵为前锋，向西北拓地。任引兵方至安习水，忽然阴云四合，水面上一阵狂风骤起，飞沙走石，军不能进。任退兵回报张飞。张飞遂请位宫问。
却说张飞平定夷邦，向西北拓进。时值九月秋天，夷王位宫率引大小洞主酋长及诸部夷狄，皆罗拜相送。前军至安习水，忽阴雾黑云四下布合，狂风沙石从水面而起。兵不能进，回报张飞。张飞遂问位宫，宫曰：“此水原有故匈奴亡灵作祸，往来者必须祭之。”张飞曰：“用何物祭享？”宫曰：“旧时国中因匈奴亡灵作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊以祭之，自然风恬浪静，方才渡之，更兼连年丰稔。”张飞曰：“吾今事已平定，安忍又杀生灵耶？吾不为之。”遂自到安习水岸边，果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊，亦不能渡。张飞甚疑，即寻土人问之。不时，老少数十亲人皆来告说：“自丞相经过之后，夜夜只听得水边鬼哭神嚎，自黄昏直至天晓，哀声不绝。瘴烟之内，阴鬼无数。因此作祸，无人敢渡。”张飞曰：“此乃吾之积恶也。先汉李广将军引汉兵数千，皆死于水中；更兼后汉窦宪将军杀死夷兵数多，尽弃于水中；狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。吾今晚自当祭之。”老人曰：“须依旧例，可杀四十九颗人头以祭之，则怨鬼自散也。”张飞曰：“吾行仁义之师，安可妄杀一人？吾自有主见。”唤行厨宰杀牛马，和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰‘馒头”。传至今日。出《事物纪源》当夜于安习水岸上设祭。飞素袍银甲，亲自临祭，令张卫读祭文。其文曰：
维大汉车骑将军张飞，谨陈祭仪，享于故殁王事汉中将校、本土神袛及夷夷亡者阴魂曰：昨自远方侵境，异俗起兵，纵虿尾以兴妖，恣狼心而逞乱。且我大汉皇帝，威胜五霸，明继三皇，定乾坤于战场之中，立社稷于干戈之内；一自夷夷罔穷天道，来叩皇风。吾奏君王，请三军暂别龙驾，诸公祖饯，弃六亲远辞家国。于是问罪南夷，莫不逢山开路，息浪为桥；大举貔貅，将除蝼蚁；大军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。但士卒儿郎，尽是九州豪杰；将校官僚，皆为四海英雄：习武从戎，投明事主，莫不同伸三令，共展七擒，齐坚奉国之诚，并是忠君之志。何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或流矢所中，魄掩泉台；或枪剑所伤，魂归长夜。志坚忠孝，命终于刀斧之前，正直奉公，骸弃于尘埃之内。生则有勇，死且成名。今则凯歌欲还，献俘将及。汝等英灵尚在，所祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本家，受骨肉之蒸尝，领妻子之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异国之魂；当念亲姻泣哭于朝昏，子女嚎啕于旦暮。吾奏皇帝，使汝等各家尽沾恩露，年年请给衣粮，月月不绝俸禄，用兹酬答，以慰汝心。父子传孙，名题汉史。今则聊表丹诚，陈其祭祀，各领酒食，共享一餐，依此灵旛，随我归国！呜呼，哀哉！伏惟尚飨。
张卫读毕文，张飞放声大哭，痛切不已，情动三军，无不下泪；夷貊之人，尽皆大恸。只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。于是张飞令左右将祭物尽弃于安习水之中。
次日，张飞引大军俱到安习水南岸，但见云收雾散，风静波平。因此汉兵尽渡了安习水，果然“鞭敲金镫，人唱凯歌”。行到燕然山之时，张飞留张燕、张横以守龙城；分付位宫勤政驭下，善抚居民，勿失农务，便回夷邦。位宫拜别而去。张飞又分派张任平定坚昆，张郃扫平丁零，过北海至北冥之地，乃还。
张飞引大军一路无阻，直归燕然山，见一石碑，上刻后汉故车骑将军窦宪《燕山铭》曰：惟永元元年秋七月，有汉元舅曰车骑将军窦宪，寅亮圣明，登翼王室，纳于大麓，惟清缉熙。乃与执金吾耿秉，述职巡御，理兵于朔方。鹰扬之校，螭虎之士，爰该六师，既南单于、东乌桓、西戎氐羌侯王君长之群，骁骑三万。元戎轻武，长毂四分，云辎蔽路，万有三千余乘。勒以八阵，莅以威神，玄甲耀日，朱旗绛天。遂陵高阙，下鸡鹿，经碛卤，绝大漠，斩温禺以衅鼓，血尸逐以染鳄。然后四校横徂，星流彗埽，萧条万里，野无遗寇。于是域灭区单，反旆而旋，考传验图，穷览其山川。遂逾涿邪，跨安侯，乘燕然，蹑冒顿之区落，焚老上之龙庭。上以摅高、文之宿愤，光祖宗之玄灵；下以安固后嗣，恢拓境宇，振大汉之天声。兹所谓一劳而久逸，暂费而永宁者也。乃遂封山刊石，昭铭上德。其辞曰：铄王师兮征荒裔，剿凶虐兮截海外，敻其邈兮亘地界，封神丘兮建隆嵑，熙帝载兮振万世。。
张飞遂有感而叹，立马持蛇矛，飞故善书法。乃亲增刻《立马铭》曰：汉永兴三年秋七月，新汉车骑将军张飞，并右将军张任、征北将军张郃，除残靖乱，未烛厥理。寇虏作害，民被荼毒，思汉之士，延颈鹤望。吾用怛然，坐不安席，食不甘味，整军诰誓，将行天罚。吾以忠毅，侔踪卫窦，名宣遐迩，故特显命，高墉进军，讨夷东宾，荡狄北海。代汉天威，柔服以德，伐叛以刑，称民意焉。诗不云乎，'匪疚匪棘，王国来极。肇敏戎功，用锡尔祉'。遂破东夷北狄，收高句丽、鲜卑、沃沮、三韩、倭国、丁零、坚昆等部为新汉臣民，雄师乃过北海，至极北之地，拓汉地八千余里还，立铭于此”。
张飞遂引“张家军”而回长安，大汉皇帝刘玄德整排銮驾，与大将军关羽等，出廓三十里迎接。探知车骑将军至近，汉帝遂下辇，与群臣立于道傍，汉帝左立卧龙诸葛丞相为首，一班治世文臣；右立青龙侯关羽大将军为首，一班平乱武官。张飞至近慌忙下马，伏道而言曰：“臣不能速平东夷北狄，使陛下怀忧，臣弟之罪也。”汉帝扶起张飞，与关羽三兄弟一同，谈笑风生并车而回，大设太平筵会，重赏三军。夷狄进贡来者二百余处，皆厚待之，重赏护送，各还本国。张飞奏准汉帝将殁于王事者之家，一一重赏。大汉天下，年丰岁稔；人心欢悦，万物咸宁。遂改元“永兴元年”，大赦天下。